Análisis de inventario
Las empresas capturan muchos datos durante las actividades diarias que sirven de apoyo a la inteligencia empresarial (BI) para los responsables de inventarios:
- Envío de bienes cuando se cumplan los pedidos de venta.
- Recepciones de artículos cuando se cumplen los pedidos de compra.
- Movimientos de productos entre almacenes:
Business Central proporciona características para ayudarle a recopilar, analizar y compartir la información de inventario de su organización:
- Informes de Power BI de inventario
- Análisis ad hoc en listas
- Análisis ad-hoc de datos en Excel (usando Abrir en Excel)
- Herramientas de análisis de inventario integradas
- Informes de inventario integrados
Cada una de estas características tiene sus ventajas y desventajas, según el tipo de análisis de datos y el rol del usuario. Para obtener más información, vaya a Información general de análisis, inteligencia empresarial e informes.
Este artículo presenta cómo puede utilizar estas características analíticas para obtener información sobre su inventario.
Necesidades de análisis en inventario
Cuando piense en las necesidades analíticas en la administración de inventario, puede que le ayude utilizar un modelo basado en personas que describa las diferentes necesidades analíticas a alto nivel.
Las personas que desempeñan diferentes roles tienen diferentes necesidades en lo que respecta a los datos y los utilizan de diferentes maneras. Por ejemplo, las personas en administración de activos y finanzas interactúan con los datos de manera diferente que las personas en ventas.
| Rol | Agregación de datos | Formas típicas de consumir datos |
|---|---|---|
| COO / CFO / CEO | Datos de rendimiento | KPI, paneles de control, informes financieros |
| Administrador de inventario | Tendencias, resúmenes | Informes de administración integrados, análisis ad hoc |
| Trabajador de almacén | Datos detallados | Informes operativos integrados, datos de tareas en pantalla |
Usar Power BI para supervisar los KPI de inventario
Un indicador clave de rendimiento (KPI) es un valor medible que muestra la eficacia con la que está cumpliendo sus objetivos. En la gestión de inventario, las personas suelen utilizar los siguientes KPI para supervisar el rendimiento de inventario clave:
- Número de recepciones programadas
- Número de recepciones de órdenes planificadas
- Necesidades brutas
- Saldo disponible proyectado
- Cantidad en pedidos de venta, devoluciones de compras, pedidos de servicio, proyectos, órdenes de producción o componente de ensamblaje
- Inventario por producto/almacén/lote/n.º de serie
Para la valuación de inventarios, puede utilizar los siguientes KPI para controlar el valor guardado en el inventario:
- Valor de inventario del saldo final
- Desviación por producto/almacén
- Importe facturado
- Aumentos y disminuciones de cantidad (por producto/almacén)
Todos estos KPI de compras (y más) están disponibles en las aplicaciones de inventario de Power BI para Business Central.
Para obtener más información, vaya a:
Informes en la aplicación de inventario de Power BI
La siguiente tabla describe cómo puede utilizar cada informe en la aplicación de inventario de Power BI.
| Para... | Abrir en Business Central (CTRL+seleccionar) | Más información |
|---|---|---|
| Obtenga una vista de alto nivel del inventario de su organización y vea estadísticas sobre la recepción programada, los requisitos brutos y el inventario en todos los almacenes. | Información general de inventario | Acerca de Información general de inventario |
| Revise los niveles de inventario de los productos y calcule cuántos productos se encuentran en diferentes tipos de documentos. | Inventario por producto | Acerca de Inventario por producto |
| Revise los niveles de inventario en un almacén para identificar dónde mantiene existencias. | Inventario por almacén | Acerca de Inventario por almacén |
| Analice las cantidades de ventas y compras para satisfacer la oferta y la demanda. | Cantidad de compras y ventas | Acerca de Cantidad de compras y ventas |
| Obtenga una visión general del inventario junto con los requisitos brutos, las recepciones programadas y el volumen de producción planificado. | Disponibilidad de productos | Acerca de Disponibilidad producto |
| Analice el volumen de stock necesario para satisfacer la demanda desglosado por tipo de documento. | Necesidades brutas | Acerca de Necesidades brutas |
| Analice el volumen de stock que ha recibido desglosado por tipo de documento. | Recepción programada | Acerca de Recepción programada |
| Vea cantidades de inventario basadas en números de lote. | Inventario por lote | Acerca de Inventario por lote |
| Vea cantidades de inventario basadas en números de serie. | Inventario por n.º serie | Acerca de Inventario por n.º serie |
| Analice los niveles de inventario en diferentes ubicaciones e identificar las ubicaciones que tienen picking activos. | Contenido almacén | Acerca de Contenido almacén |
| Analice los niveles de inventario en las ubicaciones y la información de seguimiento de los productos. | Contenido almacén por seguimiento productos | Acerca de Contenido almacén por seguimiento productos |
Propina
Puede realizar fácilmente un seguimiento de los KPI que muestran los informes de Power BI en relación con sus objetivos empresariales. Para obtener más información, vaya a Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI.
