Configurar el comercio entre empresas vinculadas
Los siguientes vídeos muestran cómo configurar relaciones comerciales de empresas vinculadas entre dos entidades jurídicas.
Procesar asignaciones de cargos para empresas vinculadas
Al igual que con los precios y los descuentos, Supply Chain Management sincroniza cargos varios entre el pedido de ventas de empresas vinculadas y el pedido de compra de empresas vinculadas, en función de si su organización aplica cargos o abonos al cliente o proveedor, respectivamente.
Escenario
El proveedor de empresas vinculadas agrega una tarifa de gestión como cargos varios al pedido de ventas de empresas vinculadas. El sistema sincroniza automáticamente este tipo de cargo con el pedido de compra de empresas vinculadas.
Cuando se usan entregas directas, puede seleccionar un método de asignación que se aplique al pedido de compra de empresas vinculadas.
Para usar la opción Cargos, siga estos pasos:
Abra Ventas y marketing > Clientes > Todos los clientes y seleccione un cliente.
Seleccione General y, a continuación, Empresas vinculadas en el panel de acciones.
Seleccione Directivas de pedidos de compra.
Seleccione alguna de las siguientes opciones de Asignación de cargos:
Importe neto: el sistema asigna los cargos de acuerdo con el importe de cada línea, en relación con el importe neto total del pedido de compra o la factura.
Cantidad: el sistema asigna los cargos de acuerdo con el número de unidades para cada línea, con respeto al número total de unidades correspondientes al pedido de compra o a la factura.
Por línea: el sistema asigna los cargos por igual, con arreglo al número total de líneas.
Peso bruto
Volumen
Importe completo
Determine si los cargos se aplican a todos los artículos o a los artículos almacenados; para ello, seleccione el parámetro Solo líneas mantenidas en existencias.
Cargos: precio de coste
En algunas relaciones de empresas vinculadas, se recomienda al proveedor de empresas vinculadas que venda los artículos al cliente de la empresa vinculada a un precio equivalente al precio de coste en lugar de aplicar acuerdos comerciales o precios de compra estándar.
Escenario
El proveedor de la empresa vinculada vende los artículos a la empresa de distribución aplicando el precio de coste como precio unitario. En lugar de un margen, el proveedor agrega un cargo por gastos varios como porcentaje del precio unitario en el pedido de ventas original.
Ejemplo
El precio unitario en el pedido de ventas original en DEMF es 300 USD. El precio de coste de los artículos en USMF es 125 USD. Por lo tanto, se establece un precio de venta en el pedido de ventas de empresas vinculadas que es igual al coste de 125 USD. El sistema sincroniza este precio de venta como el precio de compra con el pedido de compra de empresas vinculadas en DEMF.
Si un cargo por gastos varios en la línea del pedido de ventas de empresas vinculadas se establece en Porcentaje de empresas vinculadas en el campo Categoría y configura el Valor de cargo en 10, luego el sistema agrega el 10 % del precio unitario del pedido de ventas original. En este ejemplo, es 10 % de 300,00, es decir, 30,00.
Procedimiento: establezca el precio unitario para que sea equivalente al precio de coste
Para usar la funcionalidad Precio unitario igual a precio de coste, siga estos pasos:
Abra Ventas y marketing > Clientes > Todos los clientes y luego seleccione un cliente de empresas vinculadas.
Seleccione General y, a continuación, Empresas vinculadas en el panel de acciones.
Seleccione Directivas de pedido de ventas.
Seleccione el parámetro Precio unitario igual a precio de coste para usar el precio de coste en lugar de los acuerdos comerciales o el precio de venta definido en el artículo.
Si selecciona el parámetro Precio unitario igual a precio de coste, puede seleccionar el parámetro Iniciar el registro de facturas de cliente originales. De este modo, si detiene el registro de la factura en el pedido de ventas de empresas vinculadas debido a un error, el sistema registra la factura en el pedido de ventas original de todos modos.
Procedimiento: agregue un cargo de empresas vinculadas
Si usa el precio unitario en el pedido de compra como equivalente al precio de coste, el proveedor no recibirá margen de beneficio. Para compensar la pérdida del margen de beneficio, el proveedor puede agregar un cargo.
Puede configurar la categoría de cargo especial denominada Porcentaje de empresas vinculadas en las líneas de pedido de ventas originales. El valor que especifique en esas líneas es el porcentaje del precio unitario en el pedido de ventas original.
Para agregar un cargo de empresas vinculadas, siga estos pasos:
Abra Ventas y marketing > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta.
Seleccione un pedido de ventas que use en una cadena de empresas vinculadas.
Seleccione Vender y, a continuación, Cargos en el panel de acciones.
Especifique un Código de gastos y, a continuación, seleccione Porcentaje de empresas vinculadas en el campo Categoría.
En el campo Valor, escriba un número en el que basar el Porcentaje de empresas vinculadas.
