Trabajar con inventarios y almacenes
Administrar y comprender los niveles de inventario es importante cuando se usa Microsoft Dynamics 365 Field Service. Si entiende lo que actualmente tiene a mano, en pedidos y en trabajos comprometidos, ayudará a su organización a planificar mejor y a asegurarse de que los agentes de campo tengan los suministros necesarios.
Trabajo con almacenes
Dynamics 365 usa almacenes para administrar lo que tienen a mano para garantizar que los agentes de campo tengan lo que necesitan. Un almacén representa un lugar donde se almacena el inventario. La mayoría de las personas piensa que los almacenes son edificios donde las organizaciones mantienen el inventario antes de que esté listo para su consumo, pero los almacenes también pueden representar artículos como camiones.
Por ejemplo, supongamos que usted trabaja para una empresa de calefacción y aire acondicionado. Tiene varios agentes de campo que se desplazan periódicamente para instalar el equipo del cliente y dar servicio a los productos existentes. Su organización puede tener un almacén central que guarda todos los equipos nuevos antes de su instalación, así como las piezas para el mantenimiento de los equipos existentes. John, uno de sus agentes de campo existentes, utiliza periódicamente el camión de servicio 1 en sus llamadas. Al definir el camión de servicio 1 como un almacén, el inventario que John necesita para completar sus llamadas de servicio diarias se puede transferir del almacén central al camión de servicio 1.
Al definir los almacenes de esta manera, su organización siempre sabe dónde se encuentra todo. Administrar y comprender los niveles de inventario es importante cuando se usa Field Service. Ser capaz de entender lo que tiene a mano, en pedidos, y lo que está actualmente comprometido con los trabajos, ayuda a las organizaciones a planificar mejor y a garantizar que los agentes de campo tengan disponible lo que necesitan para trabajos específicos a medida que van surgiendo.
Puede definir almacenes en la aplicación Field Service navegando al área Inventario de la aplicación. Los almacenes se encuentran en el grupo Inventario. Cuando crea nuevos registros de almacén, solo necesita suministrar un nombre para el almacén.
Para obtener más información sobre almacenes, consulte Cree un almacén para realizar un seguimiento del inventario (Field Service).
Trabajo con inventario de productos
Puede supervisar los niveles de inventario para almacenes específicos desde el registro del almacén. Para ver los niveles de inventario, seleccione la pestaña Relacionado y seleccione Inventario de productos. La cuadrícula de inventario de productos muestra todos los artículos asociados con ese almacén. Cada línea de inventario muestra:
El nombre de cada producto almacenado en el almacén.
La cantidad disponible del producto.
La cantidad de producto disponible.
El importe de productos en el pedido.
La cantidad actual de producto que se asigna a artículos como órdenes de trabajo.
El punto de pedido para cada producto.
Se pueden agregar otros productos manualmente importándolos o mediante la integración con sistemas ERP externos.
Para obtener más información sobre cómo ver el inventario de productos, consulte Ver inventario de productos en un almacén (Field Service).
Ajustes de inventario y transferencias
Los artículos como las órdenes de compra pueden afectar a los niveles de inventario a medida que se reciben los artículos, ya que puede elegir recibir esos artículos en almacenes específicos. Además, los niveles de inventario para un almacén se pueden ajustar de dos maneras.
Ajustes de inventario: agregar o restar inventario a o desde un almacén.
Transferencias de inventario: cambiar la ubicación del almacén del inventario de productos.
Un ajuste de inventario permite a los administradores de inventarios ajustar la cantidad de productos en un almacén específico. Puede usar ajustes de inventario cuando traiga un nuevo almacén y necesite rellenar el inventario, o cuando necesite un ajuste manual por una razón específica.
Los ajustes de inventario están disponibles en Field Service en Inventario y compras. Cuando se crea un registro de ajuste, es necesario definir el almacén al que se aplica.
Un único registro de ajuste puede contener múltiples ajustes individuales del producto. Por ejemplo, si estuviera fijando niveles iniciales para un nuevo almacén, se crearía un producto de ajuste que define el producto y la cantidad inicial para cada uno. Un registro de producto de ajuste contiene la siguiente información:
Producto: el producto que se está ajustando.
Unidad: la unidad de medida con la que se puede vender el producto.
Cantidad: la cantidad de producto que desea agregar o eliminar del almacén. Las cantidades negativas se indican especificando un valor negativo.
Para obtener más información sobre la creación de ajustes de inventario, consulte Agregue o sustraiga el inventario de un almacén (Field Service).
Una transferencia de inventario es cuando se traslada una cantidad específica de producto de un almacén a otro. Por ejemplo, si John tiene cuatro órdenes de trabajo que requieren un tipo específico de compresor y solo tiene dos en su camión, se podrían cargar dos compresores en el camión de John desde el almacén central. Se crearía un registro de transferencia de inventario para indicar el movimiento.
Las transferencias de inventario están disponibles en Field Service en Inventario y compras. Cuando se crea un registro de transferencia, es necesario definir tanto el almacén del que se toma el inventario como el almacén al que se envía.
Al igual que los ajustes, un único registro de transferencia puede contener múltiples transferencias de productos. Por ejemplo, además de los dos compresores que John necesita, podría necesitar tres interruptores reguladores. El registro de transferencia especificaría tanto los productos del compresor como los del regulador como artículos de línea individuales. Un registro de transferencia contiene la misma información que un ajuste.
Producto: el producto que se está ajustando.
Unidad: la unidad de medida con la que se puede vender el producto.
Cantidad: la cantidad de producto que desea agregar o eliminar del almacén. Las cantidades negativas se indican especificando un valor negativo.
Para obtener más información sobre las transferencias de inventario, consulte Cambie la ubicación del almacén de inventario (Field Service).