Información general sobre los recursos que se pueden reservar

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La Programación de recursos universal (URS) de Dynamics 365 les da a las organizaciones la capacidad de programar recursos en Dynamics 365 para elementos como los siguientes:

Órdenes de trabajo.
Proyectos.
Cualquier escenario en el que se deba programar un recurso para completar el trabajo o tener elementos anotados en su programación.

Por ejemplo, supongamos que sus empleados solicitan tiempo libre en Dynamics 365 utilizando una tabla personalizada. Una vez aprobada la solicitud, muestre el tiempo libre de los recursos en el tablero de programación que utilizan los distribuidores, para que puedan tenerlo en cuenta cuando intenten programar recursos para otros asuntos.

La Programación de recursos universal es la solución de programación básica que permite a las organizaciones programar y enviar elementos. La incluimos para organizaciones que utilizan las soluciones Field Service o Project Operations de Dynamics 365. Proporciona la funcionalidad de programación central; las soluciones de Field Service y Project Operations usan esa funcionalidad para programar recursos para elementos específicos, como órdenes de trabajo.

Cómo funciona URS

Hay tres tipos de registros principales que se utilizan para programar un elemento. Dichos tipos de registros son:

elementos para programar (por ejemplo, orden de trabajo);
requisito de recursos;
reserva de recursos reservables.

Cuando se crea un elemento que debe programarse, como una orden de trabajo en Dynamics 365, normalmente incluye información que afectará a la forma de programarla.

Por ejemplo, una orden de trabajo generalmente incluye elementos como los siguientes:

El tipo de orden de trabajo, la prioridad y la ubicación.
Tareas para realizar, productos y servicios incluidos, y cualificaciones necesarias para las personas que completan el trabajo.
Preferencias para la prestación de servicios, como intervalos de tiempo, técnico preferido, etc.

Después de crear el registro, se crea un registro denominado registro de requisitos de recursos. El registro de requisitos de recursos se utiliza para programar el elemento en el sistema. Define los detalles que se requieren para programar el registro. El registro de requisitos es lo que se utiliza para localizar los recursos aptos para cumplir con el requisito.

Un requisito de recursos para una orden de trabajo puede incluir:

La información del cliente y la duración extraída de la orden de trabajo.
Cualquier intervalo de fecha y hora, o preferencias de recursos.
Más información pertinente para la programación, como las cualificaciones y los territorios.

Después de programar un requisito de recursos, se crea un registro llamado reserva de recursos reservables. Ofrece detalles específicos relacionados con el recurso responsable de completar el elemento. Proporciona más detalles, como los tiempos de llegada estimados y reales o el estado de la reserva.

Una reserva de recursos para un requisito de recursos incluiría:

El recurso (persona) responsable de completar la orden de trabajo.
El tiempo estimado y real y la información relacionada con el estado.
También se puede completar información del viaje, como los kilómetros y la duración.

A medida que se actualice la información pertinente, como el estado de la reserva, también se actualizará la información pertinente sobre la orden de trabajo, como su estado.

Descripción general de los componentes de URS

Los componentes de URS se dividen en tres tipos de elementos:

Programación: se utiliza para configurar y definir elementos como recursos, habilidades, modelos de competencia y preferencias de cumplimiento.
Herramientas: representa el tablero de programación que utilizó para la programación manual de recursos.
Configuración: se utiliza para configurar componentes de programación compatibles, como estados de reserva, prioridades y preferencias de asignación.

Componentes de programación

Requisitos de recursos: defina los requisitos de recursos específicos que se necesitan para un elemento específico que debe programarse. Por ejemplo, un requisito de recurso puede especificar que se necesita un recurso que:
- sea experto en .NET;
- esté disponible los martes de 9:00 a 11:00;
- se encuentre en la costa oeste.
Reservas de recursos: defina qué recurso está programado para un elemento dado y a qué hora. También se incluyen estados que definen dónde se encuentra el recurso en el proceso. Por ejemplo, se crearía una reserva de recursos si se programa a John para trabajar con un problema de una impresora que no funciona mañana de 8:00 a 11:00. Cuando John llega al sitio, su estado puede cambiar de en curso a completado a medida que completa el trabajo.
Recursos: defina las personas, las instalaciones o los equipos específicos que se pueden programar para trabajar en los elementos. Los recursos pueden representar empleados internos, contratistas de partners, instalaciones, equipos, grupos de personas o grupos de recursos.
Grupos de recursos: se usa para agrupar varios recursos a los que se puede recurrir para que trabajen en elementos.

