Crear acuerdos
Puede crear acuerdos en la aplicación de Dynamics 365 Field Service. Están ubicados en el grupo Prestación de servicios. Cuando se crea un acuerdo, debe definir los siguientes valores:
Cuenta de servicio y cuenta de facturación: al igual que con las órdenes de trabajo, estos valores definen la cuenta para la que se proporcionarán los servicios y la cuenta desde la que se deberá pagar la factura.
Estado del sistema: define el estado del acuerdo. Los acuerdos tienen los siguientes estados disponibles:
Estimación: define un acuerdo que no se está implementando actualmente. Todos los acuerdos comienzan en un estado de estimación. Las órdenes de trabajo no se generan cuando un acuerdo está en estado de estimación.
Activo: define un acuerdo que se está implementando actualmente y genera activamente órdenes de trabajo con la programación definida.
Expirado: define que el acuerdo ha alcanzado su fecha de finalización y que ya no se generan órdenes de trabajo.
Cancelado: indica que el acuerdo se ha cancelado.
Lista de precios: define la lista de precios asociada al acuerdo. Las órdenes de trabajo que se generan a partir del acuerdo utilizan esta lista de precios.
Asegúrese de agregar todos los productos y servicios que se utilizan durante el acuerdo a la lista de precios del acuerdo. Los acuerdos suelen incluir un precio negociado para bienes y servicios que se reflejan en una lista de precios completamente nueva.
Fecha de inicio y finalización: estos valores definen el periodo de servicio asociado al acuerdo y cuándo comenzarán a generarse elementos.
Además de los campos obligatorios que deben definirse, puede proporcionar más información según sea necesario para que el registro sea más completo, como, por ejemplo:
Subestado: proporciona más información sobre el estado del acuerdo. Por ejemplo, podría agregar un subestado de Espera para la firma de un cliente para los acuerdos que tengan un estado de estimación.
Zona de servicio: define la zona de servicio asociada al acuerdo. (Este campo está disponible en la pestaña Otros).
Una vez que haya definido los diferentes campos que desea, guarde el acuerdo, lo que habilitará las demás características del acuerdo, como, por ejemplo, la configuración de reservas y facturas.