Crear y probar un copiloto

  • 5 minutos

Puede crear un copiloto desde Microsoft Copilot para mejorar la experiencia del representante del servicio al cliente y de sus clientes. Copilot ofrece características integradas, como el conocimiento contextual en chats, la asistencia para correos electrónicos y el resumen de casos. Puede integrar Copilot en Salesforce y ServiceNow.

Crear un copiloto desde Microsoft Copilot

Para crear un copiloto, siga estos pasos:

  1. Abra la aplicación Copilot para servicio y, luego, en la página de aterrizaje, regístrese para obtener una licencia si aún no lo ha hecho.
  2. Aparecerá un asistente donde podrá crear el copiloto. Seleccione Empezar con Microsoft Copilot > Comenzar.

Probar el copiloto

Desde la página de destino de Copilot para servicio, puede probar las respuestas de su copiloto conectándose a un entorno de CRM y enviando mensajes.

Nota

Solo puede conectarse a un CRM. 

Conectar Copilot a su entorno de Salesforce CRM

Para conectar Copilot a su Salesforce CRM, siga estos pasos:

  1. En Probar copiloto, vaya a Cuenta CRM y seleccione Salesforce.

  2. Seleccione Configurar. 

  3. Junto a Salesforce, seleccione Iniciar sesión. El panel muestra los detalles de inicio de sesión de Salesforce para Entorno URI de inicio de sesión y Versión de API de Salesforce. 

  4. Seleccione Iniciar sesión y siga las indicaciones en pantalla para comprobar su identidad si es necesario. Aparece una marca de verificación verde cuando el sistema confirma la conexión. 

  5. Seleccione Confirmar. 

Conectar Copilot a su entorno de ServiceNow CRM

Para conectar Copilot a su ServiceNow CRM, siga estos pasos:

  1. En Probar copiloto, vaya a Cuenta CRM y seleccione ServiceNow.

  2. Seleccione Configurar. 

  3. En Tipo de autenticación, seleccione Usar Oauth2 o Autenticación básica. 

  4. En función del tipo de autenticación, complete una de las siguientes acciones:

    • Si se está autenticando usando Oauth2, introduzca sus credenciales y seleccione Iniciar sesión. 

    • Si se está autenticando mediante Autenticación básica, introduzca el dominio para su entorno, el nombre de usuario y la contraseña; luego, seleccione Crear. 

    Aparece una marca de verificación verde cuando el sistema confirma la conexión. 

  5. Seleccione Confirmar. 

Después de establecer una conexión correcta, puede comenzar a enviar mensajes de ida y vuelta usando el copiloto.