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integración monday.com

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Acerca de monday.com integración

Viva Goals monday.com integración le permite vincular los OKR a los paneles de monday.com para obtener actualizaciones automáticas en tiempo real sobre sus objetivos.

Por ejemplo, si tiene un objetivo de "Convertirse en el líder del mercado", puede vincular directamente este objetivo con los elementos pertinentes de un tablero en monday.com. Cada vez que haya una actualización en el estado de los elementos en monday.com, el estado de OKR se actualizará automáticamente.

Todos los usuarios y administradores pueden usar la integración monday.com. Los administradores también tienen permisos para administrar la integración desde el panel de administración.

Cómo instalar la aplicación de Viva Goals para monday.com

Antes de configurar la conexión de integración, póngase en contacto con el administrador de monday.com para instalar la aplicación Viva Goals mediante este vínculo.

Conexión de monday.com a la cuenta de Viva Goals desde el panel de administración

  1. El primer paso para configurar la integración de monday.com es conectar la cuenta de monday.com a Viva Goals. En la barra lateral, seleccione Administración y, a continuación, Integraciones.

    Captura de pantalla de la página de integraciones de Viva Goals.

  2. En la sección Integraciones , vaya a monday.com y seleccione Administrar.

    Captura de pantalla que muestra dónde elegir administrar monday.com en Viva Goals.

  3. Seleccione Nueva conexión. En el cuadro de diálogo emergente, inicie sesión en la cuenta de monday.com.

    Captura de pantalla que muestra dónde elegir crear una nueva conexión para monday.com en Objetivos vivas.

  4. Asigne un nombre a la conexión y, a continuación, seleccione Siguiente para completar la nueva configuración de la cuenta.

    Captura de pantalla que muestra el nombre de la nueva conexión monday.com.

Cómo editar una conexión monday.com existente

Los administradores también pueden editar una conexión monday.com existente, incluido el nombre de la integración y cualquier estado compartido que haya creado, desde la vista de integración de monday.com:

  1. Comience en la sección Integraciones del panel de Administración. Seleccione monday.com.

  2. Seleccione el icono Editar situado junto a la conexión monday.com. En el cuadro de diálogo emergente que aparece, puede editar el nombre de la conexión o desactivar la casilla Compartir conexión con todos los usuarios .

Uso de la integración de monday.com

Una vez configurada la integración de monday.com, puede conectar los OKR de Viva Goals con una placa correspondiente en monday.com para medir el progreso de OKR:

  1. Vaya al OKR de su elección. En la sección Progreso , seleccione la opción Automáticamente desde un origen de datos .

  2. Seleccione monday.com en la lista de integraciones disponibles. Si ya aparecen varias conexiones monday.com, elija la conexión que desea usar o cree una nueva.

    Captura de pantalla que muestra dónde se selecciona monday.com como origen de datos para actualizar el progreso.

  3. Seleccione la placa, el grupo y el receptor al que desea conectarse y asigne la columna de estado en función del progreso de OKR al que se debe realizar el seguimiento.

    Captura de pantalla que muestra dónde se especifican monday.com detalles de conexión para un OKR.

  4. Seleccione Siguiente para finalizar y guardar el OKR. Ahora verá el icono de monday.com junto al indicador de progreso de OKR, lo que significa que Viva Goals medirá automáticamente el progreso en función de las actualizaciones de elementos en el panel correspondiente de monday.com.

    Nota:

    • Si un elemento de la monday.com tiene el estado indicado solo por color pero sin etiquetas, Viva Goals considerará que el elemento está incompleto aunque el color específico se considere como hecho en la configuración de la columna de placa.
    • Si un monday.com no tiene el estado de finalización predeterminado, los elementos que tengan el estado Listo se considerarán completados.
    • El campo asignado en Viva Goals se asignará al campo Propietario de monday.com de forma predeterminada. También puede buscar y agregar asignados para enumerar sus elementos. La opción Vista previa mostrará el número total de elementos que quedan y que se han completado. En el caso de las OKR basadas en KPI, la opción Vista previa solo mostrará el número total de elementos disponibles en el panel asignado.
    • Viva Goals sincronizará los datos de monday.com cada hora.

Cómo deshabilitar la integración de monday.com

Un administrador puede deshabilitar la integración de monday.com en cualquier momento:

  1. Ve a monday.com. En la sección Integraciones , seleccione Administrar.

  2. En la página monday.com configuraciones, seleccione la lista desplegable Cambiar , seleccione Deshabilitar y confirme.

    Captura de pantalla que muestra cómo deshabilitar monday.com en Viva Goals.