Configurar conversiones de unidades

  • 10 minutos

En Supply Chain Management, un producto no se puede vender o comprar a menos que tenga una unidad de medida asociada. Necesita especificar todas las unidades que utiliza una empresa en la página Unidades. Para crear y trabajar con las unidades de medida que están disponibles en su sistema, vaya a Administración de la organización > Configuración > Unidades > Unidades.

En la página Productos emitidos, puede especificar unidades de medida para pedidos de compra, inventario y pedidos de ventas. Por ejemplo, un producto puede comprarse en libras, mantenerse en existencias en litros y venderse en pintas.

Crear unidades estándar y conversiones

Si su sistema aún no incluye las unidades de medida más utilizadas para el sistema métrico o el sistema tradicional de EE. UU. (USCS), el asistente para la configuración de la unidad puede ayudarle a ponerse en marcha con las definiciones y conversiones de unidades básicas. Para completar el asistente, seleccione Asistente para creación de unidad en el Panel de acciones y, después, siga las instrucciones en pantalla.

Crear o editar una unidad de medida

Para crear o editar una unidad de medida, siga estos pasos:

  1. Empiece con uno de estos pasos:
    • Para editar una unidad existente, selecciónela en el panel de lista.
    • Para crear una nueva unidad, seleccione Nueva en el Panel de acciones.
  2. En el encabezado del registro, establezca los siguientes campos:
    • Unidad: especifique el id. o símbolo que se utilizará para referirse a la unidad en el idioma del sistema. Normalmente, este id. o símbolo suele ser una abreviatura común para la unidad, como c/u para cada uno o cm para centímetro.
    • Descripción: introduzca un nombre descriptivo para la unidad en el idioma del sistema. Este nombre suele ser el nombre completo de la unidad, como Cada uno o Centímetro.
  3. En la ficha desplegable General, establezca los siguientes campos:

    • Clase de unidad: seleccione la propiedad que se mide por la unidad (como longitud, área, masa o cantidad).

    • Sistema de unidades: seleccione el sistema de medida al que pertenece la unidad (unidades métricas o unidades tradicionales de Estados Unidos).

    • Unidad base: establezca esta opción en Sí para utilizar la unidad actual como la unidad base para su clase de unidad. En este caso, solo tiene que especificar el factor de conversión entre la unidad base y cada unidad adicional en la clase de unidad. Posteriormente, el sistema puede entonces convertir entre todas las unidades en esa clase de unidad. Por lo tanto, es más sencillo configurar conversiones.

      Por ejemplo, si el galón es la unidad base para la clase de unidad Volumen, solo tiene que configurar factores de conversión de cuarto a galón y de pinta a galón. Posteriormente, el sistema también puede convertir de cuarto a pinta. Solo puede tener una unidad base para cada clase de unidad.

    • Unidad del sistema: establezca esta opción en Sí para utilizar la unidad actual como la unidad asumida para todas las medidas sin especificar en su clase de unidad. Por ejemplo, si un campo que se usa para introducir una cantidad no permite especificar una unidad (o si el usuario no selecciona una unidad), el sistema usa la unidad que está establecida como la unidad del sistema para la clase de unidad Cantidad. Solo puede tener una unidad del sistema para cada clase de unidad.

    • Precisión decimal: especifique el número de lugares decimales para redondear los valores especificados para la unidad actual o convertidos a ella.

  4. En el Panel de acciones, seleccione Guardar.

Captura de pantalla de la página Unidades

Definir traducciones de unidad

Para definir las traducciones para el id. o símbolo, y la descripción de una unidad de medida, siga estos pasos.

  1. Cree o seleccione la unidad para la que crear traducciones.
  2. En el Panel de acciones, seleccione Textos de la unidad. Use esta página para definir las traducciones para el símbolo o id. de la unidad seleccionada. Posteriormente, podrá usar estas traducciones en documentos externos en idiomas específicos del cliente o del proveedor.
  3. En el Panel de acciones, seleccione Nuevo.
  4. En el campo Idioma, seleccione el idioma al que se traducirá el símbolo o id. de unidad.
  5. En el campo Texto, escriba la traducción del símbolo o id. de la unidad en el idioma seleccionado.
  6. En el Panel de acciones, seleccione Guardar.
  7. Cierre la página.
  8. En el Panel de acciones, seleccione Descripciones de unidades convertidas. Utilice esta página para definir descripciones específicas de idioma para la unidad seleccionada.
  9. En el Panel de acciones, seleccione Nuevo.
  10. En el campo Idioma, seleccione el idioma al que se traducirá la descripción de la unidad.
  11. En el campo Descripción, escriba la traducción de la descripción de la unidad en el idioma seleccionado.
  12. En el Panel de acciones, seleccione Guardar.
  13. Cierre la página.

