Describir el consumo de Dynamics 365 Customer Insights - Data en otras aplicaciones
Por lo general, cuando las personas piensan en una plataforma de datos del cliente (CDP), tienen en cuenta su capacidad para ayudarlos a crear una vista completa de sus clientes en sistemas de datos dispares. Si bien esa capacidad constituye una parte importante de una plataforma de datos del cliente, no es necesariamente la parte más importante.
Lo más importante es lo que le permite hacer una plataforma CDP con los datos después de que los haya ingerido, unificado y de haber obtenido información de ellos. Si su CDP predice que un cliente podría dejar de hacer negocios con usted, tome medidas en función de esa información. El CDP no implementa las acciones que tiene pensado hacer, como enviar cupones o que un representante de ventas se ponga en contacto. Otras aplicaciones se encargan de completar estas acciones. Los cupones que envíe pueden formar parte de un recorrido del cliente que implemente en su aplicación de marketing preferida. Es probable que su personal de ventas interactúe con clientes mediante el uso de algún tipo de aplicación de Administración de las relaciones con el cliente (CRM). Una buena CDP facilitará el uso por parte de su organización de esos datos en las aplicaciones que utiliza todos los días.
Dynamics 365 Customer Insights – Data hace que se más fácil tomar los datos que tiene en la aplicación y utilizarlos en toda su organización.
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los usuarios de su organización no trabajan directamente en Customer Insights – Data. Trabajan con los datos que recopila Customer Insights – Data. Por ejemplo, su persona experta en marketing, que es responsable de ejecutar sus campañas publicitarias de LinkedIn, normalmente no crea las medidas ni los segmentos en Customer Insights – Data. Sin embargo, utilizará segmentos creados en Customer Insights - Data en las campañas que lleve a cabo a través de LinkedIn. Esto se logra al exportar datos de Customer Insights – Data a las diferentes aplicaciones donde se consumen.
Estos son dos de los tipos principales de exportación:
Salida de datos: exporte cualquier tipo de entidad que esté disponible en Customer Insights. Las entidades que seleccione para exportar se exportan con todos los campos de datos, metadatos, esquemas y detalles de asignación.
Segmento: exporte entidades de segmento desde Customer Insights - Data. Los segmentos representan una lista de perfiles de clientes. Cuando esté configurando la exportación, seleccione los campos de datos incluidos, según el sistema de destino al que planea exportar los datos.
Otra área donde puede utilizar Customer Insights – Data es mediante la interacción con componentes comunes de Microsoft Power Platform. Una vez configurada, puede usar Customer Insights – Data para mejorar las siguientes aplicaciones:
Aplicaciones basadas en modelos: Customer Insights – Data puede introducir datos de aplicaciones basadas en modelos, como Dynamics 365 Sales o Dynamics 365 Customer Service. Además, la información que se captura en la aplicación puede aparecer directamente en los registros de los clientes en las aplicaciones basada en modelo.
Power Apps: aplicaciones creadas en Power Apps que se pueden conectar a Dynamics 365 Customer Insights - Data como origen de datos. Esta capacidad le permite usar datos del perfil unificado del cliente y datos de otras aplicaciones de forma simultánea.
Power Automate: con Power Automate, puede ejecutar acciones en otras aplicaciones de línea de negocio en función de los datos que surjan de Customer Insights - Data o de las acciones desencadenadas en aplicaciones conectadas a Customer Insights - Data.
Power BI: el conector de Customer Insights - Data Power BI le permite usar el perfil unificado del cliente en Microsoft Power BI para seguir analizando y descubrir nuevas conclusiones.
En el siguiente ejemplo vemos cómo sería un escenario en el mundo real.
Contoso Coffee vende café y máquinas de café de primera calidad a través de sus tiendas minoristas, revendedores de alimentos de alta gama y su sitio web.
Contoso tiene previsto ampliar aún más sus ofertas con Contoso Cafés y una nueva máquina de café conectada, que puede activar pedidos de recarga y alertar al servicio de Contoso sobre cualquier incidencia. Esta nueva oferta ayuda a la empresa a establecer relaciones directas con sus clientes y aprender más sobre cómo los clientes consumen sus productos.
