Descubra cómo impulsar la productividad con los espacios de trabajo
Un espacio de trabajo es un lugar único para actividades específicas. Estas son algunas de las maneras en que un espacio de trabajo puede ayudar a impulsar la productividad:
- Vista completa de actividades: no es necesario navegar a múltiples listas.
- Responde preguntas específicas: preguntas como:
- ¿Hay casos urgentes que deben ser atendidos?
- ¿Qué dificultad tendrá mi carga de trabajo?
- ¿Los casos son sencillos o difíciles de resolver?
- Proporciona información: compare varios orígenes de datos. Proporcione una vista general que puede ser difícil de lograr cuando solo se miran listas en módulos específicos.
- Navega por datos: menos tiempo dedicado a filtrar para encontrar resultados
- Acceso directo a tareas: las tareas se pueden realizar directamente desde el espacio de trabajo.
En este vídeo puede obtener más información sobre cómo usar las características de ventas y marketing utilizando un espacio de trabajo en las aplicaciones de finanzas y operaciones.
Echemos un vistazo a algunas áreas clave del espacio de trabajo Facturas de clientes.
Resumen: en esta sección se incluyen ventanas para diversos tipos de pedidos y facturas. Cada ventana también mostrará cuántos pedidos pertenecen a cada categoría. Puede hacer clic en una ventana para abrir una página de lista relacionada. Por ejemplo, el icono Pedidos de ventas enviados pero no facturados muestra que hay tres pedidos que necesitan facturas. Puede hacer clic en el icono para ver los tres pedidos.
Filtro: el cuadro de búsqueda Filtro le permite encontrar con facilidad pedidos y facturas.
Pedidos y facturas: diversas pestañas proporcionan acceso a distintas secciones del área de trabajo. Cada pestaña contiene facturas o pedidos de venta relacionadas con la pestaña. La primera pestaña incluye pedidos de ventas enviados pero no facturados.
Vínculos: la sección Vínculos se divide en dos secciones: los vínculos relacionados con facturas y los vínculos relacionados con informes.
Nueva factura de servicios: las nuevas facturas de servicios se pueden crear directamente en la página del espacio de trabajo Facturas de clientes haciendo clic en el botón Nueva factura de servicios del Panel de acciones.