Directivas de acciones
Las directivas de acciones son controles comerciales internos que puede crear para que se cumplan las reglas comerciales que describe para su negocio. Antes de crear directivas de compras para empresas vinculadas, debe configurar los parámetros de directiva de compras para empresas vinculadas. Cada tipo de directiva tiene sus propios parámetros de directiva.
Activar relaciones comerciales
Para configurar directivas de acción de pedidos de compra, defina las relaciones comerciales de empresas vinculadas correspondientes al proveedor; para ello, vaya a Adquisición y abastecimiento > Proveedores > Todos los proveedores > General > Empresas vinculadas.
También puede configurar la relación de las directivas de ventas para empresas vinculadas desde el cliente. Abra Ventas y marketing > Clientes > Todos los clientes, seleccione la pestaña General y, a continuación, seleccione Empresa vinculada en el panel de acciones.
No es necesario pasar por ambos participantes (proveedor y cliente) para configurar la relación. En su lugar, puede realizar la configuración completa desde un lado. Posteriormente, puede acceder a ella desde el proveedor y el cliente de cada empresa.
En la sección Relación de ventas de la página Relación comercial, seleccione el campo Empresa del cliente y la empresa que desea utilizar para las transacciones de las empresas vinculadas en el campo Mi cuenta.
Active la opción Activar para activar la relación entre las dos empresas. Posteriormente, se activa la relación comercial completa (ambas direcciones), lo que hace que la relación esté disponible en la Empresa del cliente designada.
Al proveedor se aplican las directivas para pedidos de compra, asignación por valor de compras y acuerdos de compra, mientras que las directivitas para pedidos de venta, asignación por valor de ventas y acuerdos de venta se aplican al cliente.
Puede desactivar la relación si establece el campo Activar en No, lo que guardará la configuración. Si prefiere eliminar la relación por completo, lo que restablece todos los parámetros, debe seleccionar el botón Eliminar relación.
Directivas de pedidos de compra: configurar directivas de acciones de compra
Puede definir directivas de acciones para pedidos de compra que controlen la interacción (reglas comerciales) entre las entidades comerciales. Los parámetros de la página Configurar directivas de acciones de compra se dividen en tres categorías:
Parámetros de procesos: determinan cómo actualizar los albaranes y las facturas y cómo el sistema realiza la impresión de documentos para el pedido de ventas original y el pedido de compra de empresas vinculadas.
Parámetros de precios de pedidos de compra: determinan la capacidad para editar precios y descuentos.
Parámetros de sincronización: determinan qué datos sincroniza el sistema.
El parámetro Información al cliente en el grupo Encabezado correspondiente al pedido de compra de empresas vinculadas y al pedido de ventas de empresas vinculadas controla la sincronización de la información del cliente. Cuando activa la opción Información del cliente, el sistema sincroniza la información del encabezado desde el pedido de compras de empresas vinculadas hasta el pedido de ventas de empresas vinculadas y viceversa.
Configurar directivas de acciones de venta
En la página Configurar directivas de acciones de ventas, los parámetros de la directiva de pedido de ventas se encuentran en las siguientes categorías:
Parámetros de procesos: creación de pedidos de ventas de empresas vinculadas e inicio de la lista de selección.
Parámetros de control de precios y descuentos: control de precios entre el pedido de ventas de empresas vinculadas y el pedido de compra de empresas vinculadas.
Registro de facturas de pedidos de venta de empresas vinculadas: registro de pedidos de venta y el precio que utiliza para el registro.
Diario de pagos: configuración del diario de pagos.
Sincronización: control de la sincronización de datos entre el pedido de ventas de empresas vinculadas y el pedido de compra de empresas vinculadas.
Si activa Precio unitario igual a precio de coste, no puede utilizar los acuerdos entre empresas vinculadas.
La definición del parámetro Numeración de pedidos de venta de empresas vinculadas se combina con la definición del parámetro de pedido de ventas configurado en Clientes.
Entre las opciones disponibles para el parámetro Numeración de pedidos de venta de empresas vinculadas se incluyen:
Código de secuencia numérica: el sistema crea el número de pedido de ventas con arreglo a una secuencia numérica. Puede configurar la secuencia en Clientes > Configuración > Parámetros de clientes > Secuencias numéricas > Pedido de ventas.
Número original: si está presente, el sistema utiliza el número del pedido de ventas original. De lo contrario, utiliza la secuencia numérica definida para el pedido de ventas.
Empresa + número original: el sistema utiliza el identificador de la empresa y el pedido de ventas original. De lo contrario, utiliza la secuencia numérica.
Cuando selecciona Secuencia numérica, en el campo Numeración de pedidos de venta, puede usar esta secuencia numérica en lugar de la secuencia numérica estándar del pedido de ventas que se configura en la página Parámetros de clientes. Si el campo está vacío, el sistema utiliza la secuencia numérica estándar del pedido de ventas.
El sistema utiliza el parámetro Información de cliente en el grupo de campos Encabezado correspondiente al pedido de compra de empresas vinculadas y al pedido de ventas de empresas vinculadas para controlar la sincronización de la información en la cadena de empresas vinculadas.