Configuraciones de reserva
Tras configurar la información inicial sobre el acuerdo, puede comenzar a crear configuraciones de reserva. Las configuraciones de reserva definen los detalles relacionados con cómo y cuándo se generan las órdenes de trabajo. En el ejemplo del paisajismo, necesitará crear tres configuraciones de reserva:
Una reserva de cuidado del césped que genere órdenes de trabajo cada semana.
Una reserva de paisajismo que genere órdenes de trabajo cada mes.
Una reserva de tratamiento del césped que genere órdenes de trabajo cada tres meses.
Para definir las configuraciones de reserva, seleccione Nueva configuración de reserva del acuerdo en la subcuadrícula Configuración de reserva, en el formulario del acuerdo.
En la sección Resumen de la configuración de la reserva, especifique la siguiente información.
Nombre: el nombre que se asignará a cualquier orden de trabajo.
Acuerdo: este número se genera automáticamente.
Descripción: aquí puede introducir información específica sobre la configuración de esta reserva.
Configuración de orden de trabajo
Una de las razones principales por las que las organizaciones usan acuerdos es la generación automática de órdenes de trabajo. En la sección Configuración de órdenes de trabajo, puede definir detalles específicos sobre las órdenes de trabajo que se generarán. Estos ajustes son importantes porque incluyen elementos clave sobre la orden de trabajo, como el tipo de orden de trabajo.
En la sección Configuración de órdenes de trabajo, puede especificar la siguiente información.
Generar orden de trabajo automáticamente: especifique si la configuración de reserva debe generar automáticamente una orden de trabajo.
Tipo de orden de trabajo: defina el tipo de orden de trabajo que se generará.
Generar orden de trabajo con días de antelación: especifique con cuántos días de antelación se debe generar la orden de trabajo. Por ejemplo, si se necesita la orden de trabajo el primer día del mes, es posible que desee generar la orden de trabajo con tres días de antelación para asegurarse de que un distribuidor pueda ponerla en la programación.
Prioridad: define la prioridad de las órdenes de trabajo que se generan a partir de la configuración de reserva del acuerdo.
Resumen de orden de trabajo: ofrece un breve resumen de la orden de trabajo.
Configuración de reserva
Los registros de reserva en Dynamics 365 Field Service definen cuándo se llevará a cabo el trabajo en una orden de trabajo e incluyen información como el técnico que hará el trabajo, los tiempos de llegada, los detalles de finalización, etc. Cuando el acuerdo genera la orden de trabajo, también puede hacer que este genere, al mismo tiempo, un registro de reserva para la orden de trabajo. Algunas organizaciones prefieren no generar la reserva y dejar que sea un distribuidor (o una solución de programación automatizada) quien la genere más tarde. Es posible que otras organizaciones prefieran que el sistema cree la reserva automáticamente.
La sección Configuración de reserva permite especificar detalles relacionados con la programación de la reserva; por ejemplo, si las reservas deben generarse automáticamente, si hay flexibilidad cuando se programa la reserva o si debe llevarse a cabo en el día para el que está programada.
La configuración de reserva incluye lo siguiente.
Generar reserva automáticamente: especifica si desea que la configuración cree y programe automáticamente una reserva para una orden de trabajo.
Duración estimada: define cuánto tiempo se espera que dure la reserva.
Flexibilidad previa y posterior a la reserva: le permite definir cuántos días antes o después de la fecha objetivo es aceptable.
Preferencias
En la sección Preferencias, puede ser más específico en lo que respecta a las preferencias de reserva que un cliente pueda tener; por ejemplo, puede definir si hay una hora de inicio o un recurso preferidos.
Estos son algunos de los ajustes disponible en la sección Preferencias.
Recurso preferido: especifica el recurso que debe programarse para esta reserva. Este ajuste es necesario si elige generar automáticamente la reserva.
Hora de inicio preferida: especifica la hora preferida para la que se debe programar este elemento. Este ajuste es necesario si elige generar automáticamente la reserva.
Inicio y finalización de la ventana de tiempo: le permite especificar una ventana de tiempo a la que debe dirigirse el día en que está programado.
Generar las reservas automáticamente es una buena opción cuando un cliente prefiere un recurso específico al mismo tiempo. Por ese motivo, si elige crear automáticamente la reserva, deberá especificar un recurso preferido y una hora de inicio. El sistema creará una reserva para ese recurso que esté lo más cerca posible de la hora de inicio preferida. Si no va a programar el mismo recurso para cada elemento, debería seleccionar que la reserva no se genere automáticamente. En su lugar, debería asignar a un distribuidor para que la programe manualmente o utilizar Resource Scheduling Optimization.
