Trabajar con varios tableros de programación
Es común que un único distribuidor programe grandes cantidades de recursos en múltiples regiones o centros de servicio. A pesar de que el tablero de programación le permite filtrar los recursos que se muestran en función de factores como habilidades y territorios, puede ser una tarea laboriosa y propensa a errores utilizar los criterios de filtro correctos para distribuir una gran cantidad de recursos de manera eficiente.
Por ejemplo, supongamos que un distribuidor programa recursos para tres territorios diferentes: Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota. Podría filtrar el tablero de programación con los recursos de visualización de cada territorio individual que sea necesario programar, pero, si programa cientos de artículos al día, estaría cambiando constantemente los filtros. Sería más fácil y eficiente si el distribuidor tuviera varios tableros de programación prefiltrados para cada uno de los territorios (Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota). En este caso, el distribuidor puede seleccionar el tablero de programación para el territorio con el que desea trabajar.
Puede crear pestañas adicionales en el tablero de programación seleccionando el botón Agregar pestaña, ubicado en la esquina superior derecha del tablero de programación. Tras crear el tablero, los criterios predeterminados podrían modificarse para que el tablero reflejase los recursos que deben mostrarse. Por ejemplo, un panel de recursos de Minnesota podría filtrarse para mostrar solo los recursos asignados al territorio de Minnesota.
De forma predeterminada, una pestaña del tablero de programación solo podrá verla la persona que la creó, pero se puede hacer visible para otros usuarios si es necesario. Con el campo Compartido con, se puede preparar un tablero de las siguientes maneras.
Solo para usuario actual: la pestaña del tablero de programación solo será visible para la persona que la creó. (Es el valor predeterminado).
Todos: la pestaña del tablero de programación estará accesible para cualquier persona de la organización que tenga acceso al tablero de programación.
Usuarios específicos: la pestaña del tablero de programación solo estará disponible para usuarios específicos a los que se les haya proporcionado acceso de lectura a ese registro del tablero de programación específico. (Se requiere mayor configuración).
Compartir un tablero de programación
La Programación de recursos universal incluye una tabla denominada Configuración del tablero de programación. Cada pestaña del tablero de programación que se crea tiene un registro correspondiente de Configuración del tablero de programación creado para ella. La mayoría de las configuraciones para una pestaña del tablero de programación se pueden modificar abriendo la configuración de la pestaña y haciendo doble clic en la pestaña del tablero de programación. Sin embargo, cuando una pestaña del tablero de programación está configurada para compartirse con personas específicas, las personas específicas con las que se comparte no se pueden modificar en la configuración de la pestaña. El registro real de Configuración del tablero de programación debe compartirse con las personas específicas que requieren acceso.
Inicialmente, esto se puede hacer utilizando la Búsqueda avanzada y cambiando el campo de búsqueda para que sea la tabla de Configuración del tablero de programación. Cuando seleccione el botón de resultados, se mostrarán todas las pestañas del tablero de programación que se hayan creado. Una vez que haya localizado el tablero de programación al que desea proporcionar acceso, seleccione el botón de compartir y se mostrará la pantalla estándar de uso compartido de Dynamics 365. Puede proporcionar acceso de lectura a cualquier usuario o equipo que deba tener acceso al tablero. La pestaña del tablero de programación especificada ahora estará disponible para cualquier persona con la que se haya compartido.
Sugerencias útiles
Si una organización crea muchas pestañas de tablero de programación, se podrían agregar criterios de filtro adicionales a los criterios de búsqueda avanzada para mostrar solo los tableros de programación que cumplan esas condiciones, como mostrar solo los tableros de programación para un propietario de registro específico.
Para facilitar el proceso de compartir tableros, se podrían crear equipos en Dynamics 365. Las pestañas del tablero de programación se pueden compartir entre esos equipos. Por ejemplo, se podría crear un equipo de distribuidores de MN y se podría compartir el tablero de programación de Minnesota con ese equipo. Si un distribuidor necesita acceso a ese tablero, se le puede agregar al equipo de distribuidores de MN.