Integración de Trello

Viva Goals se puede integrar con la placa trello para actualizar automáticamente los resultados clave en Viva Goals. Por ejemplo, supongamos que es un vendedor que usa un panel de Trello para realizar un seguimiento de las entradas de blog que desea publicar. La integración con Trello le permitiría realizar fácilmente un seguimiento de las publicaciones que se han completado desde dentro de Viva Goals.

Configuración de una integración de Trello

Si es administrador, siga estos pasos para configurar una integración de Trello en Viva Goals:

1. Vaya a la página integraciones de Viva Goals: Administración>Integraciones.

2. Busque Trello en la sección Integraciones de datos o use la función de búsqueda para localizarla.

   

3. Junto a Trello, seleccione Habilitar. Tenga en cuenta que si ya se ha habilitado una integración de Trello, el botón indicará Administrar en lugar de Habilitar.

4. Seleccione Nueva conexión. En el cuadro de diálogo siguiente, inicie sesión en su cuenta de Trello. A continuación, configure las conexiones de Trello para vincular a los resultados clave para actualizar el progreso.

   

   

   

5. Seleccione Siguiente para finalizar la configuración.

Viva Goals le permite conectarse con varias cuentas de Trello. Seleccione Nueva conexión para agregar otra conexión. Las conexiones se diferencian por nombre. Estos nombres se muestran a los usuarios cuando vinculan sus resultados clave a los paneles de Trello.

Vinculación de un resultado clave a un panel de Trello

Una vez completada la instalación, los usuarios de la organización pueden vincular sus resultados clave a los paneles de Trello.

1. Al crear (o editar) un resultado de clave, la lista desplegable Progreso y estado tendrá una sección con el texto "Conectarse a un origen de datos para actualizaciones de progreso automáticas". Búsqueda y seleccione el icono de Trello en la lista de integraciones.

   

2. Si ya ha creado una conexión de Trello o ha compartido una con usted por un administrador de su organización, esa conexión se seleccionará automáticamente. Si no tiene acceso a ninguna conexión existente, Viva Goals le pedirá que agregue una nueva conexión.

3. Después de seleccionar o agregar una conexión, seleccione el panel de Trello que tiene los datos de tarjetas que desea conectar a un resultado clave.

   

4. Después de seleccionar el panel trello, puede filtrar aún más la lista de tarjetas seleccionando uno o varios de los criterios siguientes:

   • Tarjetas que pertenecen a una lista específica
   • Tarjetas asignadas a un propietario específico
   • Tarjetas con una etiqueta específica
   • Tarjetas con un estado de finalización específico

   Por ejemplo, supongamos que desea usar el número de blogs completados como indicador clave de rendimiento (KPI) en Viva Goals. Si hay tarjetas de entrada de blog completadas en la columna Terminado del panel de Trello, puede seleccionar Terminado en la lista de opciones de la lista desplegable Lista de paneles .

   Si en su lugar tiene los blogs completados marcados como etiquetas en Trello, puede seleccionar la etiqueta que use para marcar las tarjetas como completadas en la lista desplegable Etiquetas. También puede usar etiquetas para filtrar tarjetas específicas que pertenecen a una categoría o subcategoría.

   También puede filtrar en función del estado de finalización. Puede filtrar las tarjetas que tienen fechas de vencimiento y que están marcadas como completadas o no completadas. Para seleccionar tarjetas con cualquier estado, elija Cualquiera.

   % completado frente a KPI

   Viva Goals realizará un seguimiento del progreso en función de si el objetivo se midió mediante KPI o porcentaje completado. Para los objetivos basados en KPI, el progreso se calculará en función del número de tarjetas que coincidan con los filtros y la configuración. Un objetivo como Completar 10 entradas de blog entra en esta categoría.

   En el caso de los objetivos basados en porcentajes completos, Viva Goals calculará el progreso en función del porcentaje de tarjetas que tienen un estado Completado del número total de tarjetas que coinciden con los filtros y la configuración. En este caso, un buen ejemplo sería si tuviera un panel con una lista de tarjetas que se asignaran a una iniciativa y quisiera medir el progreso de la iniciativa a lo largo del tiempo.

5. Seleccione Siguiente para finalizar y guardar el resultado de la clave. Ahora debería ver un icono de Trello en la columna Última actualización del resultado de la clave. El resultado de la clave se sincroniza automáticamente cada hora. Para actualizarlo manualmente, seleccione el icono de Trello y elija Sincronizar.