Asignar un proceso con ramas y condiciones
No siempre será sencillo identificar y documentar todos los procesos. Puede que una organización tenga varias ubicaciones geográficas y desee ramificar las ventas en función de las regiones. En dicho caso, deberá establecer en qué punto del proceso debe adoptarse este enfoque. Por ejemplo, deberá decidir si debe derivar un cliente potencial inmediatamente o solo después de que el pedido de ventas esté listo. Además, deberá evaluar qué tipos de datos se utilizan para identificar las regiones, como, por ejemplo, país o región, divisa o idioma.
Como consideración adicional puede tener en cuenta los siguientes elementos:
Valor de la venta
Descuentos disponibles
Aprobaciones
Diferentes divisiones de una organización
Sector público o privado
A medida que el proyecto vaya progresando, desde la recopilación de requisitos hasta el diseño de la solución, deberá asignar las fases del proceso empresarial a tablas que almacenan los datos relevantes. Además, deberá agregar columnas de datos para realizar un seguimiento de los pasos necesarios en cada fase. Si implementa este enfoque en Dynamics 365 Sales, se mostrará un proceso empresarial personalizado en los formularios del usuario que lo guiará durante la ejecución de ese proceso en concreto. Luego puede usar los datos que se capturan a medida que el usuario avanza por las fases del proceso empresarial para generar informes sobre la eficiencia del proceso.