Tutoriales del estudio del asistente para Dynamics 365 Sales Insights
Mostrar la información correcta en el momento adecuado puede suponer una notable diferencia en la productividad. Proporcionar la información relevante a sus vendedores es una tarea difícil a la par que importante. Sales Insights ofrece mucha información lista para usar a través del Asistente de relaciones, pero con el tiempo hemos identificado que cada organización y cada equipo de ventas son diferentes. Para ayudar a garantizar que el asistente sigue siendo relevante, le hemos permitido agregar información personalizada y mostrarla para sus equipos. Con Microsoft Power Automate, el estudio del asistente le permite crear información mediante un proceso sin código o con poco código.
En este módulo, aprenderá a crear información personalizada mediante Power Automate. Los siguientes tutoriales ayudan a comenzar con una información personalizada básica, un equivalente de Hola mundo; luego, vamos aumentando gradualmente la complejidad.
Objetivos de aprendizaje
Contenido del módulo:
- Crear una tarjeta de información básica.
- Crear un conocimiento de muestra.
- Configurar un conocimiento semanal.
- Crear un conocimiento de recordatorio.
Requisitos previos
Una organización de Dynamics 365 Sales con Sales Insights instalado. Puede crear una organización de prueba e instalar Sales Insights desde AppSource.