Definir tipos de incidentes y tareas de servicio

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Muchas organizaciones tienen un conjunto de tipos de vales estándar para los servicios que prestan. A menudo, estos vales estándar incluyen productos, procedimientos y servicios que no varían mucho.

Por ejemplo, supongamos que una empresa repara equipos de adquisición de imágenes por resonancia magnética (RM) y periódicamente se envían técnicos para que realicen las correspondientes inspecciones de RM. Una inspección de RM estándar puede incluir lo siguiente:

• Productos

  • 1 batería de litio
  • 2 bobinas de gradiente

• Servicios

  • Saneamiento de RM

• Tareas

  • Medir el uso de energía: 30 minutos
  • Reemplazar la batería: 15 minutos
  • Reemplazar las bobinas de gradiente: 30 minutos
  • Obtener firma del cliente: 15 minutos

Para simplificar la creación de una orden de trabajo, los productos, servicios y tareas estándar de una inspección de RM se pueden agregar rápidamente a una orden de trabajo mediante el uso de incidentes. Los incidentes son plantillas que se utilizan para cumplimentar órdenes de trabajo.

Definir tipos de incidente

Para definir los tipos de incidente que necesitará, en Microsoft Dynamics 365 Field Service, seleccione los puntos suspensivos (...), Configuración de Servicio de campo y, a continuación, Tipos de incidente.

Defina la siguiente información:

• Tipo de orden de trabajo predeterminado: el tipo de orden de trabajo que se ejecutará (inspección, reparación, mantenimiento preventivo, etc.).
• Habilidades/características: las habilidades o certificaciones que un recurso debe tener para trabajar en este tipo de elemento.
• Tareas que se van a realizar: lista de tareas pendientes que especifica cada tarea que se debe realizar y su duración (el tiempo total de todas las tareas se acumula en la orden de trabajo y figurará en el campo Duración estimada de la orden de trabajo).
• Productos necesarios: lista de los productos (y la cantidad de estos) necesarios para trabajar en el vale; solo se pueden agregar como productos los productos que en Field Service son de tipo Inventario o No inventariado.
• Servicios necesarios: lista de los servicios que se realizarán como parte del vale; solo se pueden agregar como servicios elementos que en Field Service son de tipo Servicio.

Crear tareas de servicio

Una tarea de servicio es una tarea que debe completarse en una orden de trabajo. Es posible agregar manualmente tareas de servicio a una orden de trabajo, pero también se pueden incluir automáticamente adjuntándolas a un tipo de incidente. Cuando se agrega un tipo de incidente que incluye una tarea de servicio a una orden de trabajo, también se agregará la tarea de servicio.

Para crear una tarea de servicio, en la configuración de Servicio de campo, en Orden de trabajo, seleccione Tarea de servicio.

Cuando se crea una tarea de servicio, incluirá lo siguiente:

• Nombre: especifica el nombre de la tarea.
• Duración estimada: define la cantidad estimada de tiempo que generalmente dura la tarea (se acumula a la de otras tareas y la duración total figurará en el campo Duración estimada de la orden de trabajo).
• Descripción: proporciona detalles adicionales sobre la tarea.

A medida que se crean tareas de servicio, pueden utilizarse en diversos incidentes u órdenes de trabajo. Por ejemplo, si cada orden de trabajo que ejecuta un técnico termina con la recogida de la firma del cliente, puede definir el tipo de tarea de servicio Recoger firma del cliente una sola vez y luego simplemente agregarlo donde sea necesario.

Trabajo con varios incidentes

Una sola orden de trabajo puede incluir varios incidentes y cada uno de ellos incluye en la orden de trabajo productos, servicios y tareas. Si alguno de los elementos incluidos automáticamente no es necesario en una orden de trabajo determinada, se puede eliminar manualmente.