Definir un patrón de periodicidad
Hasta ahora, este módulo se ha centrado en definir los detalles sobre las órdenes de trabajo y las reservas que se crearán mediante la configuración de la reserva. Ahora, aprenderá cuándo se deben crear estos elementos. Puede crear estos elementos creando una periodicidad de reserva. En la barra de comandos, seleccione Periodicidad de reserva y, a continuación, defina los siguientes parámetros:
Patrón de periodicidad: define con qué frecuencia se debe realizar el elemento. Puede especificar diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Según lo que se especifique, se presentan diferentes opciones.
Intervalo de periodicidad: especifique el periodo de tiempo para el patrón. El valor predeterminado son las fechas especificadas en el acuerdo, pero se puede establecer en cualquier intervalo que prefiera.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de un patrón de periodicidad mensual.
Nota
Para los meses que tienen menos de 31 días, la periodicidad se desencadenará automáticamente el último día de ese mes.
Agregar incidentes
En Dynamics 365 Field Service, puede usar incidentes para simplificar el llenado de elementos, como productos de órdenes de trabajo, servicios y tareas en órdenes de trabajo. Cuando agrega un tipo de incidente a una orden de trabajo, cualquiera de los elementos mencionados anteriormente en el tipo de incidente se agregarán automáticamente a la orden de trabajo. Debido a que los acuerdos generan automáticamente órdenes de trabajo, tendría sentido que quisiera asociar un incidente con una configuración de reserva. De esa manera, cuando se crea la orden de trabajo, todos los elementos que se definen en el incidente también se agregan automáticamente. Puede agregar varios incidentes a un acuerdo. Por ejemplo, si está creando una reserva para un servicio de jardinería mensual, puede incluir un tipo de incidente de jardinería. Esta reserva podría incluir cualquier servicio de eliminación de residuos y una lista de tareas para la persona que realizará el trabajo.
Puede agregar incidentes a un registro de configuración de reserva dirigiéndose a la pestaña Subcuadrículas y seleccionando Nuevo incidente de reserva del acuerdo en la subcuadrícula Incidentes.
