Ejercicio: Generar y procesar devoluciones de cliente

  • 25 minutos

En este ejercicio, revisará un acuerdo de cliente y luego generará y procesará las reclamaciones de devoluciones.

  1. En la empresa USMF, vaya a la página Parámetros de clientes, expanda la pestaña Precios y, a continuación la pestaña Detalles de precio y asegúrese de que la opción Habilitar detalles de precio esté configurada en Sí.

  2. Vaya a la página Ventas y marketing > Devoluciones de cliente > Acuerdos de devoluciones y seleccione el Acuerdo de devoluciones de cliente: USMF-000001.

  3. Si el campo Estado de aprobación del flujo de trabajo no está establecido en Aprobado, debe seleccionar Validación en el panel de acciones para aprobarlo.

Revisar un acuerdo de devolución de cliente

Ahora revisemos el acuerdo para un cliente, que en este ejemplo es el cliente US-009.

  • Se otorgan devoluciones al cliente cuando compra un producto específico. En este caso, el producto tiene el Número de artículo T0020.
  • El rendimiento de ventas del cliente, contra el cual se estiman los importes de las devoluciones, se acumulará semanalmente.
  • La configuración para Precio obtenido de es Bruto, lo que significa que el importe de ventas de la línea, sobre la base del cual se calcula la reclamación, no se reduce por el descuento de línea.
  • El campo Tipo de salto de línea de devolución muestra el método para calcular devoluciones. En este caso, el objetivo de ventas contra el cual se estimarán las devoluciones se establece en Cantidad.
  • Las líneas del acuerdo especifican el tipo de cantidad de devolución, el valor de la devolución real y los umbrales. En este ejemplo, el cliente tendrá derecho a una devolución de 20,00 USD por cada unidad vendida, si sus compras semanales del producto entran dentro de 1 a 50 unidades y una devolución de 40,00 USD por cada unidad vendida, si compra más de 50 unidades.

Generar reclamaciones de devolución

  1. Vaya a Ventas y marketing > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de ventas.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. En el campo Cuenta de cliente, introduzca o seleccione US-009.
  4. Seleccione Aceptar.
  5. En el campo Número de artículo, introduzca o seleccione T0020.
  6. Establezca la Cantidad en 40.
  7. Seleccione Línea de pedido de ventas.
  8. Seleccione Detalles de precio.
  9. Expanda la sección Devoluciones. La pestaña Devoluciones enumera todos los acuerdos de devolución que son aplicables a la línea de pedido actual y muestra el importe de devolución estimado.

    Nota

    Los importes que se muestran son solo indicaciones de cuáles podrían ser las futuras reclamaciones de devoluciones. Los importes de devolución reales pueden ser diferentes dependiendo de lo siguiente: el volumen total de ventas que logra el cliente en virtud de un acuerdo de devolución periódico, si el cliente había devuelto cantidades totales o parciales, y si se facturó el pedido de ventas correspondiente.

  10. Cierre la página.
  11. Seleccione Guardar.
  12. En el panel de acciones, seleccione Factura.
  13. Seleccione Factura.
  14. Expanda la sección Parámetros.
  15. En el campo Cantidad, seleccione Todos.
  16. Seleccione Aceptar.
  17. Seleccione Aceptar.
  18. Cierre todas las páginas

Procesar reclamaciones de devoluciones

La página Devoluciones actúa como un banco de trabajo en el que puede revisar, aprobar y procesar reclamaciones de devoluciones. Ahora procesará las reclamaciones que se crearon porque se facturó un pedido de ventas para el cliente US-009, que es el sujeto del acuerdo de devolución USMF-000001.

La línea representa una reclamación de devolución 800,00 USD, que se basa en las ventas de 40 unidades del producto T0020, calculado en 20,00 USD por unidad. Esto coincide con las condiciones del primer corte de cantidad en el acuerdo de devolución.

La reclamación está en el estado Para calcularse. Esto significa que están asociados con un acuerdo que realiza un seguimiento del rendimiento de ventas del cliente de forma periódica y que se deben volver a calcular para tener en cuenta el volumen total de ventas dentro del periodo respectivo.

  1. Vaya a Ventas y marketing > Devoluciones de cliente > Devoluciones.
  2. Seleccione Acumular.
  3. En el campo Cuenta de cliente, introduzca o seleccione US-009.
  4. En el campo Fecha de inicio, seleccione la fecha de hoy.
  5. Seleccione Aceptar.
  6. Seleccione Aprobar.
  7. Seleccione Proceso.
  8. En el campo Cliente, introduzca o seleccione US-009.
  9. Seleccione Aceptar.

Si recibe un mensaje de que Supply Chain Management no puede crear un registro en la tabla Diario contable, se debe a que los datos de demostración no están sincronizados y debe realizar los siguientes pasos:

  1. Seleccione Cerrar.
  2. Vaya a Contabilidad general > Configuración de contabilidad > Parámetros de contabilidad general para restablecer la secuencia numérica.
  3. Seleccione la pestaña Secuencias numéricas.
  4. Seleccione el hipervínculo para el campo Código de secuencia numérica para Número de lote de diario.
  5. En la ficha desplegable General, cambie el Número siguiente a un número mayor.
  6. Establezca Continuo en No.
  7. Seleccione Sí.
  8. Vaya a Ventas y marketing > Devoluciones de cliente > Devoluciones.
  9. Reanude con el paso 7 de los pasos de Procesar reclamaciones de devoluciones: "En el campo Cliente, introduzca o seleccione US-009."

Un mensaje muestra que la devolución se procesó con éxito y que el estado de las reclamaciones se cambió a Marca. Como resultado de la publicación de un diario de acumulación de devoluciones, ocurre lo siguiente:

  • Las reclamaciones ahora se han transferido al saldo temporal del cliente como deducciones.
  • La cuenta de acumulación de devoluciones se ha acreditado para representar el pasivo futuro hacia el cliente.
  • La cuenta de gastos de devoluciones se debitó en reconocimiento del coste incurrido en relación con las ventas.

Procesamiento de devoluciones para pago

La página Devoluciones enumera las reclamaciones de devoluciones que ha procesado en el banco de trabajo de devolución del cliente y que están en el estado Marca. Cuando crea una nota de abono, aparece un mensaje para informarle de que se ha publicado un diario.

  1. Vaya a Clientes > Clientes> Todos los clientes.
  2. En la lista, busque y seleccione US-009.
  3. En el panel de acciones, seleccione Cobrar.
  4. Seleccione Liquidar transacciones.
  5. Seleccione Funciones.
  6. Seleccione Programa de devoluciones.
  7. Seleccione Editar. Establecer marcas de verificación en el campo Marca para las reclamaciones que desea incluir en la nota de abono.
  8. Seleccione Funciones.
  9. Seleccione Crear nota de abono.
  10. Cierre la página.
  11. Seleccione Cancelar. Esto actualiza la página para que pueda ver las actualizaciones.
  12. En el panel de acciones, seleccione Cobrar.
  13. Seleccione Liquidar transacciones. Tenga en cuenta que una transacción por un importe negativo, que representa el importe total de la devolución, sin una referencia de factura se ha agregado al saldo del cliente.
  14. Seleccione Cancelar.
  15. Cierre todas las páginas.