Para obtener más información, vaya a Aplicación de inventario de Power BI.
Informes de la aplicación de valuación de inventarios de Power BI
En la siguiente tabla se describe cómo usar cada informe en la aplicación de valuación de inventarios.
| Para... | Abrir en Business Central (CTRL+seleccionar) | Más información |
|---|---|---|
| Obtenga una visión de alto nivel del valor de su inventario e identifique los saldos clave. | [Información general de valuación de inventarioshttps://businesscentral.dynamics.com?page=37056) | Acerca de Información general de valoración de inventario |
| Revisar la valuación de inventarios en el nivel de producto y ver las cifras de valor clave, incluidos los aumentos y las disminuciones. | [Valuación de inventarios por productohttps://businesscentral.dynamics.com?page=37057) | Acerca de Valoración de inventario por producto |
| Revisar la valuación de inventarios en el nivel de almacén y ver las cifras de valor clave, incluidos los aumentos y las disminuciones. | [Valuación de inventarios por almacénhttps://businesscentral.dynamics.com?page=37058) | Acerca de Valoración de inventario por almacén |
Propina
Puede realizar fácilmente un seguimiento de los KPI que muestran los informes de Power BI en relación con sus objetivos empresariales. Para obtener más información, vaya a Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI.
Para obtener más información, vaya a Aplicación de valuación de inventarios de Power BI.
Usar los informes financieros para elaborar estados financieros y KPI relacionados con el inventario
La característica Financial Reporting le permite obtener información sobre los datos financieros que se muestran en su catálogo de cuentas (COA). Puede configurar informes financieros para analizar cifras en cuentas de contabilidad (G/L) y comparan los movimientos de contabilidad con los presupuestados. Específicamente para la administración de inventarios, puede configurar informes financieros en las cuentas de contabilidad general que utiliza para realizar un seguimiento de los registros de inventarios.
Las dimensiones desempeñan un papel importante en la inteligencia empresarial. Una dimensión son datos que agrega a un movimiento como parámetro. las dimensiones, la permiten agrupar movimientos que tienen características similares, como clientes, regiones, productos y vendedor. Entre otros fines, utilice las dimensiones al definir las vistas de análisis y al crear informes financieros. Para obtener más información, vaya a Trabajar con dimensiones.
Para más información sobre los informes financieros, vaya a Preparar informes financieros con categorías de cuentas y datos financieros.
Informes financieros entre unidades de negocio o entidades jurídicas (relacionadas con el inventario)
Algunas organizaciones utilizan Business Central en múltiples empresas o entidades jurídicas. Otros usan Business Central en subsidiarias que deben reportar a organizaciones matrices. Business Central ofrece a los contables herramientas que les ayudan a transferir asientos del libro mayor de dos o más empresas (subsidiarias) a una empresa consolidada. Específicamente para la administración de inventarios, es posible que desee consolidar las entradas de contabilidad general de sus cuentas de inventarios para realizar un seguimiento de los KPI de ventas en todas las unidades de negocios o entidades jurídicas.
