Integración de Microsoft Planner

Viva Goals se integra con Microsoft Planner para actualizar automáticamente los resultados e iniciativas clave en Viva Goals. El progreso de OKR e iniciativas se calcula automáticamente en función de la finalización de tareas o elementos de lista de comprobación en Planner. Puede conectarse a Planner como origen de datos para actualizar automáticamente tres funcionalidades diferentes en Viva Goals: realizar un seguimiento del progreso de un resultado clave, una iniciativa y un KPI de iniciativa. Vea ejemplos a continuación de cómo funciona la integración de MS Planner para cada una de estas funcionalidades.

Cuándo usar la integración de Microsoft Planner

Seguimiento del progreso de un resultado clave: use la integración de Planner para realizar un seguimiento automático del progreso hacia los resultados clave. Por ejemplo, si el resultado clave es "Entregar nueva campaña publicitaria", puedes mostrar el progreso hacia la entrega de la nueva campaña publicitaria mediante la conexión al plan donde realizas el seguimiento de tus tareas de marketing.

Realizar un seguimiento del progreso de una iniciativa con tareas: use esta opción cuando desee realizar un seguimiento del progreso en función de la finalización de todas las tareas o elementos de lista de comprobación de la iniciativa y tenga visibilidad de las tareas de Planner en Viva Goals. Por ejemplo, si la iniciativa consiste en "Actualizar materiales de marketing", puede conectarse al plan en el que realiza el seguimiento de las tareas de contenido de marketing para actualizar automáticamente la iniciativa en Viva Goals. Después de conectarse a Planner como origen de datos para las tareas, podrá seleccionar cómo desea realizar un seguimiento automático del progreso del plan y ver las tareas de ese plan dentro de Viva Goals.

Realice un seguimiento del progreso de una iniciativa con KPI de iniciativa: los KPI de iniciativa le ofrecen la capacidad de establecer destinos para la finalización de tareas en Planner que sean mayores o inferiores a la finalización de todas las tareas de un plan. Por ejemplo, si tiene un KPI de iniciativa para "Agregar 5 vídeos de productos a su sitio web", puede agregar una métrica en su iniciativa para llegar a 5 tareas completadas en el plan.

Configuración de la integración de Microsoft Planner

De forma predeterminada, Microsoft Planner está disponible como integración en Viva Goals. Los administradores de inquilinos deben seguir las instrucciones de Habilitar integraciones en Viva Goals | Microsoft Learn para administrar la integración de Planner.

Cómo usar Microsoft Planner para realizar un seguimiento del progreso de un resultado clave

1. Al crear o editar un resultado de clave, seleccione Progreso.
2. Seleccione Automáticamente en un origen de datos.
3. Seleccione Planner en la lista de integraciones disponibles.
4. La primera vez que se conecte a Planner desde Viva Goals, es posible que se le pida que inicie sesión en Planner. Inicie sesión y seleccione Siguiente.
5. Seleccione el nombre del plan con el que desea conectarse al resultado de la clave.
6. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento en función de las tareas en cubos específicos.
7. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento en función de las tareas con etiquetas específicas. Tenga en cuenta que aquí solo se reflejan las etiquetas definidas y las etiquetas predeterminadas de Planner (rojo, azul, verde, etc.) no se mostrarán en esta lista desplegable.
8. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento para tareas específicas en el plan seleccionado.
9. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento en función de a quién se asignan las tareas.
10. En función de si tiene un seguimiento de progreso numérico o basado en porcentajes para el resultado de la clave, seleccione cómo desea realizar un seguimiento del progreso en dos opciones:
    1. Progreso numérico basado:
       1. Recuento de tareas completadas: Use esta selección para actualizar el progreso del resultado clave cuando el progreso de la tarea se actualice a Completado en Planner.
       2. Recuento de elementos de lista de comprobación completados: Use esta selección para actualizar el progreso del resultado de la clave cuando los elementos de lista de comprobación de las tareas seleccionadas se marquen como completados en Planner.
    2. Progreso basado en porcentajes
       1. Porcentaje de tareas completadas: Use esta selección para actualizar el progreso de la iniciativa cuando el progreso de la tarea se actualice a En curso y Completado en Planner. Si una tarea se actualiza a En curso, Viva Goals calculará que el 50 % de la tarea está completa y lo reflejará en el progreso del resultado clave. Cuando una tarea se actualiza a Completado, Viva Goals calculará que el 100 % de esa tarea está completa.
       2. Porcentaje de elementos de lista de comprobación completados: Use esta selección para actualizar el progreso del resultado de la clave cuando los elementos de lista de comprobación de las tareas seleccionadas se marquen como completados en Planner.
11. Seleccione Siguiente.
12. Seleccione Crear o Guardar para guardar el resultado de la clave. Ahora debería ver el icono de Planner junto al resultado de la clave. Viva Goals ahora actualizará automáticamente este resultado de clave una vez por hora en función del progreso de las tareas o los elementos de lista de comprobación, en función de su selección en Planner.

