Configurar la configuración de Field Service
Dynamics 365 Field Service ayuda a las empresas a afrontar las necesidades de los clientes, que pueden variar según el modelo de servicio y otros factores. Para ello, Field Service debe haberse configurado correctamente antes de que una empresa empiece a usar la aplicación.
Activar Mapas de Bing para usar la programación de recursos
A fin de aprovechar al máximo las funciones de programación y asignación disponibles en Field Service, compruebe que se haya configurado para usar un proveedor de mapas. Mapas de Bing es el proveedor de mapas predeterminado, pero pueden activarse más.
En Dynamics 365, seleccione la flecha abajo situada junto al texto Dynamics 365 y, a continuación, seleccione Programación de recursos universal.
Seleccione el icono de Mapa del sitio para expandir la navegación.
En el menú que aparece, seleccione Administración.
Seleccione Parámetros de programación.
Localice el campo Conectar con Mapas y elija Sí.
Guarde y cierre la configuración.
Configurar Field Service
Puede modificar y configurar varios ajustes de Field Service que se usan en la aplicación. Podrá definir habilidades y certificaciones, territorios, recursos y más.
Crear un recurso que se puede reservar
Para crear un recurso que se pueda reservar, complete estos pasos:
Mediante el mapa del sitio, bajo Configuración de calendario, seleccione Recursos.
Seleccione el botón Nuevo para crear un nuevo recurso que se pueda reservar.
Configure el recurso introduciendo Tipo de recurso, Usuario y Zona horaria.
Hay numerosas pestañas relacionadas que se pueden completar para identificar mejor al recurso que se puede reservar. Para obtener más información, consulte Configurar recursos que se pueden reservar y Especificar características de los recursos.
Agregar propiedades
Las propiedades registran información importante sobre los activos del cliente. Después de definir propiedades, puede crear plantillas de propiedades para aplicar rápidamente un conjunto de propiedades a un activo o a una categoría completa de activos.
Para obtener más información, consulte Crear propiedades y plantillas de propiedades.