Herramientas

Tablero de programación: el calendario interactivo que se puede utilizar para programar recursos específicos para diferentes elementos. El tablero de programación se puede filtrar según sea necesario y se puede ver como un mapa para facilitar la programación de elementos.

Configuración

El área de configuración en la aplicación Resource Scheduling es donde puede configurar los diferentes comportamientos y características que se usarán como parte de la Programación de recursos universal. Por ejemplo, desde el área Configuración, puede definir los recursos que están disponibles para programar, configurar las diferentes cualificaciones y roles que se pueden asignar a los recursos y determinar ajustes de programación adicionales. Puede acceder al área Configuración seleccionándola desde la parte inferior del panel de navegación a la izquierda de la pantalla.

Una vez que esté en el área de configuración, los ajustes de configuración se dividen en dos opciones:

Recursos: se utiliza para crear recursos en la aplicación. Además, hay varias opciones de configuración que se pueden configurar para ayudar a definir los recursos.
Programación: se utiliza para configurar las diferentes características que se pueden aprovechar al programar elementos a través de una variedad de métodos.

Los siguientes elementos están disponibles en el grupo de recursos:

Recursos: defina las personas, las instalaciones o los equipos específicos que se pueden programar para trabajar en los elementos. Los recursos pueden representar empleados internos, contratistas de partners, instalaciones, equipos, grupos de personas o grupos de recursos.
Roles: defina los roles que los recursos pueden tener en una organización. Por ejemplo, una organización puede crear roles para puestos como desarrollador, consultor o director de proyecto.
Cualificaciones: defina las cualificaciones o certificaciones específicas que los recursos pueden poseer. Podrían designar programas específicos, credenciales y certificaciones. Por ejemplo, puede definir una cualificación de recursos para una plataforma específica como Azure o puede definir una cualificación de recursos que especifique un nivel de autorización de seguridad.
Modelos de competencias: defina la competencia de un recurso. Los modelos de competencias se utilizan con las cualificaciones para localizar el recurso más cualificado. Por ejemplo, un proyecto puede requerir un recurso que sea competente en un producto, mientras que otro proyecto puede necesitar un recurso al que simplemente le sea familiar.
Unidades organizativas: representan contenedores que se utilizan para agrupar recursos. Las unidades organizativas pueden representar una ubicación desde la que se pueden enviar recursos, o se pueden usar para agrupar recursos en función de una región o centro de servicios.
Plantillas de horas laborables: se utilizan para crear plantillas que se pueden asignar a recursos específicos para definir las horas en que están disponibles para trabajar en los elementos. Supongamos, por ejemplo, que tiene varios técnicos de una zona horaria específica que trabajan de 8:00 a 17:00. Se puede crear una plantilla de horas laborables y asociarla a cada uno de esos recursos.

Los siguientes elementos están disponibles en el grupo de programación:

Administración: se usa para configurar ajustes específicos de URS, como proveedores de mapas y estados predeterminados, y habilitar entidades específicas para usar con URS.
Prioridades de requisito: se utiliza para indicar la prioridad del requisito. Se pueden tener en cuenta las prioridades para garantizar que los elementos con prioridades más altas se programen con elementos que se consideren de menor prioridad.
Estados de requisito: se utiliza para definir el estado de un requisito que está esperando ser reservado. Por ejemplo, es posible que tenga un estado de requisito no programado que especifique que el requisito específico aún no se ha programado.
Estados de reserva: se utiliza para definir el estado de las reservas. Los distribuidores o los técnicos pueden cambiar los estados de las reservas mientras trabajan en un elemento específico. Por ejemplo, la organización podría definir los estados de reserva "programado", " de viaje", "en curso" y "completado".
Preferencias de pedidos: ayuda a especificar cómo se pueden programar los elementos. Por ejemplo, una preferencia de entrega podría definir que, al intentar programar un elemento:
- este utilice intervalos de 60 minutos;
- se programe en la parte superior de cada hora.
Empresa cerrada: especifica los momentos en los que una organización no está abierta, como los días festivos.
Plantillas de grupo de recursos: se utiliza para definir rápidamente grupos de recursos.