Objetivo empresarial
El modelo empresarial actual de Contoso no le proporciona una relación directa con sus clientes. Por este motivo, no puede ofrecer experiencias personalizadas a los clientes. Contoso quiere establecer personalmente una relación significativa y directa con todos los clientes para ofrecer una experiencia excepcional y personalizada al cliente a través de comunicaciones relevantes, recomendaciones personalizadas y servicios.
Contoso ha introducido todos sus datos en un perfil unificado del cliente que le proporciona todos los datos relevantes sobre sus clientes. Quiere hacer uso de los datos de los que dispone ahora y usarlos en toda su operación.
La empresa ha identificado tres áreas principales en las que centrarse:
Poner a disposición del personal los datos de Customer Insights (como actividades, medidas e información del perfil de cliente) mientras el personal trabaja en Dynamics 365 Sales o Customer Service.
Crear una "aplicación de bienvenida" que ayuda a su personal comercial a ofrecer experiencias más personalizadas a los clientes y proporcionar recomendaciones basadas en datos históricos.
Conocer de forma más exhaustiva su negocio al descubrir ideas para diferentes funciones de su negocio.
En las siguientes secciones se examina cada uno de sus objetivos para determinar cómo se puede lograr.
Usar Customer Insights - Data en aplicaciones basadas en modelo
Con el complemento Ficha cliente de Customer Insights - Data, que está disponible en AppSource, los datos que captura Customer Insights - Data pueden mostrarse en cada registro de contacto en las aplicaciones de Dynamics 365 Sales o Service de Contoso. Cuando los empleados abren un registro de cliente, pueden obtener información más detallada a través de tres componentes de Customer Insights - Data:
Escala de tiempo de Customer Insights - Data: las actividades que representan compras que los clientes han realizado en el sitio web de la empresa, o mientras se encuentran en tiendas minoristas, podrían mostrarse en el control de Escala de tiempo de Customer Insights - Data en la ficha de la aplicación.
KPI: los empleados tienen acceso a importantes medidas de Customer Insights - Data, como compras promedio web, gasto de por vida, etc., directamente desde su aplicación basada en modelo.
Datos demográficos: este control configurable puede mostrar información importante del perfil unificado del cliente.
Además, los datos de Dynamics 365 Sales o Customer Service se pueden introducir y utilizar en el perfil de cliente. Por ejemplo, actividades como llamadas de teléfono, reuniones o tareas podrían introducirse según sea necesario.
Crear una aplicación de bienvenida para ofrecer un servicio personalizado
Con Power Apps, Contoso podría crear una aplicación "de bienvenida" y conectarla directamente al perfil unificado del cliente en Customer Insights - Data. Desde la aplicación, las personas que dan la bienvenida en las tiendas minoristas pueden registrar al cliente mientras esperan que un vendedor asociado les ayude, además de tener acceso a toda la información del perfil de ese cliente. Después de que el cliente se registre y se dirija a un vendedor asociado, se le pueden presentar recomendaciones para el siguiente paso en función de la información capturada en la aplicación Dynamics 365.
La aplicación "de bienvenida" podría parecerse a la imagen anterior y:
Utilizaría Customer Insights - Data como su origen de datos principal.
Utilizaría Power Automate para:
- Crear una actividad de registro en Dynamics 365.
Los datos de la actividad de registro se completarían a partir de la información del perfil de cliente que se muestra en Power App.
- Crear una tarjeta de recomendación de producto de Dynamics 365 Sales Insights.
Esta tarjeta puede proporcionar recomendaciones de productos o los próximos pasos a seguir.
- Ayudar a la persona que da la bienvenida a presentar las recomendaciones al vendedor asociado en Power App.
Descubrir conclusiones con Power BI
El conector de Power BI de Customer Insights - Data, se conectaría a Conclusiones del público como origen de datos. Las detalladas visualizaciones de Power BI podrían crearse y utilizarse para proporcionar más información.