Para obtener más información, vaya a Consolidación de empresa.
Análisis ad-hoc de datos de inventario
A veces, solo es necesario comprobar si los números cuadran correctamente o confirmar rápidamente una cifra. Las siguientes características son excelentes para análisis ad hoc:
- Análisis de datos en las páginas de la lista del libro mayor
- Abrir en Excel
La función de análisis de datos le permite abrir casi una página de lista, como Movs. productos, entrar en el modo de análisis y luego agrupar, filtrar y pivotar los datos como mejor le parezca.
Del mismo modo, puede utilizar la acción Abrir en Excel para abrir una página de lista, opcionalmente filtrar la lista a un subconjunto de datos y luego usar Excel para trabajar con los datos. Por ejemplo, mediante el uso de funciones como Analizar datos, Análisis hipotético u Hoja de previsión.
Propina
Si configura OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abre en su navegador.
Para obtener más información sobre cómo realizar análisis ad hoc de datos de inventarios, vaya a Análisis ad hoc de datos de inventario.
Informes integrados para inventario
Business Central incluye varios informes integrados, funciones de seguimiento y herramientas para ayudar a las organizaciones de inventario a generar informes sobre sus datos.
Para obtener una descripción general de los informes disponibles para su inventario, elija Todos los informes en la página de inicio. Esta acción abre el explorador de roles, que se filtra según las funciones en la opción Informe y análisis. En el encabezado Almacén, elija Explorar.
Para obtener más información, vaya a Búsqueda de informes con el explorador de roles.
Para obtener más información sobre los informes relevantes para el inventario, vaya a Informes de inventario y almacén integrados.
Análisis de inventarios en pantalla
Business Central tiene varias páginas que le brindan resúmenes de inventario y tareas por realizar. Aquí mostramos algunos ejemplos para empezar:
- Consultar la disponibilidad de los productos
- Seguir productos con números de serie, de lote y de paquete
- Seguir producto - Productos seguidos
- Auditar la conciliación entre la contabilidad de inventario y la contabilidad general
- Ver productos de tránsito directo en un envío o en la hoja de trabajo de picking
El módulo de ventas también incluye páginas de análisis relacionadas con el inventario:
- Calcular fechas de compromiso de pedido
- Calcular fechas de entrega para pedidos de venta
- Seguir paquetes
Mostrar los movimientos y balances de contabilidad general relacionados con el inventario desde la página del Catálogo de cuentas
La página Catálogo de cuentas muestra todas las cuentas de contabilidad general con números agregados registrados en la contabilidad general. Desde esta página, puede hacer cosas como:
- Ver informes que muestran movimientos de contabilidad y saldos.
- Revisar una lista de grupos contables para dicha cuenta.
- Para ver los saldos del Debe y el Haber de una sola cuenta.
Específicamente para administración de inventario, puede crear una vista en la página Catálogo de cuentas que solo muestre las cuentas que utiliza para registrar entradas de inventario.
Para obtener más información, vaya a Entender el catálogo de cuentas.
Analizar datos de inventario por dimensiones
Las dimensiones son valores que clasifican los movimientos de modo que pueda realizar el seguimiento y el análisis de los documentos, como pedidos de venta. Las dimensiones pueden, por ejemplo, indicar de qué proyecto o departamento procede un movimiento.
Así pues, en lugar de configurar cuentas de libro mayor separadas para cada departamento o ubicación, puede utilizar las dimensiones como base para el análisis y evitar tener que crear una estructura de catálogo de cuentas complicada.
Para obtener más información, vaya a Analizar datos por dimensiones.
Consulte también .
Consolidación de empresa
Aplicación de inventario de Power BI
Aplicación Valuación de inventarios de Power BI
Preparar informes financieros con categorías de cuentas y datos financieros
Gestionar los informes financieros de todas las unidades de negocio o entidades jurídicas
Análisis ad-hoc de datos de inventario
Informes integrados de inventario y almacén
Entender el catálogo de cuentas
Analizar datos por dimensiones
Descripción general de análisis, inteligencia empresarial e informes
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