Definir productos y servicios de Field Service
Al configurar Dynamics 365 Field Service, tendrá que definir los productos y servicios que se usarán y entregarán en las órdenes de trabajo. Field Service utiliza el catálogo de productos tradicional de Dynamics 365 para definir productos y servicios.
Una vez cumplimentada una orden de trabajo, los productos y servicios implicados se indican en la orden de trabajo, facturada al cliente y después se deducen del inventario.
Configuración de productos
Cuando se instala una solución Field Service, aparece una pestaña adicional llamada Field Service en los formularios de productos. Aquí, encontrará detalles sobre el producto relacionado con Field Service.
Comience por configurar los productos en Field Service definiendo el tipo de producto para cada uno de ellos. Puede elegir entre tres tipos de productos:
- Inventario: productos a los que se les hace un seguimiento de los niveles de inventario y que se deducen del inventario una vez vendidos. Ejemplos de productos de inventario serían impresoras, electrodomésticos, parabrisas, alfombras o televisores.
- No inventariado: productos vendidos a un cliente pero de los que no se hace seguimiento en el inventario. Ejemplos de productos no inventariados podrían ser cables o bridas, o elementos contractuales como servicios de cuidado del césped y que se facturan por un importe fijo cada mes.
- Servicios: servicios que se venden según parámetros de tiempo y materiales.
Por ejemplo, tarifas de eliminación y reciclado de aceite, tarifas por saneamiento de productos o tarifas iniciales de asesoramiento.
Todos los precios y costes asociados con servicios se definen con tarifas por horas. Los servicios tendrán también una duración de servicio asociada allos cuando se añadan a órdenes de trabajo. La duración de un servicio se puede calcular de una de las siguientes dos formas:
- Manual: la duración la introduce el representante de campo usando la aplicación móvil.
- Calculado: la duración se calculará según el tiempo transcurrido entre estados de programación de órdenes de trabajo.
Tras definir su tipo de producto, configure los siguientes ajustes:
- Código UPC: la aplicación móvil de Field Service admite el escaneo de códigos de barras. Este campo se usa para mostrar el código UPC del producto.
- Convertir en activo del cliente: un activo del cliente es una pieza física de equipamiento en una ubicación del cliente que puede tener órdenes de trabajo abiertas cursadas respecto a ella. Esta opción define si un producto concreto puede convertirse o no en un activo de cliente después de que se haya cerrado la orden de trabajo asociada con él.
- Información del proveedor: proporciona datos sobre el proveedor del que se ha comprado el producto. Puede definir para el producto tanto un nombre de proveedor predeterminado como un nombre de compra predeterminada.
- Información de cuentas: incluye, por ejemplo, información sobre costes e impuestos, como los costes estándar y los actuales, y si el producto está o no sujeto a impuestos.
Precios de productos y servicios
Para asegurarse de cobrar la cantidad correcta por los productos y servicios asociados con órdenes de trabajo, debe asociar cada producto y servicio con una o más listas de precios. Las listas de precios definen los niveles de precios disponibles. Le puede interesar definir varias listas de precios según las prácticas de precios de su organización.
Para asegurarse de estar usando la lista de precios más adecuada, estas listas aparecen en los siguientes registros:
- Cuentas
- Órdenes de trabajo
- Contratos
- Registros de productos o servicios individuales
La información de la lista de precios se aplicará según estos registros. Por ejemplo, podría definirse una lista de precios para una orden de trabajo cuando esta se crea. Sin embargo, si la cuenta tiene una lista de precios asociada a ella, la lista de precios asociada al registro de la cuenta se utilizará automáticamente también para la orden de trabajo.
Cuando esté definiendo un elemento de lista de precios, puede definir varias opciones distintas para asegurarse de estar poniendo el precio adecuado a los artículos. Por ejemplo, el precio de un producto ¿debería ser una cantidad concreta o el precio se define añadiéndole al precio de coste un 25 por ciento? Igualmente, si trabaja con servicios, hay disponibles opciones de precios adicionales.
En la siguiente tabla se definen las distintas opciones de precios disponibles para productos y servicios.
| Función de precios | Productos | Servicios |
|---|---|---|
| Importe específico | X | X |
| Importe con cargo mínimo | X | |
| Duración mínima del cargo | X | |
| Tarifa plana | X | |
| % de incremento de precio | X | |
| % de incremento de coste | X | X |
| % de margen de precio | X | X |
| % de margen de coste | X | X |
Precios de servicios
Cuando añada servicios a una lista de precios, elija entre las siguientes opciones:
Importe de cargo mínimo: define el importe mínimo que se le cargará a un cliente por una visita. El valor se añade al precio final independientemente de la cantidad cargada.
Duración mínima del cargo: le permite definir el primer período de tiempo que será gratis. Por ejemplo, un servicio de limpieza de alfombras podría no cobrar por la primera hora, como parte de una oferta especial, pero tras la primera hora se le facturará al cliente a una tarifa estándar.
Opción de tarifa plana: especifica una tarifa plana. Por ejemplo, todos los servicios de sustitución de parabrisas tienen una tarifa de eliminación del parabrisas que añaden para proceder a la eliminación y el reciclado adecuados del antiguo parabrisas.
Trabajar con varias listas de precios
Las listas de precios pueden definirse en varios lugares, por ejemplo, en una orden de trabajo o en un producto individual. Es posible que, en ocasiones, se añadan artículos que no están en la lista de precios que se está usando con la orden de trabajo. En esos casos, es importante recordar lo siguiente:
- La lista de precios de una orden de trabajo se usa si un producto tiene una lista de precios predeterminada distinta a la de la orden de trabajo.
- El precio del producto vendrá del precio de la lista en el producto si un artículo no está en la lista de precios de la orden de trabajo.
Por ejemplo, pongamos que una organización tiene dos listas de precios:
- Estándar: indica los precios estándar que se le cobran a los clientes.
- Con descuento: indica los precios con descuento que se les ofrece a clientes que han firmado un contrato de soporte con su organización.
Cuando se añade y se define una nueva impresora como producto, debe añadirse como elemento de la lista de precios tanto en la lista estándar como en la de con descuento. Dado que la mayor parte del tiempo se venderá usando el precio estándar, tendrá la lista de precios estándar definida como predeterminada.
Digamos que necesitamos abrir una orden de trabajo para uno de nuestros clientes con contrato. Dado que es un cliente con contrato, las órdenes de trabajo que se creen para él usarán precios con descuento cuando haya disponibles.
Cuando la impresora se añada a la orden de trabajo del cliente, usará precios con descuento porque la orden de trabajo está usando la lista de precios con descuento, y la impresora se encuentra tanto en la lista de precios estándar como en la de con descuento. Aun cuando la lista de precios estándar sea la predeterminada para la impresora, el producto seguirá usando los precios de la lista con descuento. Así garantiza que el precio de la impresora sea coherente con el resto de artículos de la orden de trabajo.
Si la impresora no se definió como elemento de la lista de precios con descuento, el producto usaría la lista estándar. Y lo haría porque esta sería la única información de precios aplicable a la impresora. El resto de elementos usaría los precios con descuento.