Solución de problemas con el gráfico Canalización de ventas y sus fases en Dynamics 365 Sales
Este artículo le ayuda a solucionar problemas relacionados con el gráfico Canalización de ventas y sus fases.
El gráfico Canalización de ventas consta de fases de canalización de una oportunidad. La fase se basa en la fase del flujo de proceso de negocio en la que se encuentra la oportunidad, como 1-Calificado, 2-Desarrollo, etc. Para más información, consulte Descripción del gráfico de canalización de ventas y sus fases.
Problema 1: varias fases de canalización con diferentes secuencias, como 6-Close y 7-Close
Causa
Este problema puede producirse si ha cambiado la secuencia de una opción de categoría de fase (por ejemplo, ha cambiado Cerrar de 6 a 7). Las oportunidades existentes que se movieron a la fase Cerrar antes de realizar este cambio seguirán mostrando el mismo valor de fase de canalización que se estableció cuando se movieron a la fase Cerrar . Sin embargo, las oportunidades que se mueven a la fase Cerrar después de realizar este cambio usarán la nueva secuencia para la fase Cerrar .
Solución
Para resolver este problema, restablezca los valores de las oportunidades anteriores cambiando la fase del flujo del proceso de negocio a otra fase y, a continuación, devolviéndolo a la fase Close o actualizando el atributo stepname de la oportunidad mediante programación.
Problema 2: valores de fase de canalización de varias definiciones de flujo de proceso de negocio
Causa
Esto se espera si usa varias definiciones de flujo de proceso de negocio para la entidad Oportunidad. El atributo de fase de canalización listo para usar se establece en cada cambio de fase en el flujo de proceso de negocio del registro de oportunidad, independientemente del número de flujos de proceso de negocio asociados a ese registro.
Solución
Si tiene varios flujos de proceso de negocio, considere la posibilidad de agregar un campo personalizado al proceso de ventas de oportunidades y establecer su valor mediante programación para los cambios de fase que necesita en el flujo de proceso de negocio para la oportunidad.
Problema 3: la ordenación del gráfico de canalización de ventas se muestra de forma diferente en la interfaz unificada frente al cliente web heredado.
El cliente web heredado muestra el gráfico mediante el valor de la opción de categoría asociada, mientras que en Interfaz unificada, las fases se muestran alfabéticamente. Dado que las fases de canalización tienen como prefijo el orden definido en el conjunto de opciones categoría Fase , se muestran según la secuencia de opciones de categoría (1, 2, etc.).
Problema 4: las fases no se ordenan numéricamente cuando el número de fases supera los 9
Causa
Los gráficos de la interfaz unificada se ordenan alfabéticamente. Cuando tenga fases de ventas posteriores a 9 (por ejemplo: 10-OnHold, 11-Pipeline), esas fases aparecen en el gráfico antes de cualquier fase que comience por 2. En otras palabras, el gráfico representa todas las fases con el primer carácter como 1 y, a continuación, muestra las fases a partir de 2, etc.
Solución
Para resolver este problema, debe configurar un atributo o columna personalizado y rellenarlo en función de los requisitos del gráfico. Para obtener más información, consulte Cómo crear y editar columnas.