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Integración de Salesforce

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Viva Goals se integra con Salesforce permite actualizar automáticamente los objetivos y los resultados clave (OKR). Por ejemplo, supongamos que tiene un informe de Salesforce que realiza un seguimiento de los clientes potenciales convertidos. Tiene el objetivo de aumentar el valor de los clientes potenciales convertidos a una cantidad determinada. La integración de Salesforce actualizará automáticamente el progreso en Viva Goals.

Configuración de la integración de Salesforce

Un administrador puede seguir estos pasos para configurar la integración de Salesforce en Viva Goals.

  1. Vaya a la página integraciones de Viva Goals: Administración ->Integrations.

    Captura de pantalla de la página de integraciones de Viva Goals.

  2. Desplácese por la lista hasta llegar a Salesforce. Seleccione Habilitar o seleccione Administrar si se realizó una conexión anteriormente.

    Captura de pantalla que muestra dónde habilitar Salesforce en Viva Goals.

  3. Seleccione "Nueva conexión" y siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta de Salesforce.

    Captura de pantalla que muestra dónde selecciona Nueva conexión para Salesforce en Viva Goals.

  4. Seleccione "Siguiente" para finalizar la instalación.

Viva Goals permite conectarse con varias cuentas de Salesforce. Seleccione Nueva conexión para agregar otra cuenta. Las conexiones se diferencian por nombre. Los nombres se muestran a los usuarios cuando vinculan sus OKR a informes de Salesforce.

Uso de la integración de Salesforce

Una vez completada la instalación, los usuarios de su organización pueden vincular el éxito de sus OKR a los campos de los informes de Salesforce.

  1. Cuando cree (o edite) un objetivo o un resultado clave, vaya a la sección Progreso y seleccione Conectarse a un origen de datos.

  2. En la lista de integraciones, seleccione Salesforce.

    Captura de pantalla que muestra dónde se selecciona Salesforce como origen de datos en Viva Goals.

  3. Busque el informe al que desea conectarse. Si tiene varias conexiones de Salesforce, seleccione la conexión a la que está asociado el informe antes de buscar el informe.

    Screnshot muestra dónde se selecciona un informe de Salesforce en Viva Goals.

  4. Seleccione el campo que desea designar como medida de éxito. Los campos disponibles variarán en función de la configuración del informe que seleccione.

    Captura de pantalla que muestra dónde se selecciona un campo de Salesforce como medida de éxito.

  5. Seleccione Siguiente y, a continuación, Guardar para completar la actualización del OKR.

Ahora debería ver un icono de Salesforce junto a OKR. OkR se sincronizará automáticamente cada hora. Para actualizarlo manualmente, vaya al icono de nube y seleccione Sincronizar.