Definir reglas de conversión de unidades

Para definir reglas para conversiones entre unidades de medida, siga estos pasos.

  1. Cree o seleccione la unidad para la que se definirán reglas de conversiones.
  2. En el Panel de acciones, seleccione Conversiones de unidades. Use esta página para definir reglas para convertir la unidad seleccionada a otras unidades, y desde ellas, en la clase de unidad.
  3. Seleccione una de las siguientes pestañas, según el tipo de conversión que desee configurar:
    • Conversiones estándar: configure reglas de conversión estándar para todos los productos.
    • Conversiones dentro de la clase: configure reglas de conversión específicas de producto para unidades en la misma clase de unidad.
    • Conversiones entre clases: configure reglas de conversión específicas de producto para unidades entre clases de unidad.
  4. Siga uno de estos pasos:
    • Para crear una nueva conversión, seleccione Nuevo en la barra de herramientas.
    • Para editar una conversión existente, seleccione la conversión en la cuadrícula y, a continuación, Editar en la barra de herramientas.
  5. En el cuadro de diálogo desplegable que aparece, establezca los siguientes campos:
    • Producto: seleccione el producto específico al que se aplica la conversión. Este campo está disponible solo para conversiones dentro de la clase y entre clases.
    • Diseño de fórmula: deje este campo establecido en Sencillo para especificar una conversión sencilla que tiene un solo factor. Establézcalo en Avanzado para configurar una ecuación más compleja. El formato de las ecuaciones avanzadas varía según la clase de unidad.
    • Desde unidad: este campo muestra la unidad seleccionada. Por lo general, no debe cambiar el valor. (Si lo cambia, asegúrese de abrir la página Conversiones de unidades de la unidad seleccionada para ver su nueva conversión después de guardarla).
    • Hasta unidad: seleccione la unidad a la que desea convertir.
    • Redondeo: seleccione cómo se deben redondear las fracciones, según el Valor de precisión decimal de la unidad seleccionada (A la cifra más cercana, Arriba o Abajo).
    • Fórmula de conversión: utilice los campos restantes de la parte superior del cuadro de diálogo desplegable con el fin de especificar la fórmula para convertir entre las dos unidades. Los campos disponibles varían según la clase de unidad y el diseño de fórmula que haya seleccionado.
  6. Seleccione Aceptar.
  7. Cierre la página.

Conversiones de unidades

Puede especificar la conversión con un producto específico si es necesario. Básicamente, la conversión de unidades solo es válida para el producto seleccionado. La especificidad del producto es importante porque, por ejemplo, un paquete de un tipo de producto puede contener cinco piezas, mientras que un paquete de otro tipo de producto puede contener diez piezas. Por lo tanto, podrá usar la unidad Paquete para diferentes cantidades de unidades que dependen del producto. Para crear una nueva regla de conversión para un producto emitido, siga estos pasos:

  1. Vaya a Gestión de información de productos > Productos > Productos emitidos. Seleccione el producto emitido para el que desea crear una nueva regla de conversión.

  2. Seleccione Producto en el panel de acciones, en Detalles de producto emitido > Configuración > Conversiones de unidades.

  3. En la página Conversiones de unidades, seleccione Nueva para crear una nueva regla de conversión. Para modificar una conversión existente, selecciónela en la lista.

  4. En el panel izquierdo, seleccione el tipo de conversión que se configurará entre las siguientes opciones:

    • Conversiones estándar: reglas que se aplican a todos los productos. Las reglas de conversión estándar solo se pueden configurar para unidades de medida en la misma clase de unidad.
    • Conversiones dentro de la clase: reglas para unidades de medida en la misma clase de unidad. Por ejemplo, puede configurar una regla de conversión para un producto que convierte una caja en la cantidad de unidades de una caja. Tanto las unidades como las cajas se asignan a la clase de unidad Cantidad.
    • Conversiones entre clases: reglas para unidades de medida entre clases de unidad. Por ejemplo, puede configurar una regla de conversión para un producto que convierta kilogramos en litros. Los kilogramos se asignan a la clase de unidad Masa y los litros se asignan a la clase de unidad Volumen líquido.

  5. Especifique Desde unidad y Hasta unidad. Puede indicar si la relación entre Desde unidad y Hasta unidad es una relación 1:1 o una fracción.

    Por ejemplo, desea crear una regla de conversión para el producto L0001: MidRangeSpeaker2; puede poner 16 unidades en 1 caja. En este caso, puede configurar un factor de conversión con Desde unidad=caja y Hasta unidad=cada; luego, escriba 1 en el campo del numerador y 16 en el campo del denominador.

  6. Seleccione Redondeo y Diseño de fórmula.

  7. Seleccione Aceptar.

Captura de pantalla de la página Conversiones de unidades