Implementar la aplicación móvil
Antes de poder utilizar la aplicación Field Service Mobile, debe tener Dynamics 365 Field Service instalado y configurado.
Si aún no ha configurado Dynamics 365 Field Service, consulte los siguientes artículos:
Proceso de implementación
Este proceso de implementación implica los siguientes pasos:
Asegurarse de estar ejecutando la versión correcta de Dynamics 365 Field Service.
Preparar y configurar a sus trabajadores de primera línea.
Asignar roles de seguridad adecuados a los usuarios y la aplicación móvil.
Descargar la aplicación y después iniciar sesión.
Instalar o actualizar su versión de Field Service
La aplicación Field Service Mobile basada en Microsoft Power Platform no estará disponible para los usuarios de su organización a menos que esté ejecutando la versión adecuada de Dynamics 365 Field Service. Deberá instalar o actualizar su instancia de Field Service a la versión v.8.8.22 o una superior. Cuando su entorno se ejecute en la versión correcta, la aplicación Dynamics 365 Field Service Mobile estará disponible para los usuarios.
Configuración de trabajadores de primera línea en su organización
Después de asegurarse de estar ejecutando la versión correcta de la aplicación, la próxima tarea es configurar a sus trabajadores de primera línea. Trabajadores de primera línea en Dynamics 365 Field Service son aquellas personas de su organización cuyas tareas previstas sean principalmente trabajos in situ y que utilicen la aplicación móvil para su trabajo. Asegúrese de configurar a sus trabajadores de primera línea en Field Service lo más rápido posible para que puedan comenzar a solucionar problemas de inmediato en las ubicaciones de los clientes y completar las llamadas de servicio.
Puede configurar a sus trabajadores de primera línea yendo al área Recursos y seleccionando Recursos.
Desde el formulario Configurar sus trabajadores de primera línea puede completar las siguientes tareas:
Definir trabajadores de primera línea: configure uno o más trabajadores de primera línea, incluida la definición de los siguientes factores:
Modificar la configuración de seguridad de los trabajadores: vea y actualice el rol de seguridad predeterminado, el perfil de seguridad de campo y el perfil móvil sin conexión que están configurados para sus trabajadores de primera línea; en estas variables puede controlar qué datos pueden ver y consultar sus trabajadores de primera línea.
Proporcionar a los usuarios un vínculo de descarga: puede seleccionarlo para enviar un correo electrónico automático a sus trabajadores de primera línea con un vínculo para descargar la aplicación Dynamics 365 Field Service Mobile.
Nota
Le recomendamos que utilice los roles de seguridad predeterminados y los perfiles móviles sin conexión cuando utilice el asistente de configuración.
Una vez que haya definido uno o más trabajadores de primera línea, podrá:
Ver una lista de todos los trabajadores de primera línea, incluidos nombres, direcciones de correo electrónico y domicilios.
Ver y actualizar los detalles individuales de los trabajadores de primera línea, como su dirección particular, rol de seguridad y perfil móvil sin conexión.
Ver y actualizar a los trabajadores de primera línea
Tras configurar a los trabajadores de primera línea, es posible que encuentre situaciones en las que necesite modificar la información relacionada con el trabajador. Por ejemplo, al trabajador se le puede asignar un nuevo territorio. En esos casos, puede modificar los detalles de los trabajadores de primera línea según sea necesario.
En la página Recursos del grupo Recursos, seleccione el recurso que desea modificar. Al abrir un registro de trabajador, puede ver y modificar los detalles de este trabajador, como las características, los territorios, la zona horaria, etc., en el formulario Recurso que se puede reservar.
Si necesita modificar la información relacionada con los permisos para el trabajador, como los datos a los que puede acceder o descargar sin conexión, seleccione el botón Comprobar acceso en la barra de comandos. Esta acción abrirá la vista o actualizará la ventana Comprobar acceso, donde puede actualizar el rol de seguridad de este trabajador, el rol de seguridad de campo y el perfil móvil sin conexión.
Para obtener más información, consulte Configuración de trabajadores de primera línea en su organización.
Asignar roles de seguridad a la aplicación Field Service Mobile
Además de garantizar que a los trabajadores de primera línea se les hayan asignado los roles de seguridad necesarios para trabajar con la aplicación, debe asignar roles de seguridad a la aplicación Field Service Mobile para especificar qué roles pueden acceder a la aplicación. Por ejemplo, ha asignado anteriormente el rol de Recurso de Field Service a los trabajadores de primera línea. Si no asigna también ese rol a la aplicación Field Service Mobile, no sabe que esos trabajadores pueden usar la aplicación móvil.
Los administradores pueden modificar los permisos desde la pantalla Aplicaciones. Si está trabajando en la aplicación Field Service, seleccione el texto Field Service en la parte superior izquierda de la pantalla. Se abrirá la pantalla Aplicaciones, donde puede ubicar la aplicación Field Service Mobile y luego seleccionar los puntos suspensivos (...). En el menú que aparece, seleccione Administrar roles. Seleccione los roles a los que desea facilitar acceso.
Importante
Debe asegurarse de que los roles Field Service-Recurso y Field Service-Administrador se hayan asignado a la aplicación.
Descargar e instalar la aplicación
Antes de que los trabajadores de primera línea puedan comenzar a usar la aplicación Field Service Mobile, deben descargar e instalar la aplicación en su dispositivo preferido desde la tienda de aplicaciones de ese dispositivo. Como se ha mencionado anteriormente, la aplicación Field Service Mobile actualmente es compatible con dispositivos iOS y Android. Para obtener más información, consulte Dispositivos móviles: plataformas compatibles.
Después de que la aplicación se haya instalado en su dispositivo, y después de que se les hayan asignado los roles de seguridad necesarios, los trabajadores de primera línea pueden iniciar sesión en la aplicación. Una vez que el trabajador haya iniciado sesión correctamente, la aplicación descargará información importante de Field Service según lo definido por los administradores.
