Ejercicio: Crear un rol personalizado
Microsoft Dataverse tiene muchos roles predeterminados estándar, pero puede haber ocasiones en las que desee definir un rol de seguridad personalizado. Es importante recordar que cada rol de seguridad debe incluir un conjunto mínimo de privilegios antes de que se pueda usar.
Consejo
Los roles se pueden copiar para que cree rápidamente roles similares que pueden ser ligeramente diferentes. Además, es mucho más fácil copiar un rol y modificarlo que generar uno a partir de cero. Los roles estándar también tienen una conexión prediseñada con tablas estándar, por lo que normalmente resulta más sencillo copiar un rol estándar que intentar volver a crear los permisos de un rol personalizado con tablas estándar Dataverse. ¡Depende de las necesidades de su organización!
Crear un rol de seguridad personalizado y asignarlo a tablas y usuarios
En este ejercicio, veremos cómo crear un nuevo rol y cómo asociarlo a una tabla personalizada. Luego, asignaremos usuarios al nuevo rol para que puedan acceder a los datos en las tablas personalizadas según sea necesario.
Para otorgar acceso a una tabla Dataverse, haga lo siguiente:
Cree un nuevo rol de seguridad de usuario o modifique un rol de seguridad de usuario existente para incluir configuraciones para la tabla personalizada.
Asigne usuarios al rol de seguridad.
Parte 1: Crear un rol de seguridad
Inicie sesión en Power Apps como administrador.
Seleccione el icono del engranaje en el menú y Centro de administración.
Seleccione la pestaña Entornos en el menú de la izquierda y, a continuación, seleccione el nombre del entorno que desea administrar.
Seleccione Ver todo en Roles de seguridad, en la panel Acceso a la derecha.
Seleccione Nuevo rol en la barra de menú superior, lo que abrirá el diseñador de roles de seguridad.
Introduzca un nombre, como "Mi nuevo rol de seguridad", para su rol de seguridad en el campo Nombre del rol.
Seleccione una Unidad de negocio (es posible que solo tenga una, de forma predeterminada, pero esta es una entrada obligatoria).
Seleccione Guardar. Tras unos momentos, el nuevo rol de seguridad aparecerá en una pantalla de configuración, con una lista de las tablas en el entorno. Puede buscar la tabla en el campo de búsqueda, en la parte superior derecha de la pantalla de configuración.
Cuando encuentre la tabla en la lista, selecciónela. Como puede ver, aparecen menús desplegables bajo los distintos privilegios que puede asignar para este rol de seguridad, como Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a, Asignar y Compartir. Seleccione el ámbito para realizar esa acción seleccionando el nombre de la tabla. El ámbito determina la profundidad o altura en la jerarquía del entorno en la que el usuario puede realizar una acción en particular.
Utilice los menús desplegables a fin de asignar privilegios para este grupo de seguridad y para esta tabla en particular. Para nuestro nuevo rol, vamos a hacer algo sencillo: vamos a dejar que Organización pueda crear, leer, escribir, eliminar, asignar y compartir un registro en esta tabla.
Seleccione Guardar y cerrar en la barra de comandos.
Enhorabuena, ha creado un nuevo rol de seguridad personalizado. A continuación, asignará usuarios a este rol.
Parte 2: Asignar usuarios a su rol de seguridad
Tras guardar y cerrar su nuevo rol de seguridad, estará en la pantalla Roles de seguridad. (Si no sabe dónde está, vaya a Configuración > Usuarios + permisos > Roles de seguridad).
Busque el rol de seguridad que hemos creado desplazándose hacia abajo en la lista o introduciendo el nombre de su nuevo rol en el campo "Buscar por nombre" de la parte superior derecha de la pantalla.
Seleccione el rol y seleccione el botón Más acciones (...) > Miembros.
Nota
Si selecciona por error el nombre del rol, regresará a la pantalla de configuración de este; si regresa a la pantalla Roles de seguridad, seleccione el botón Más acciones.
Su nuevo rol de seguridad tendrá un botón Agregar personas. Selecciónelo.
Aparecerá un panel Agregar personas en el lado derecho de la pantalla. Tiene un campo de búsqueda donde puede introducir el nombre de una persona, el correo electrónico o el nombre de un equipo. Busque y agregue varios usuarios seleccionando su nombre en los resultados de búsqueda.
Cuando tenga varias personas en la lista, seleccione el botón Agregar en la parte inferior del panel Agregar personas.
Tras unos momentos, los usuarios para su nuevo rol de seguridad aparecerán debajo de Miembros. Si necesita eliminar un usuario, puede seleccionar el nombre de la persona; al hacerlo, aparecerá un botón de acción Eliminar en la parte superior izquierda de la barra de comandos. Si necesita agregar otro usuario, compruebe que no haya ningún usuario seleccionado; verá un botón "Agregar personas" en la parte superior izquierda de la barra de comandos.
Ahora, ya sabe cómo asignar usuarios a un rol de seguridad.
Si desea obtener más información sobre la creación de roles de cliente, consulte Crear o configurar un rol de seguridad personalizado.