Solución de problemas con problemas de calificación de clientes potencial para vendedores
Este artículo le ayuda a solucionar y resolver problemas de calificación de clientes potencial para vendedores.
Cómo convertir o calificar mis clientes potenciales?
Usted califica un cliente potencial cuando determina que el cliente potencial que ha alimentado tiene un potencial para convertirse en negocio. Cuando califica un cliente potencial, se convierte en una oportunidad.
Para calificar un cliente potencial, seleccione Calificar en la barra de comandos del registro de cliente potencial.
También puede calificar un cliente potencial de la lista de clientes potenciales. Vaya a Ventas>Clientes potenciales. Seleccione el cliente potencial que desea calificar y, en la barra de comandos, seleccione Calificar.
Problema: no se puede calificar un cliente potencial
Hay varios errores o problemas que se producen al calificar un cliente potencial:
- Error 1: es posible que ya haya una coincidencia para esta cuenta o contacto
- Error 2: para pasar a la siguiente fase, complete los pasos necesarios
- Error 3: la fase activa no está en la entidad de cliente potencial
- Error 4: Acceso denegado o Permisos insuficientes
- Error 5: el cliente potencial está cerrado y no se puede convertir o calificar un cliente potencial que ya está cerrado
- Error 6: error de código de estado no válido para un contacto o una oportunidad
- Problema: no se puede continuar con la siguiente fase al seleccionar Siguiente fase en el flujo de proceso de negocio.
En las secciones siguientes se describe cada uno de estos errores y cómo puede resolverlos.
Error 1: es posible que ya haya una coincidencia para esta cuenta o contacto
Puede recibir el siguiente mensaje de error al intentar calificar un cliente potencial:
Es posible que ya haya una coincidencia para esta cuenta o contacto. Si es así, selecciónelo.
Causa
Cuando el cliente potencial está calificado para una oportunidad, se crea una cuenta o contacto correspondiente. Es posible que ya haya una coincidencia para esta cuenta o contacto.
Solución
En el cuadro de diálogo Advertencia duplicada , seleccione la cuenta o el contacto existentes para evitar crear duplicados. Para crear un nuevo registro en su lugar, seleccione Continuar.
Nota:
Cuando califica un cliente potencial a través de la cuadrícula Clientes potenciales, el sistema crea una cuenta o un contacto aunque exista un registro duplicado. Por diseño, la regla que detecta que los registros duplicados se deshabilitan. Sin embargo, cuando se califica un cliente potencial mediante el formulario de registro de cliente potencial, la regla de detección duplicada funciona. La regla le pide una advertencia para resolver el conflicto si se encuentran registros duplicados para la cuenta o el contacto.
Error 2: para pasar a la siguiente fase, complete los pasos necesarios
Causa
No ha rellenado los datos en todos los campos necesarios para la empresa en la fase actual de la fase de proceso.
Solución
Rellene los datos en todos los campos obligatorios de la fase actual, guarde el registro y vuelva a intentar calificar el cliente potencial.
Error 3: la fase activa no está en la entidad de cliente potencial
Causa
El cliente potencial que está intentando calificar no está en estado Activo. Esto puede ocurrir cuando se ha reactivado un cliente potencial ya calificado.
Solución
Abra el registro de cliente potencial.
En la fase de proceso, seleccione el botón Establecer activo .
Error 4: Acceso denegado o Permisos insuficientes
Causa
No tiene permisos suficientes en el registro de clientes potencial.
Solución
Pida al administrador del sistema que le conceda los permisos necesarios.
Si no hay ningún error y todavía no puede calificar a un cliente potencial, póngase en contacto con el soporte técnico.
Error 5: el cliente potencial está cerrado y no se puede convertir o calificar un cliente potencial que ya está cerrado
Causa
Está intentando calificar o descalificar un cliente potencial que está cerrado.
Solución
Asegúrese de que el cliente potencial que está intentando calificar o descalificar está abierto y que aún no está calificado o descalificado. Para ello, seleccione la vista Mis clientes potenciales abiertos o Abrir clientes potenciales.
Error 6: error de código de estado no válido para un contacto o una oportunidad
Causa
Cuando califica un cliente potencial, algunos de los atributos de la asignación de relaciones de uno a varios (uno a varios) entre clientes potencial o cliente potencial a oportunidad se copian de las entidades Lead to Contact o Lead to Opportunity.
Los códigos de estado se definen como un conjunto de opciones. Este problema se produce cuando un usuario agrega una nueva opción al conjunto de opciones en la entidad Lead, pero no a la opción establecida en la entidad de destino.
Para que la asignación de entidades funcione, los conjuntos de opciones, como los códigos de estado, deben ser los mismos entre el cliente potencial y el contacto o la oportunidad, ya que el proceso de calificación del cliente potencial copia el valor del código de estado del cliente potencial al contacto o del cliente potencial a la oportunidad. Si los códigos de estado no coinciden, se produce un error en el proceso.
Solución
Asegúrese de que los códigos de estado de las entidades Lead y Contact, o las entidades Lead y Opportunity, son los mismos.
Para ver los códigos de estado de la entidad Lead y la entidad de destino
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Personalizaciones>de configuración>Personalizar el sistema.
Expanda el nodo Entidad cliente potencial y seleccione Campos.
Busque el campo statuscode y haga doble clic para abrirlo.
Haga doble clic en un estado para ver su valor.
Repita los pasos del 2 al 4 para ver el código de estado de la entidad de destino (por ejemplo, Contacto).
Para ver las asignaciones
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Personalizaciones>de configuración>Personalizar el sistema.
Expanda el nodo Entidad cliente potencial y seleccione Relaciones 1:N.
Abra la relación necesaria y seleccione Asignaciones en el panel izquierdo.
Desplácese para ver la asignación.
Si no ve la asignación necesaria, seleccione Nuevo para crearla.
Nota:
- Si sigue recibiendo el error, quite la asignación del código de estado entre la entidad lead y la entidad de destino (Cuenta, Contacto o Oportunidad).
- Para agregar nuevos códigos de estado que tengan los mismos valores, importe los valores establecidos de la nueva opción a través de una solución administrada para la entidad Contacto o Oportunidad.
Problema: no se puede continuar con la siguiente fase al seleccionar Siguiente fase en el flujo de proceso de negocio.
Causa
es así por diseño. Cuando no haya calificado el registro, no habrá ninguna oportunidad asociada a él y no podrá continuar con la siguiente fase (proceso de venta de oportunidades).
Solución
Para resolver este problema, debe calificar el cliente potencial. Calificar el cliente potencial mueve automáticamente el cliente potencial a la siguiente fase (creando una oportunidad).