Adición de campos a un formulario

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Si un formulario de Microsoft Dynamics 365 no cumple los requisitos empresariales de su organización, puede personalizar el formulario cambiando los campos existentes o agregando nuevos campos. Si bien puede que sea más fácil editar los campos existentes en un formulario, a veces es mejor agregar un campo para abordar un escenario específico de negocio.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

   Compruebe su rol de seguridad

   • Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.

   • ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

3. Haga clic en Personalizar el sistema.

4. En Componentes, expanda Entidades, expanda la entidad que desea personalizar y, a continuación, haga clic en Formularios.

5. En la lista, localice una entrada con el tipo de formulario Principal y, a continuación, haga doble clic o pulse para editarlo.

6. En el formulario, haga clic en la sección a la que desea agregar un campo y, en el panel Explorador de campos, haga doble clic en el campo desee agregar al formulario.

   Sugerencia

   Cuando agrega un campo de conjunto de opciones en el formulario, la lista desplegable que contiene los valores del conjunto de opciones puede mostrar sólo dos valores. Los usuarios deben desplazarse para ver más valores de la lista. Si desea mostrar más de dos valores sin que los usuarios tengan que desplazarse, agregue uno o varios controles Separador bajo el campo del conjunto de opciones en el formulario. Cada control Separador proporciona un espacio para un valor de conjunto de opciones adicional. Por ejemplo, si desea mostrar cuatro valores en la lista desplegable sin desplazarse, agregue dos controles Separador bajo el campo del conjunto de opciones en el formulario.

7. Para mostrar una vista previa del aspecto que tendrá el formulario y cómo funcionan los eventos:

   1. En la ficha Inicio, haga clic en Vista previa y, a continuación, seleccione Formulario de creación, Formulario de actualización o Formulario de sólo lectura.

   2. Para cerrar el formulario de vista previa, haga clic en Cerrar.

   3. Para publicar personalizaciones del formulario está editando, con el formulario abierto, haga clic en Publicar.

8. Cuando haya terminado de editar el formulario, haga clic en Guardar y cerrar.

9. Para publicar las personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, haga clic en Archivo y luego haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Nota

La publicación de personalizaciones pueden interferir en el funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que publique cuando perjudique menos a los usuarios.

Ver también

Edición de las propiedades de campos de formulario
TechNet: Crear y diseñar formularios