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Integración de Tableau

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La integración Viva Goals Tableau permite el seguimiento automatizado en tiempo real del progreso de OKR. Por ejemplo, si tiene libros de Tableau con vistas de panel que se usan para visualizar la tasa de cierre del equipo de ventas (trimestre a fecha frente a objetivo), puede integrar Tableau para configurar un vínculo de datos en Viva Goals y evitar la molestia de conectarse a otros sistemas de ventas de origen. Si ya ha implementado todas las visualizaciones de indicadores clave de rendimiento (KPI) en Tableau, Viva Goals sincronizará los valores automáticamente, lo que le ahorrará tiempo y mantendrá actualizado el progreso de OKR.

Nota:

Actualmente, las integraciones solo se admiten para Tableau en la nube; no están disponibles para Tableau en el entorno local.

Habilitación de la integración de Tableau

Los administradores pueden seguir estos pasos para habilitar la integración de Tableau en Viva Goals:

  1. Vaya a la página integraciones de Viva Goals: Administración>Integraciones.

  2. Habilite la integración de Tableau en la categoría Integraciones de datos .

    También puede deshabilitar la integración en cualquier momento desde la misma sección.

Configuración de una conexión de Tableau

  1. Vaya a Administración>Integraciones.

  2. Seleccione Administrar junto a Tableau en Integraciones de datos.

  3. En la sección Connections, seleccione Nueva conexión.

  4. En el cuadro de diálogo que aparece, use un token de acceso personal o el método de nombre de usuario y contraseña para configurar la conexión de Tableau. Seleccione el icono de información (i) para obtener más información sobre cada campo del cuadro de diálogo. También se proporcionan vínculos a artículos de ayuda.

Nota:

Los tokens de acceso personal deben estar disponibles según la versión de Tableau 2019.4.

Connections se pueden compartir o hacer privados.

Puede editar una conexión de Tableau guardada desde la misma sección en cualquier momento.

Una vez configurada la conexión, los usuarios pueden editar sus OKR para configurar una integración de vínculos de datos con el fin de realizar un seguimiento del progreso en Viva Goals desde sus libros de Tableau.

Nota:

La integración de Tableau solo está disponible para el método KPI (métrica de éxito) para medir el éxito de OKR. No está disponible para el método de finalización % .

  1. Al crear o editar un resultado de clave, abra la lista desplegable Progreso y estado . En la sección con el texto "Conectarse a un origen de datos para actualizaciones de progreso automáticas", busque y seleccione el icono de Tableau.

  2. Si aún no se ha configurado una conexión de Tableau, Viva Goals le pedirá que configure una conexión. Si ya se ha configurado una conexión, Viva Goals le pedirá que configure el vínculo de datos.

  3. En el cuadro de diálogo que aparece, siga los pasos para configurar la integración del vínculo de datos de Tableau. Seleccione un libro, una vista (paneles o hojas de cálculo independientes) y el KPI en la lista de medidas o dimensiones disponibles en la vista seleccionada.

    Si hay varias instancias para el valor de KPI (por ejemplo, tiene el objetivo de ventas para todos los miembros del equipo de ventas como parte de la vista de Tableau), puede optar por aplicar una suma, media o recuento en el conjunto de valores o filtrar por un campo de persona o filtro determinado.

    Viva Goals muestra el valor seleccionado para la referencia antes de guardar la configuración del vínculo de datos.

Nota:

En función de las limitaciones de la API REST de Tableau, Viva Goals actualmente solo tiene visibilidad sobre los libros y vistas publicados. Si las hojas de cálculo que ya forman parte de un libro están ocultas, no se mostrarán. Muestre todas las hojas de cálculo desde las que su equipo desea integrar KPI antes de publicar los paneles de Tableau.