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Creación o edición de vistas públicas para una entidad

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Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Si edita una vista pública, cualquiera que tenga permiso para ver los registros de la entidad puede ver los cambios. Además de las vistas públicas, se proporcionan las vistas siguientes para todas las entidades y no se pueden eliminar ni compartir: vistas de búsqueda rápida, vistas de búsqueda avanzada, vistas asociadas y vistas de búsqueda.

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

    Compruebe su rol de seguridad

  2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

  3. Haga clic en Personalizar el sistema.

  4. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.

  5. Haga clic en Vistas.

  6. Para crear una nueva vista pública, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo. En el cuadro de diálogo Ver propiedades, en el cuadro Nombre, escriba un nombre para la nueva vista y haga clic en Aceptar.

    Si el botón Nuevo no aparece, no puede agregar vistas para la entidad seleccionada.

    O bien:

    Para editar una vista, haga doble clic en una Vista pública de la lista. El tipo de vista se especifica en la columna Tipo.

  7. Modifique las columnas que se muestran.

    • Agregar una columna:

    1. En el área Tareas comunes, en vistas de búsqueda rápida, haga clic en Agregar columnas de vista; para otros tipos de vistas, haga clic en Agregar columnas.

      O bien:

      Para los demás tipos de vistas, haga clic en Agregar columnas.

    2. Active las casillas de verificación de las columnas que desea agregar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    • Mover una columna:

    1. Seleccione la columna que desee mover.

    2. En el área Tareas comunes, desplace la columna hacia la derecha o izquierda con las teclas de flecha.

    • Cambiar el ancho de una columna:

    1. Seleccione la columna que desee cambiar.

    2. En el área Tareas comunes, haga clic en Cambiar propiedades.

    3. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, haga clic en una opción para establecer el ancho de columna y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    • Quitar una columna:

    1. Seleccione la columna que desee quitar.

    2. En el área Tareas comunes, haga clic en Quitar.

    3. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.

    • Cambiar el orden de una columna:

    1. En el área Tareas comunes, haga clic en Configurar orden.

    2. En el cuadro de diálogo Configurar orden, en la lista Columna, seleccione la columna que desea ordenar y, a continuación, haga clic en Orden ascendente o en Orden descendente y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    • Habilitar la presencia en línea para la mensajería instantánea:

    1. En el formulario Vista correspondiente a la entidad seleccionada, seleccione la columna que desea cambiar.

    2. En el área Tareas comunes, haga clic en Cambiar propiedades.

    3. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, seleccione Habilitar presencia para esta columna y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  8. Haga clic en Guardar y cerrar.

  9. Esablezca cualquier vista pública como vista predeterminada de una entidad.

    Nota

    Todas las entidades de Microsoft Dynamics 365 deben tener una vista pública predeterminada. Ésta es la vista que se muestra para una lista de entidades como citas, cuentas o contactos. Por ejemplo, si la organización está configurada de forma que los usuarios administren sus propias citas, puede cambiar la vista predeterminada para citas desde Todas las citas a Mis citas.

    1. En la lista de vistas, seleccione la vista pública que desea establecer como predeterminada. El tipo de vista se indica en la columna Tipo.

    2. En el barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Def. val. predeterm.

  10. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar la vista.

  11. Publique personalizaciones de vistas.

    Importante

    Siempre que cambie elementos de la interfaz de usuario o implemente scripts de formularios para una entidad, debe publicar los cambios para aplicarlos. Las personalizaciones que cambian el esquema de datos de Microsoft Dynamics 365, como las que se realizan en entidades personalizadas, relaciones o campos, se aplican de forma inmediata.

    La instalación de una solución o la publicación de personalizaciones puede interferir en el funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que programe la importación de una solución cuando perjudique lo menos posible a los usuarios.

    • Para publicar personalizaciones de vistas solo para una entidad, en Componentes, haga clic en Entidades y seleccione la entidad. A continuación, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Publicar.

    • Para publicar todas las personalizaciones realizadas en cualquier entidad o componente, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

      Sugerencia

      Para crear vistas que aparecen en el calendario de servicios, cree vistas en las entidades Actividad de servicio, Cita, Usuario o Instalaciones/equipamiento. Para ver las vistas creadas en estas entidades desde el calendario de servicios, los usuarios seleccionan el tipo de vista en la lista Tipo.

Ver también

Creación y configuración de vistas
TechNet: Creación y edición de vistas