Incorporación de flujos de proceso de negocio
Puede garantizar que las personas introduzcan datos de manera coherente y sigan los mismos pasos cada vez que trabajan con un cliente mediante la creación de un flujo de proceso de negocio.
Por ejemplo, podría crear un flujo de proceso de negocio para que todos los usuarios controlen las solicitudes del servicio de atención al cliente de la misma manera, o bien para exigir que los usuarios obtengan la aprobación de una factura antes de enviar un pedido. Los flujos de procesos de negocio utilizan la misma tecnología subyacente que otros procesos, pero las capacidades que proporcionan son diferentes de otras características que utilizan procesos.
Usar flujos de proceso de negocio
¿Por qué debería usar los flujos de proceso de negocio? Los flujos de proceso de negocio ofrecen una guía para que los usuarios realicen su trabajo. Proporcionan una experiencia de usuario simplificada que dirige a los usuarios a través de los procesos que haya definido su organización para las interacciones que se deben llevar a cabo a fin de llegar a algún tipo de conclusión. Esta experiencia del usuario se puede personalizar para que los usuarios con otros roles de seguridad puedan tener una experiencia que se ajuste mejor al trabajo que realizan.
Debería utilizar los flujos de proceso de negocio para definir un conjunto de pasos que se deben seguir para obtener un resultado deseado. Estos pasos ofrecen un indicador visual que especifica en qué parte del proceso empresarial se encuentra cada cual.
Los flujos de proceso de negocio reducen la necesidad de entrenamiento porque no es necesario que los nuevos usuarios se centren en la tabla que deben usar. Pueden dejar que el proceso los guíe. Puede configurar los flujos de proceso de negocio para que admitan metodologías de ventas comunes que puedan ayudar a los equipos de ventas a conseguir mejores resultados.
En el caso de los grupos de servicios, los flujos de proceso de negocio pueden ayudar a los nuevos empleados a avanzar más rápidamente y evitar errores que podrían dar lugar a insatisfacción entre los clientes.
Flujos de proceso de negocio del sistema
En Power Automate se pueden encontrar los siguientes flujos de proceso de negocio. Para comprender cómo funcionan los flujos de proceso de negocio, revise estos flujos de proceso de negocio del sistema:
- Proceso de venta de cliente potencial a oportunidad
- Proceso de venta de la oportunidad
- Proceso de teléfono a caso
Varias tablas en flujos de proceso de negocio
Puede usar un flujo de proceso de negocio para una sola tabla o para abarcar varias tablas. Por ejemplo, es posible que tenga un proceso que comience con una oportunidad y que pase a ser una oferta, un pedido y, luego, una factura; todo eso, antes de volver para cerrar la oportunidad.
Puede diseñar flujos de proceso de negocio que combinen filas de hasta cinco tablas diferentes en un único proceso. De este modo, los usuarios que utilicen la aplicación se pueden centrar en el flujo de su proceso, y no en la tabla con la que trabajan, a fin de navegar con facilidad por las filas de tablas relacionadas.
Hay varios flujos de proceso de negocio disponibles por tabla
No todos los usuarios de una organización pueden seguir el mismo proceso y en otras condiciones puede ser necesario que se aplique otro proceso. Puede tener hasta 10 flujos de proceso de negocio activos por tabla para proporcionar los procesos adecuados para diferentes situaciones.