Supervisar y revisar los documentos de procesamiento con el kit básico de automatización de documentos

  • 2 minutos

Contenido de la unidad:

  • Averiguar cómo se reciben y procesan los documentos.

  • Comprender cómo el validador puede supervisar los documentos entrantes para su revisión.

  • Evaluar cómo el validador puede revisar y editar documentos procesados.

  • Descubrir cómo el administrador puede supervisar todo el procesamiento y actuar.

  • Evaluar cómo llegar más lejos agregando aprobaciones, exportando al sistema de destino y pasos de validación automática.

Supervisión y revisión de documentos procesados

La persona destinataria de la supervisión y revisión de documentos debe:

  • Tener buena perspicacia para los negocios.

  • Comprender qué datos deben extraerse y finalmente importarse a un sistema de destino.

Los usuarios empresariales suelen ser adecuados para esta tarea.

  1. Al iniciar la Aplicación de automatización de documentos, los validadores verán solo los documentos procesados. También puede advertir que la pestaña Configuración está oculta, por lo que solo los creadores pueden cambiar el modelo que se va a utilizar.

    Lista de documentos para revisión (vacía).

  2. Tan pronto como los documentos llegan al buzón de correo electrónico de servicio, el flujo Importador de correo electrónico de automatización de documentos detecta el nuevo correo electrónico, extrae el archivo adjunto, llama al modelo de IA y guarda los datos extraídos como un proceso pendiente de revisión.

    Lista de documentos para revisión con documentos de imagen de factura para revisión manual.

  3. Al seleccionar el nombre del documento, puede acceder a los detalles, revisar los campos extraídos y editar los valores extraídos incorrectamente. Seleccione Validar para guardar los cambios. También puede omitir este documento y navegar al siguiente por revisar con el botón Documento siguiente.

    Revisión manual de la imagen de factura que muestra los datos extraídos para su validación.

  4. El Creador tiene acceso a todos los documentos, incluidos los que tienen errores y con estado validado.

    Lista de documentos, incluidos aquellos con estado de documento validado o no válido.

Limitaciones

La exportación aún no está implementada en la Aplicación de automatización de documentos. Si desea exportar los datos extraídos, vaya al menú Tablas de la solución Kit básico de automatización de documentos y seleccione la tabla Datos de automatización de documentos. A continuación, en la parte superior, seleccione el botón Exportar y elija Exportar datos.

Tablas > Datos de automatización de documentos con la pestaña Columnas

Ahora está listo para automatizar el procesamiento de sus documentos utilizando IA y Microsoft Power Platform.