Tutorial 6: agregar un botón de acción personalizado a la tarjeta de información para invocar una acción personalizada (proceso CRM)

Completado

Se presenta la posibilidad de agregar acciones personalizadas a las tarjetas de información, actualmente disponible en versión preliminar.

Se introducen nuevos tipos de botones para la operación Crear tarjeta para asistente V2.

Ejemplos de casos de uso

Crearemos una tarjeta de información que se mostrará cuando la fecha de cierre estimada de la oportunidad sea dentro de un día y agregaremos una acción para ampliar la fecha de cierre estimada en 10 días.

Datos de prueba

Cree una o más oportunidades cuya fecha de cierre estimada sea la fecha actual.

Paso 1: crear un desencadenador para iniciar el flujo

Defina un desencadenador que se ejecute todos los días a las 8 de la mañana. 

1. En el cuadro de búsqueda, introduzca Periodicidad. En los resultados de búsqueda, en la opción Desencadenadores, seleccione Periodicidad.

   

2. Verá el siguiente desencadenador. Introduzca 1 en Intervalo, y Día como Frecuencia. Esto garantiza que el desencadenador se ejecutará una vez al día. 

   Las demás columnas se pueden configurar según sus requisitos. En este ejemplo, establecemos A estas horas como 8, ya que queremos que el desencadenador se ejecute cada día a las 8 de la mañana. 

   

Paso 2: obtener todas las oportunidades que se cierran hoy.

1. Seleccione Nuevo paso y, en el cuadro de búsqueda, introduzca Microsoft Dataverse y elija Enumerar registros.

   

2. Agregue una consulta de filtro para recuperar todas las oportunidades que se cierran hoy.

   estimatedclosedate eq @{formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM-dd')}

   

Paso 3: para cada oportunidad, crear la tarjeta de información personalizada.

Para todas las oportunidades obtenidas en el paso anterior, utilizaremos una nueva operación Crear tarjeta para asistente V2 y crearemos una tarjeta de información.

1. Haga clic en Nuevo paso, debajo de la acción Enumerar registros y agregue la acción Aplicar a cada uno.

   

2. Seleccione todas las oportunidades de Contenido dinámico para iteración.

   

3. En la operación Aplicar a cada uno, seleccione Agregar una acción y busque Sales Insights. Verá la acción Sales Insights como se muestra en la sección de introducción; elija la operación Crear tarjeta para asistente V2.

   

4. Introduzca el entorno.

   

Como puede observar, se utiliza Ampliar fecha de cierre como texto del botón.

Haremos que Ampliar fecha de cierre amplíe la fecha de cierre estimada de la oportunidad relacionada mediante REST y una acción personalizada.

3.1 Acción mediante una acción personalizada

Ahora invocaremos una acción personalizada en CRM, que cambiará la fecha de cierre estimada.

3.1.1 Crear una acción personalizada dentro de CRM para ampliar la fecha de cierre estimada

Para crear una acción personalizada, vaya a Configuración>Procesos>Nuevo.

1. Introduzca el nombre como ExtendClosingDate y seleccione Categoría como Acción y Tabla como Oportunidad.

   

2. En Agregar paso, seleccione Actualizar registro.

   

   

3. Seleccione Establecer propiedades y luego configure Fecha de cierre estimada como 10 días después de la Fecha de cierre estimada actual.

   

4. Seleccione Guardar y cerrar y luego active la acción personalizada que nuestra operación deberá descubrir.

3.1.2 Invocar una acción personalizada desde una tarjeta de información con la oportunidad como destino

En la acción Aplicar a cada uno, seleccione Agregar una acción.

1. Busque Sales Insights y seleccione Elegir acción personalizada (proceso CRM) para una tarjeta de información.

   

2. Seleccione el entorno y luego seleccione Filtrar por tabla como Oportunidades y Acción personalizada (proceso CRM) como ExtendedClosingDate.

   

   Introduzca el Id. de oportunidad en el cuadro Destino. Use el Id. de oportunidad que se usó en el paso anterior de Contenido dinámico.

   

   Después de la selección, verá la operación como aparece a continuación.

   

3. Agregue el paso Crear tarjeta para asistente V2 a continuación, como se hizo para REST.

   

4. Seleccione Tipo de botón como Acción personalizada (proceso CRM). Aparecerá una nueva columna Acción personalizada para tarjeta de información.

5. Seleccione Acción personalizada para tarjeta de información en el cuadro emergente de contenido dinámico. Esta es una acción personalizada que se eligió en el paso anterior.

   

Todo está listo para ejecutar la tarjeta y la configuración es similar a la que aparece a continuación.

Paso 4: guardar el flujo

Paso 5: probar el flujo

Cuando el flujo se ejecuta según lo programado o manualmente, debe crearse una tarjeta, que se muestra en el panel como aparece a continuación.

Tenemos la acción que hemos definido disponible como botón en la tarjeta de información de ventas.

Haga clic en Ampliar fecha de cierre. La oportunidad se actualizará con la nueva fecha de cierre estimada y se mostrará un mensaje de confirmación.

Ampliamos la fecha de cierre estimada de la oportunidad con una nueva acción mediante un proceso CRM.