Trabajar con registros relacionados con órdenes de trabajo
Una orden de trabajo en Field Service de Microsoft Dynamics tiene relaciones con varios registros. Esto ayuda a garantizar que la orden de trabajo se ejecuta correctamente, ayuda en su programación y proporciona información detallada sobre los servicios y productos específicos implicados. Por lo general, los registros de órdenes de trabajo están relacionados de la siguiente manera:
Relaciones de cuentas
Las órdenes de trabajo en Field Service siempre están asociadas a un registro de cuenta. Al crear una orden de trabajo, debe definir la cuenta con la que está asociada.
Hay dos lugares donde se definen las cuentas en la orden de trabajo:
Cuenta de servicio: define la cuenta para la que se realiza el trabajo.
- La información de la dirección de la cuenta de servicio se agrega a la orden de trabajo y se utiliza para ayudar a programar el artículo.
Cuenta de facturación: define el registro de la cuenta responsable del pago y a dónde se enviará la factura
De manera predeterminada, la cuenta de facturación para una orden de trabajo es la cuenta de servicio, a menos que se haya definido una cuenta de facturación en el registro de la cuenta para la cuenta de servicio.
La cuenta de facturación se puede sobrescribir en cualquier momento.
Tipos de órdenes de trabajo, prioridades y zonas de servicio
Puede proporcionar información adicional para ayudar en los informes y la programación. Para hacerlo, defina elementos como el tipo de trabajo, la prioridad de la orden de trabajo y el territorio de servicio.
Tipos de orden de trabajo: se usa para clasificar órdenes de trabajo por tipo. Por lo general, definirá los tipos de órdenes de trabajo por tipo de trabajo realizado para los clientes. Algunos ejemplos de tipos de órdenes de trabajo son las instalaciones, las reparaciones, el mantenimiento preventivo y la reparación de roturas.
Prioridad: define la importancia de la orden de trabajo. Las organizaciones pueden definir niveles de prioridad, que se utilizan junto con los tipos de órdenes de trabajo para determinar la prioridad de la programación. Por ejemplo, las órdenes de trabajo con un tipo de mantenimiento preventivo podrían tener una prioridad de 1 y un tipo de break-fix podría tener una prioridad de 5.
Zona de servicio: se utiliza para organizar órdenes de trabajo y recursos por área geográfica. Las cuentas se pueden asignar a una zona de servicio. Cuando se crean órdenes de trabajo para una cuenta, la zona de servicio se introducirá automáticamente en la orden de trabajo. Los recursos asociados a una zona de ventas se pueden programar para trabajar en órdenes en esa zona de ventas.