Cómo usar Microsoft Planner para realizar un seguimiento del progreso de iniciativas con tareas

1. Seleccione Agregar iniciativas en Viva Goals o edite una iniciativa existente.
2. Seleccione Resultado.
3. Seleccione Agregar tareas.
4. Seleccione Automáticamente en un origen de datos.
5. Seleccione Planner en la lista de integraciones disponibles.
6. La primera vez que se conecte a Planner desde Viva Goals, es posible que se le pida que inicie sesión en Planner. Inicie sesión y seleccione Siguiente.
7. Seleccione el nombre del plan que desea conectar a su iniciativa.
8. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento en función de las tareas en cubos específicos.
9. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento en función de las tareas con etiquetas específicas. Tenga en cuenta que aquí solo se reflejan las etiquetas definidas y las etiquetas predeterminadas de Planner (rojo, azul, verde, etc.) no se mostrarán en esta lista desplegable.
10. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento para tareas específicas en el plan seleccionado.
11. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento en función de a quién se asignan las tareas.
12. Seleccione cómo desea realizar un seguimiento del progreso en dos opciones:
    1. Porcentaje de tareas completadas: Use esta selección para actualizar el progreso de la iniciativa cuando el progreso de la tarea se actualice a En curso y Completado en Planner. Si una tarea se actualiza a En curso, Viva Goals calculará que el 50 % de la tarea está completa y lo reflejará en el progreso del resultado clave. Cuando una tarea se actualiza a Completado, Viva Goals calculará que el 100 % de esa tarea está completa.
    2. Porcentaje de elementos de lista de comprobación completados: Use esta selección para actualizar el progreso de la iniciativa cuando los elementos de lista de comprobación de las tareas seleccionadas se marquen como completados en Planner.
13. Seleccione Siguiente.
14. Seleccione Guardar para guardar la iniciativa. Ahora debería ver el icono de Planner junto a su iniciativa. Viva Goals ahora actualizará automáticamente esta iniciativa una vez por hora en función del progreso de las tareas de Planner.

Puede ver las tareas de Planner en Viva Goals seleccionando Tareas o Abrir vista de detalles en la información general de la iniciativa.

Uso de Microsoft Planner para realizar un seguimiento del progreso con un KPI de iniciativa

1. Seleccione Agregar iniciativa en Viva Goals o edite una iniciativa existente.
2. Seleccione Resultado.
3. Seleccione Agregar métrica.
4. Agregue detalles para el nombre y el destino de la métrica.
5. Seleccione Progreso.
6. Seleccione Automáticamente en un origen de datos (KPI).
7. Seleccione Planner en la lista de integraciones disponibles.
8. La primera vez que se conecte a Planner desde Viva Goals, es posible que se le pida que inicie sesión en Planner. Inicie sesión y seleccione Siguiente.
9. Seleccione el nombre del plan que desea conectar a su iniciativa.
10. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento en función de las tareas en cubos específicos.
11. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento en función de las tareas con etiquetas específicas. Tenga en cuenta que aquí solo se reflejan las etiquetas definidas y las etiquetas predeterminadas de Planner (rojo, azul, verde, etc.) no se mostrarán en esta lista desplegable.
12. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento para tareas específicas en el plan seleccionado.
13. Opcional: seleccione si desea filtrar el progreso del seguimiento en función de a quién se asignan las tareas.
14. En función de si tiene un seguimiento de progreso numérico o basado en porcentajes para el resultado de la clave, seleccione cómo desea realizar un seguimiento del progreso en dos opciones:
    1. Progreso numérico basado:
       1. Recuento de tareas completadas: Use esta selección para actualizar el progreso de la iniciativa cuando el progreso de la tarea se actualice a Completado en Planner.
       2. Recuento de elementos de lista de comprobación completados: Use esta selección para actualizar el progreso de la iniciativa cuando los elementos de lista de comprobación de las tareas seleccionadas se marquen como completados en Planner.
    2. Progreso basado en porcentajes:
       1. Porcentaje de tareas completadas: Use esta selección para actualizar el progreso de la iniciativa cuando el progreso de la tarea se actualice a En curso y Completado en Planner. Si una tarea se actualiza a En curso, Viva Goals calculará que el 50 % de la tarea está completa y lo reflejará en el progreso del resultado clave. Cuando una tarea se actualiza a Completado, Viva Goals calculará que el 100 % de esa tarea está completa.
       2. Porcentaje de elementos de lista de comprobación completados: Use esta selección para actualizar el progreso de la iniciativa cuando los elementos de lista de comprobación de las tareas seleccionadas se marquen como completados en Planner.
15. Seleccione Siguiente.
16. Seleccione Guardar para guardar la iniciativa. Ahora debería ver el icono de Planner junto a su iniciativa. Viva Goals ahora actualizará automáticamente este KPI una vez por hora en función del progreso de las tareas de Planner.