Definir preferencias de cuenta
Cuando crea una orden de trabajo en Dynamics 365 Field Service, especificará una cuenta de servicio. Una cuenta de servicio es el registro de la cuenta del trabajo que se realizará. Cuando crea la cuenta, la información relevante de esta se asocia automáticamente con la orden de trabajo. Por ejemplo, supongamos que tiene una cuenta con una dirección 1525 181st Avenue North, Bellevue, WA 98004, y el cliente asociado con la cuenta prefiere que solo Randy o Joni trabajen en su pedido. Puede definir esa información en el registro de la cuenta, para que fluya automáticamente a cualquier orden de trabajo creada para la cuenta.
Debido a que las cuentas juegan un papel crítico en la implementación de un Field Service, es importante configurar todo correctamente en los registros de la cuenta.
Direcciones geocodificadas
Field Service utiliza la geolocalización para mostrar direcciones en el mapa. Los valores de latitud y longitud se basan en la dirección de la calle definida en la cuenta. Puede ver la latitud y la longitud de una cuenta en la pestaña Programación del registro de la cuenta.
Cuando crea una orden de trabajo, la dirección de la cuenta se completa automáticamente. Field Service compara la dirección con la información de geolocalización de recursos para encontrar técnicos cercanos, completar las duraciones de viaje estimadas y ayudar con otra información relacionada con la ubicación.
Consulte una dirección geocodificada seleccionando el botón Código geográfico en la barra de comandos. La información de latitud y longitud aparecerá en el mapa. Cuando la información de la dirección cambia, la latitud y la longitud también cambiarán.
Información de Field Service
Cuando se instala Field Service, una pestaña de Field Service se agrega al registro de la cuenta. En esta pestaña, introducirá la información de la cuenta que se utilizará en Field Service. Defina lo siguiente:
Información contable: Información relacionada con la facturación
- Cuenta de facturación: La cuenta responsable de pagar la factura de las actividades de servicio de la cuenta.
- Exención fiscal Estado de exención fiscal de una organización
- Número de identificación fiscal Número de identificación fiscal de una organización
Servicio
- Zona de servicio: La zona de servicio de una cuenta
- Tipo de gasto de viaje: Cómo se deben facturar los gastos de viaje al cliente. Las opciones incluyen:
- Por hora
- Kilometraje
- Fijo
- Nada
- Gastos de viaje: La cuota por cada tipo de gasto de viaje
- Instrucciones de la orden de trabajo: Instrucciones específicas relacionadas con la cuenta de las órdenes de trabajo
Preferencias de recursos
Los clientes a veces tienen preferencias de recursos. Pueden solicitar que personas específicas trabajen o no en sus artículos. Estas preferencias se pueden definir a nivel de cuenta y se transfieren automáticamente a las órdenes de trabajo cuando se crean.
Cuando defina las preferencias de recursos, puede especificar lo siguiente:
Recursos que se pueden reservar: El recurso al que se aplica una preferencia
Tipo de preferencia: Si se trata de un recurso preferido o restringido
- Preferido: Un recurso preferido para trabajar en un pedido
- Restringido: un recurso que no debe asignarse a un pedido
- Fecha de vencimiento: La fecha en la que se puede eliminar la restricción del recurso.
Para obtener más información sobre la definición de preferencias de la cuenta, vea este vídeo:
Información de la cuenta adicional
Cada cuenta tendrá elementos adicionales asociados, los cuales proporcionan información sobre una organización. Entre estos elementos se encuentran los siguientes:
- Activos del cliente: Equipamiento específico y útil que tiene el cliente. Estos activos pueden tener una orden de trabajo abierta para ellos.
- Cuentas facturadas: Las cuentas para las que esta cuenta es responsable del pago de la factura
- Acuerdos: Cualquier acuerdo de soporte asociado al cliente que se use para generar órdenes de trabajo y reservas en una programación definida
- Órdenes de trabajo: Un historial de todas las órdenes de trabajo abiertas y cerradas asociadas a una cuenta
- Acuerdos facturados: Facturas de acuerdos anteriores que se cargaron a una cuenta
- Ordenes de trabajo facturadas: Órdenes de trabajo cerradas anteriores que se han facturado al cliente