Comprender un proceso de negocio
La mayoría de los procesos comerciales constan de hitos que representan el progreso hasta la finalización. Los procesos simples pueden progresar a través de una ruta directa de hitos hasta su finalización, como se muestra en el gráfico siguiente. Por lo general, un proceso puede bifurcarse en diferentes rutas en función de la información que se descubra a medida que avanza el proceso comercial y se recopila información. Ocasionalmente, es posible que encuentre procesos más complejos que repitan hitos anteriores. El descubrimiento de hitos en un proceso comercial es un aspecto clave para comprender el proceso.
El siguiente ejemplo describe el proceso de negocios común de conseguir una venta y sirve de ayuda para comprender mejor un proceso comercial. Puede haber un número infinito de variaciones y ramas en este proceso; sin embargo, un proceso de ventas se puede resumir como la conversión de un cliente potencial en oportunidad y en venta.
Cliente potencial: se trata de potencial. Usted tiene mínima información sobre el cliente en este punto. Sin embargo, sí sabe que podría estar interesado en lo que se vende.
Oportunidad: cuando un cliente potencial ha mostrado interés genuino en el producto o servicio, se le considera oportunidad, una venta potencial con mayor probabilidad de cerrar un trato.
Rebaja: es la transacción del trato.
El proceso de obtención de un cliente potencial puede variar. Pueden variar los detalles de los eventos que harían que un cliente potencial pasara ahora a oportunidad. Además, pueden variar los pasos desde la oportunidad hasta una transacción de venta.
Asignar con precisión esos detalles para comunicarlos como requisitos tendrá un mayor impacto en un proyecto que si se enfoca en piezas individuales de funcionalidad. Este ejemplo comenzó con el uso de la funcionalidad nativa que ya se encuentra en Dynamics 365 Sales, y la plataforma le permitirá personalizar el proceso para satisfacer las necesidades de cada cliente.