Extracto del cliente (informe)

El informe Extracto del cliente muestra un extracto de cliente correspondiente a un periodo de tiempo determinado.

Puede optar por mostrar los importes vencidos en una sección separada.

Puede incluir un intervalo de antigüedad similar al utilizado en el informe Cobros vencidos. Para la banda de antigüedad, las empresas suelen establecer 30D. 30D significa intervalos de 30 días, como 30, 60 y 90 días de retraso. Los intervalos comienzan a partir de la fecha de finalización, o 1M+CM. 1M+CM es el mes actual en un intervalo separado y luego intervalos mensuales para los meses anteriores.

Nota

En la lista de clientes, este informe también tiene una acción Extractos programados. Esta acción no filtra al cliente seleccionado. Es el mismo informe, pero se usa cuando desea enviar extractos a uno o más clientes. Puede filtrar el informe para que muestre solo las entradas que aún están abiertas para el cliente. Para aplicar el filtro al configurar el informe, en el campo Estilo de declaración, elija Artículos abiertos

Casos de uso

Envíe a los clientes un resumen para de los importes pendientes y también como recordatorio para que paguen los importes vencidos.

Los profesionales de cobros utilizan el informe para:

• Generar extractos de cliente para un periodo de tiempo específico para proporcionar una visión clara de todos los saldos y transacciones pendientes para el cliente.
• Ayuda a conciliar las cuentas de clientes y asegúrese de que todas las transacciones sean precisas y completas.
• Proporcionar soporte al cliente respondiendo preguntas relacionadas con los estados de cuenta de los clientes y resolviendo discrepancias o errores.

Los especialistas en cobros utilizan el informe para:

• Seguir a los clientes con importes vencidos y proporcionar recordatorios de pago basados en el intervalo de antigüedad utilizado en el informe.
• Analizar el historial de pagos de los clientes e identificar patrones o tendencias en los pagos atrasados para abordar de manera proactiva posibles problemas.
• Preparar informes de cobro o paneles de control para las partes interesadas internas o externas.

Los representantes de servicio al cliente utilizan el informe para:

• Proporcionar a los clientes una visión general de sus importes pendientes e historial de transacciones y ayudarles a comprender el estado de su cuenta.
• Ayudar a responder a las consultas de los clientes relacionadas con su cuenta y proporcionar asistencia para resolver problemas o discrepancias.
• Obtener datos para preparar resúmenes de cuentas de clientes o informes de ventas para partes interesadas internas o externas.

Pruebe el informe

Pruebe el informe aquí: Extracto del cliente

Propina

Si mantiene presionada la tecla CTRL mientras selecciona el vínculo de informe, el informe se abrirá en una nueva pestaña del navegador. Esto le permite permanecer en la página actual mientras explora el informe en la otra pestaña del navegador.

Consulte también .

Resumen del informe de resumen de pagos
Información general de informes financieros clave
Análisis ad-hoc de datos financieros
Información general del análisis financiero

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí