Ir a las aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365 y navegar por ellas
Los usuarios pueden acceder a las aplicaciones de Dynamics 365 de muchas maneras, según las necesidades que tengan y el tipo de dispositivo en el que estén trabajando. Dynamics 365 Field Service y Dynamics 365 Sales tienen aplicaciones que los usuarios pueden descargar e instalar en sus dispositivos móviles. Estas aplicaciones ofrecen funciones específicas basadas en la aplicación específica. Por ejemplo, los técnicos de servicio de campo pueden usar la aplicación móvil Field Service para acceder rápidamente a las órdenes de trabajo y a las reservas que se les han asignado durante el día.
Cuando las organizaciones quieren proporcionar acceso a los datos de Dynamics 365 a sus clientes, Power Pages les ayuda a facilitar el acceso a los datos de Dynamics 365 a clientes y proveedores. Un ejemplo habitual de acceso a los datos es a través de un portal de servicio al cliente. Los clientes pueden acceder fácilmente a los datos, como, por ejemplo, casos abiertos, y realizar opciones de autoservicio, como trabajar con artículos de conocimientos.
La forma más sencilla acceder a las aplicaciones es a través de un navegador web en el dispositivo de su elección. Los usuarios pueden acceder a aplicaciones empresariales, como las aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365, en el área Aplicaciones del portal de Office 365 (https://www.office.com/apps). Desde el área Aplicaciones, seleccione la pestaña Aplicaciones empresariales para acceder de forma rápida y sencilla a todas sus aplicaciones empresariales desde una ubicación centralizada. Cada aplicación se muestra en forma de mosaico, con una descripción para indicarle al usuario los pasos que debe seguir para acceder a la aplicación. Un control de búsqueda ubicado en la parte superior de la pantalla le permite buscar rápidamente la aplicación que desea abrir. Al seleccionar la aplicación, esta se abrirá.
Veamos con detalle cómo acceder a estas aplicaciones y cómo desplazarse por ellas y cambiar de aplicación en caso de ser necesario.
Simulación práctica: Trabajar con las aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365
Esta simulación práctica le guía por el proceso para tener acceso a las diferentes aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365, así como el proceso de navegación básica por la aplicación.
Trabajar con las aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement
Como habrá podido observar, es fácil acceder a las distintas aplicaciones de Dynamics 365 que tiene disponibles directamente desde la pantalla de aplicaciones de Office 365. Una vez que haya abierto una aplicación, podrá cambiar fácilmente entre las distintas aplicaciones según sea necesario. Los usuarios de las aplicaciones de Dynamics 365 usan la funcionalidad básica diariamente.
Además de las opciones que hemos mencionado, los usuarios finales a menudo necesitan acceder fácilmente a los datos de Dynamics 365 mientras trabajan en aplicaciones comunes, como Microsoft Teams. Por este motivo, se puede acceder fácilmente a los datos de Dynamics 365 en aplicaciones comunes de uso diario como Microsoft Outlook, mediante el uso de la aplicación correspondiente, y en Microsoft Teams, a través de distintas opciones de integración.
El vídeo mostraba cómo acceder a las diferentes aplicaciones y navegar por estas. Ahora, le daremos la oportunidad de hacerlo por su cuenta.