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Integración de Planview Projectplace

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Acerca de la integración de Planview Projectplace

La integración Viva Goals Planview Projectplace le permite vincular OKR a los paneles de proyecto para realizar actualizaciones automáticas en tiempo real.

Tomemos este ejemplo: tiene un objetivo para crear una experiencia de usuario increíble. Puede vincular directamente este objetivo con el proyecto que ejecuta en Planview, por lo que cada vez que realice una actualización y mueva una tarjeta en el panel del proyecto, el estado de OKR se actualiza automáticamente.

Configuración de la integración de Planview Projectplace

Crear una conexión

  1. En la barra lateral, seleccione Administración>Integraciones.

    Captura de pantalla de la página de integraciones de Viva Goals.

  2. En la sección integraciones, vaya a Planview Projectplace y seleccione Administrar.

    Captura de pantalla que muestra dónde eligió administrar Planview Projectplace en Viva Goals.

  3. Seleccione Nueva conexión. En el cuadro de diálogo que analiza ape, inicie sesión en su cuenta de Planview Projectplace.

    Captura de pantalla que muestra dónde desea crear una nueva conexión de Planview Projectplace.

  4. Asigne un nombre a la conexión y seleccione Siguiente para completar la configuración.

    Captura de pantalla que muestra dónde configurar una nueva conexión de Planview Projectplace en los objetivos vivas.

Edición de una conexión existente

Puede editar el nombre de una conexión existente y el estado compartido de la conexión que creó desde la vista de integración de Projectplace:

Seleccione el icono Editar situado junto a la conexión. En el cuadro de diálogo que aparece, puede realizar cambios en el nombre de la conexión y habilitar o deshabilitar la casilla Compartir conexión con todos los usuarios .

Cómo usar la integración de Planview Projectplace

Una vez configurada la integración, puede conectar los OKR nuevos o existentes con una placa en Planview Projectplace para medir el progreso de los OKR:

  1. Al agregar o editar un objetivo o un resultado clave, elija medir el progreso por porcentaje completado.

  2. Seleccione Planview Projectplace en la lista de integraciones disponibles. Si aparecen varias conexiones, elija la conexión que desea usar.

    Captura de pantalla que muestra dónde se selecciona Planview Projectplace como origen de datos.

  3. A continuación, asigne el OKR al proyecto, la placa, el receptor asignado, la fecha de vencimiento y la actividad que prefiera.

    Captura de pantalla que muestra dónde configurar una nueva conexión de Planview Projectplace a OKR en los objetivos de Viva.

  4. Seleccione Siguiente para finalizar y guardar el OKR. Ahora verá un icono de Projectplace de Planview junto al indicador de progreso de OKR, lo que significa que Viva Goals medirá automáticamente el progreso en función del número de tarjetas movidas a la lista Listo (estado Completado).

  5. OkR se sincroniza automáticamente cada hora. También puede seleccionar Sincronizar ahora para actualizarlo manualmente.

Cómo deshabilitar la integración de Planview Projectplace

Puede deshabilitar la integración en cualquier momento en la lista desplegable Cambiar de la vista de integración de Projectplace.

Captura de pantalla que muestra cómo deshabilitar Planview Projectplace en Viva Goals.