Introducción
Muchas organizaciones tienen acuerdos de mantenimiento con sus clientes. La organización de servicios se compromete a prestar a los clientes un servicio programado periódicamente a intervalos predefinidos. Por ejemplo, una empresa de climatización que instala equipos de calefacción y refrigeración puede realizar un mantenimiento preventivo en diferentes componentes varias veces durante el año. En otoño, inspecciona el horno para asegurarse de que funcione correctamente durante los meses de invierno y luego hacen los ajustes necesarios. En primavera, inspeccionan la unidad de aire acondicionado para asegurarse de que esté lista para los meses de verano.
Una empresa de paisajismo podría ofrecer servicios durante todo el año a sus clientes de la siguiente manera:
Primavera, verano y otoño:
Proporciona cuidado de césped semanal, como cortar el césped y eliminar hojas y escombros.
Proporciona paisajismo mensual como poda de setos y de árboles.
Proporciona tratamientos de césped una vez cada tres meses, como fumigación de plagas y malezas.
Invierno: proporciona servicios de quitanieves según sea necesario.
A menudo, en estos escenarios, a los clientes se les cobra una tarifa fija que incluye todos los servicios. Se puede facturar al cliente en cuotas mensuales aunque los servicios se presten semanalmente, mensualmente y cada tres meses.
Con respecto a la prestación de servicios al cliente, debido a que no se puede saber cuándo se producirá un evento de nieve, las órdenes de trabajo de retirada de nieve se crean a medida que se necesitan. Las demás órdenes de trabajo, como el cuidado del césped, el paisajismo y los tratamientos del césped, deben crearse y ejecutarse en intervalos periódicos programados.
Microsoft Dynamics 365 Field Service permite a las organizaciones ofrecer este tipo de servicio a sus clientes a través de acuerdos. Un acuerdo es un marco para generar automáticamente órdenes de trabajo y facturas a intervalos predefinidos. Una ventaja de los acuerdos es que un único acuerdo puede tener varias configuraciones de reserva y facturación definidas que generarán órdenes de trabajo y facturas con una programación definida.
Los acuerdos son útiles cuando necesita generar órdenes de trabajo, reservas y facturas con una programación predecible y repetible como:
Inspección mensual durante dos años.
Mantenimiento trimestral durante un año.
Factura mensual el primer de cada mes durante próximo año.
Los acuerdos no son una solución ideal si la programación no es constante como:
Programar cada tres meses, omitir un mes y luego continuar.
Facturar a veces una vez al mes y otras veces cada dos meses.
Cuando necesita información de seguimiento más detallada sobre recursos, equipos, herramientas, etc.
La siguiente imagen ilustra un ejemplo de acuerdos.
A lo largo del resto de este módulo, aprenderá sobre el proceso de creación de acuerdos.