Usar la IA para potenciar la comunicación de ventas

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Con Microsoft 365 Copilot para ventas, los vendedores pueden mantenerse informados de todas las interacciones con los clientes, actualizar con facilidad los registros de CRM y acceder a los datos correctos para aportar información a las conversaciones con los clientes; todo ello, mientras cumplen con los procesos de negocio.

Copilot para ventas utiliza el poder de la IA generativa para reinventar la experiencia de ventas, y le ayuda a mantenerse en el flujo de su trabajo en Outlook, Teams y Word.

Resumen de hilos de correo electrónico de ventas

Sintetizar los puntos clave de largos hilos de correo electrónico lleva mucho tiempo. Microsoft 365 Copilot para ventas puede ayudarle a ponerse al día instantáneamente con los correos electrónicos de Microsoft Outlook, ya que le ofrece resúmenes de hilos de correo electrónico que puede consultar de un vistazo.

Captura de pantalla de la característica Resumir este correo electrónico

Captura de pantalla con los puntos más importantes de un correo electrónico

Generación de correo electrónico de ventas mediante el uso de IA

Equilibrar el tiempo y el esfuerzo necesarios para responder a los correos electrónicos de los clientes puede ser un desafío. Copilot para ventas puede ayudarle a responder a consultas, redactar propuestas, etc. Todas las respuestas generadas utilizan Microsoft Graph y los datos clave del registro de CRM.

Captura de pantalla con el borrador de respuesta generado por IA

Captura de pantalla con la opción de menú generada por IA

Mejore las comunicaciones con los clientes mediante el uso de resúmenes de oportunidades e información clave de ventas.

Generar confianza con los clientes es fundamental, y la clave reside en estar bien informado antes de ir a una reunión de ventas o de responder al correo de un cliente. Microsoft 365 Copilot para ventas proporciona una vista global del registro de oportunidad relevante cuando está viendo reuniones de clientes en Outlook.

Además, con la experiencia Premium de Copilot para ventas, la información de ventas clave, como un resumen de la oportunidad y el análisis BANT (presupuesto, autoridad, necesidad, plazos), también aparece en Outlook al leer los correos electrónicos de los clientes, lo que le ayuda a prepararse bien para sus comunicaciones con estos, generar confianza y obtener acuerdos.

Captura de pantalla de las notas de preparación de la reunión

Captura de pantalla con un ejemplo de resumen de preparación de reunión

Elaborar estrategias y optimizar la preparación de reuniones de ventas en Microsoft Word (solo Premium)

Los vendedores llevan a cabo tareas de venta estratégicas diarias, como la preparación de reuniones, la creación de propuestas y la redacción de contratos en Microsoft Word. Copilot en Microsoft Word acelera la creación de documentos gracias a sugerencias y contenido personalizado. La experiencia Premium de Microsoft 365 Copilot para ventas se integra con Copilot en Microsoft Word, y utiliza información e inteligencia de CRM contextual para ayudarle a generar rápidamente resúmenes detallados de preparación de reuniones, de modo que pueda optimizar las reuniones de ventas y asegurarse de que sus compañeros tengan la información más reciente. Actualmente, esta capacidad está disponible en versión preliminar pública.

Para generar un resumen de preparación de reunión en Microsoft Word, seleccione el icono Borrador con Copilot, introduzca su mensaje seguido de una barra diagonal (/), seleccione la opción Copilot para ventas y una próxima reunión de ventas y haga clic en Generar.

Microsoft 365 Copilot para ventas utiliza el contenido de la reunión de ventas seleccionada, la información de registro relacionada de su plataforma CRM (oportunidad, tareas, etc.) y el historial de correo electrónico para generar un resumen de preparación de la reunión con las siguientes secciones:

  • Participantes de la reunión (con respuestas de la reunión)

  • Resumen de oportunidades

  • Tareas abiertas para la oportunidad

  • Información sobre reuniones recientes

  • Resumen de correos electrónicos recientes

  • Registros relacionados

    • Oportunidades abiertas

    • Casos abiertos

Captura de pantalla del resumen de preparación de la reunión