Enviar documentos a los clientes
Para enviar documentos a los clientes, puede configurar perfiles de envío de documentos.
Perfiles de envío de documentos
Puede configurar cada cliente con un método preferido de envío de documentos de ventas. Estos métodos preferidos son perfiles de envío de documentos. Los perfiles de envío de documentos incluyen opciones de envío que permiten configurar si prefiere imprimir los documentos o enviarlos por correo electrónico e indicar si el documento vinculado debe adjuntarse como archivo PDF o como documento electrónico.
Puede configurar los perfiles de envío de documentos y después asignarlos al cliente.
Si ha asignado un perfil de envío configurado para enviar documentos como archivos adjuntos a un correo electrónico, Business Central utilizará esta configuración automáticamente cuando use la acción de envío en los documentos.
Enviar documentos
Cada página de lista de documentos contiene la acción Imprimir y enviar, que se encuentra en la parte superior de la página. El escenario siguiente utiliza la página Facturas de venta registradas a modo de ejemplo.
Seleccione la opción Enviar, que le dirigirá a la página Enviar documento a. Esta página se completa automáticamente según el perfil de envío configurado para el cliente. La página Enviar documento a indica que el documento se enviará al cliente como archivo adjunto de correo electrónico.
Cuando se selecciona Aceptar, el sistema crea automáticamente un correo electrónico con un archivo adjunto.
Este ejemplo comienza con facturas de ventas registradas, pero puede enviar todos los documentos de esta manera. La función Perfil de envío de documentos proporciona la comodidad de no tener que configurar la página Enviar documento a cada vez que seleccione la acción Enviar para un documento.