Cierre la página.
Acuerdos de venta y de compra
Un acuerdo de venta es un contrato que compromete al cliente a comprar una determinada cantidad o importe de un producto durante un tiempo a cambio de descuentos y precios especiales. Los precios y los descuentos del acuerdo de venta anulan cualquier precio y descuento que haya presentes en los acuerdos comerciales que puedan existir. En la página Acuerdos de venta, puede crear, aplicar y hacer un seguimiento de los acuerdos de venta que existen entre su organización y su cliente. Por ejemplo, después de crear un acuerdo de venta, puede realizar un pedido directamente desde él.
Un acuerdo de venta es válido por un período que define la persona que haya creado el acuerdo de venta. La Fecha de envío solicitada de una venta que especifica en la página Pedido de ventas debe inscribirse en el período de validez. De forma predeterminada, los acuerdos de venta están en modo En espera. Solo se puede realizar un pedido desde un acuerdo de venta cuando está configurado como Efectivo.
Para obtener más información, consulte Configurar y usar contratos en Dynamics 365 Supply Chain Management.
La página Empresas vinculadas tiene parámetros específicos para acuerdos de venta y de pedidos de compra.
Configurar directivas de acciones en acuerdos de compra
En la pestaña Directivas de acuerdos de compra, en la página Empresas vinculadas, puede configurar una directiva de acciones que controle si la parte compradora en una relación comercial de empresas vinculadas puede modificar ciertos términos en un acuerdo de compra, como el precio, los descuentos y el período de validez.
Configurar directivas de acciones en acuerdos de venta
En la pestaña Directivas de acuerdos de venta, en la página Empresas vinculadas, puede configurar una directiva de acciones que controle si la parte vendedora en una relación comercial de empresas vinculadas puede modificar ciertos términos en un acuerdo de venta, como el precio, los descuentos y el período de validez.
Asignación de valores
En las relaciones comerciales, como el comercio de empresas vinculadas, los partners comerciales deben encontrar una base común para los datos de su empresa.
Las dos empresas en el escenario de empresas vinculadas, con su relación de proveedor o cliente, pueden comunicarse entre sí porque tienen los mismos parámetros de asignación de valores.
La asignación de valores es necesaria para definir un entendimiento común en los idiomas de la empresa entre dos o más partners comerciales.
En algunos casos, puede usar el código de empresa A o usar siempre el código de empresa B. Cuando no pueda usar el código de una de las empresas en una cadena de empresas vinculadas, puede definir un código externo para su uso. Después puede seleccionar el código externo en la asignación de valores.
Por ejemplo, un problema potencial podría ser la gestión de diferentes métodos de entrega o códigos de entrega:
Empresa A podría tener un Código de entrega que usa un código "D" para un servicio de mensajería alemán.
Empresa B está gestionando el Código de entrega para el mismo servicio de mensajería alemán con "DE".
Por lo tanto, debe definir un valor de asignación global para que el comercio entre estas dos empresas se desarrolle correctamente.
Códigos externos
Puede obtener acceso a la página Códigos externos desde muchas páginas. Los campos difieren en función de cómo abre la página. Por ejemplo, si abre la página Códigos externos desde la página Adquisición y abastecimiento > Configuración > Distribución > Modos de entrega, podrá definir códigos externos para el propio modo de entrega de la empresa.
Si abre la página Códigos externos desde la página Clientes, puede definir códigos externos para los números de cuenta de cliente de la empresa.
Configurar la asignación de valores de las compras y las ventas
Las opciones disponibles para valores de los campos en las páginas Configurar asignación de valores de compra y Configurar asignación de valores de venta son:
Sin especificar: especificar un código.
Nota
Todas las asignaciones de valores de empresas vinculadas deben ser diferentes a No especificar. Con esta selección, la sincronización de datos entre transacciones fallará. Se recomienda no tener códigos con Sin especificar en relaciones activas.
Nuestro: el sistema usa el número de cliente o proveedor de la cuenta de la empresa en la que se encuentra.
Código externo: el código externo de la asignación de valores.
Las páginas Configurar la asignación de valores de las compras y las ventas incluyen las siguientes secciones:
Otros datos base: use esta configuración para determinar el modo del código de entrega, los códigos de las condiciones de entrega y los códigos de los cargos. Este tipo de código externo define cómo establece el sistema los códigos de entrega y cargos en el documento y si los sincroniza o no.
Empresas vinculadas: seleccione el tipo de código externo para convertir los códigos del motivo de la devolución y de disposición. Este tipo de código externo define cómo describe el sistema los códigos del motivo de la devolución y disposición de empresas vinculadas en el documento y si los sincroniza o no.
Acuerdos: seleccione el tipo de código externo para convertir la clasificación de empresas vinculadas. Este tipo de código externo define cómo describe el sistema los códigos de clasificaciones de empresas vinculadas en el documento y si los sincroniza o no.