Usar Copilot para servicio en Teams
Si está trabajando en un caso o con un cliente, y necesita ayuda de un compañero, este necesitará algo de contexto para entender rápidamente la situación. Al usar Copilot para servicio, puede compartir con facilidad el registro del caso o del cliente en un chat o canal de Microsoft Teams.
Cuando alguien comparte un registro de CRM con usted en una conversación de Teams, el registro se despliega en una tarjeta adaptable enriquecida. Su administrador de CRM determina qué campos aparecen en la tarjeta y en qué orden.
Aunque puede ver los campos de la tarjeta en Teams, no puede actualizar el registro desde la tarjeta. Para actualizar el registro, debe abrirlo en el sistema CRM.
Ver y actualizar un registro de CRM en Teams
Para ver y actualizar un registro de CRM en Teams, siga estos pasos:
En el tarjeta adaptable, seleccione Abrir en (CRM); "(CRM)" es el nombre de su sistema CRM. El registro se abre en el CRM, en su navegador web.
Actualice la información según sea necesario y guarde los cambios.
Para ver la nueva información en Teams, coloque el cursor del mouse sobre la tarjeta, y seleccione Más opciones (…) y Actualizar.
Para ver la información actualizada, coloque el cursor del mouse sobre la tarjeta, y seleccione Más opciones (…) y Actualizar.