Resumir casos en CRM que no son de Microsoft
Se aplica a: Dynamics 365 Contact Center—insertado, Microsoft 365 Copilot para servicio
Los resúmenes de casos de Copilot le ayudan a comprender el contexto de un caso y resolver los problemas de los clientes de manera más eficiente. En un CRM que no sea de Microsoft, el resumen del caso aparece como una tarjeta en la pestaña Hacer una pregunta del panel de ayuda Copilot.
Importante
- El resumen de caso es una característica en vista previa en Microsoft 365 Copilot para servicio.
- Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial, para que los clientes puedan obtener acceso anticipado y proporcionar comentarios.
Navigation
Al iniciar sesión en un CRM que no es de Microsoft, puede generar un resumen del caso de la siguiente manera:
- Inicie la experiencia integrada y, a continuación, inicie sesión en su cuenta de Dynamics.
- En el panel de ayuda Copilot que aparece, seleccione Formular una pregunta.
- Seleccione el icono de Copilot y, a continuación, seleccione Resumir caso.
Generar resúmenes de casos
En CRM que no es de Microsoft, puede generar el resumen del caso de la siguiente manera:
- Seleccione el caso o incidente requerido.
- Seleccione Centro de contacto de Microsoft. Aparece el panel de ayuda Copilot.
- En la pestaña Hacer una pregunta, seleccione Resumir caso. El resumen del caso aparece en el panel de ayuda.
Copilot genera resúmenes de casos basados en la siguiente información de casos para los sistemas CRM correspondientes:
Salesforce: Copilot genera el resumen del caso en función de los campos del caso y las actividades asociadas al caso. El resumen de caso incluye la siguiente información:
- Campos del caso: ID del caso, descripción, asunto, prioridad, tipo, nombre del cliente, URL del caso, correo electrónico y nombre del producto si el representante de servicio tiene acceso.
- Mensaje de texto: ID, Title, body, fecha de creación
- Comentario: Id, body, fecha de creación
- Correo electrónico: ID, body, lastmodifieddate, fromaddress, toaddress.
ServiceNow: Copilot genera el resumen del caso en función de los datos del incidente y las actividades que se adjuntan con el incidente. El resumen de caso incluye la siguiente información:
- Datos del incidente: ID del incidente, descripción, descripción breve, prioridad, tipo, nombre del cliente, URL del incidente, correo electrónico y notas.
- Notas de trabajo y comentarios: ID, Contexto de Texto, Fecha de creación.
- Correo electrónico: Id, Body, Created Date, FromAddress, ToAddress
Puede copiar el resumen, actualizarlo y proporcionar comentarios.