Crear una plantilla de equipo y agregarla a un formulario de entidad
Publicado: noviembre de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Puede usarse una plantilla del equipo para las entidades habilitadas para equipos de acceso creados automáticamente. En la plantilla de equipo, tiene que especificar el tipo de entidad y los derechos de acceso al registro de entidad. Por ejemplo, puede crear una plantilla de equipo para una entidad de cuenta y especificar los derechos de lectura, escritura y acceso compartido del registro de cuenta que se asignan a los integrantes del equipo cuando se crea el equipo automáticamente. Después de crear una plantilla de equipo, debe personalizar el formulario principal de la entidad para incluir la nueva plantilla de equipo. Después de publicar las personalizaciones, la plantilla del equipo de acceso se agrega en todos los formularios de registro de la entidad especificada en forma de lista. Por ejemplo, ha creado una plantilla de equipo llamada "Equipo de ventas" para la entidad de cuenta. En todos los formularios de registro de cuenta verá la lista llamada "Equipo de ventas". Puede agregar o quitar integrantes del equipo utilizando esta lista.
En esta página:
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Habilite una entidad para equipos de acceso
Creación de una plantilla de equipo
Agregue una plantilla de equipo al formulario de entidad
Habilite una entidad para equipos de acceso
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Personalizaciones.
En la ventana Personalización, elija Personalización del sistema.
En el panel de navegación, expanda Entidades, y elija la entidad que desea usar en la plantilla de equipo.
En el formulario Definición de entidad, en la sección Comunicación y colaboración, active la casilla Equipos de acceso.
En la barra de herramientas Acciones, elija Guardar.
Creación de una plantilla de equipo
Vaya a Configuración > Seguridad.
Elija Plantillas de equipo de acceso
En la barra de herramientas Acciones, elija Nuevo, complete los campos obligatorios y, luego elija Guardar.
Agregue una plantilla de equipo al formulario de entidad
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Personalizaciones.
En la ventana Personalización, elija Personalización del sistema.
En el panel de navegación, expanda Entidades, expanda la entidad que desea utilizar en la plantilla de equipo y, a continuación, elija Formularios.
En Formularios del sistema, seleccione Formularios activos > formulario Principal.
En el formulario Principal, abra la pestaña Insertar.
En la cinta de opciones, elija Subcuadrícula.
Se abre el cuadro de diálogo Establecer propiedades.
En Establecer propiedades, complete los campos obligatorios y seleccione la casilla Mostrar etiqueta en el formulario.
En la lista desplegable Registros, seleccione Todos los tipos de registros.
En la lista desplegable Entidad, seleccione Usuarios.
En la lista Vista predeterminada, seleccione Integrantes del equipo de registro asociado.
En la lista desplegable Plantilla de equipo, seleccione la plantilla deseada y elija Establecer.
La plantilla de equipo seleccionada ahora aparece en el formulario principal.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en Guardar y elija Publicar.
Ver también
TechNet: Administrar equipos
Acerca de las plantillas de equipo
Imprimir clientes potenciales, ofertas y otros registros