Use propiedades para describir un producto

 

Publicado: noviembre de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Simplifique el la administración y clasificación de productos agregando propiedades que ayudan a diferenciar los productos entre sí. Agregar propiedades bien definidas a los productos reduce el tiempo invertido por los agentes que intentan encontrar productos con las especificaciones o las propiedades correctas para los clientes cuando crean pedidos.

Una propiedad de un producto puede ser su tamaño, color o componente, etc. Las propiedades se agregan a nivel de familia. Puede agregar propiedades solo a la familia, y sólo cuando está en estado de borrador o de revisión. Los productos, agrupaciones y las familias secundarios heredan las propiedades de la familia primaria.

Importante

No puede establecer diferentes precios para las diferentes propiedades que defina para un producto a menos que esté usando un motor de precios personalizados.

Nota

Esta característica se introdujo en la actualización de CRM Online 2015 y CRM 2015 (local).
¿Está interesado en obtener esta característica? Buscar el administrador o la persona de soporte de Dynamics 365.

En esta página:

Agregar propiedades a familias de productos

Cambie propiedades de la familia de productos, productos, o agrupaciones

Versiones del producto

Agregar propiedades a familias de productos

1. Vaya a Configuración > Catálogo de productos.

2. Haga clic en Familias y productos.

3. Haga clic en la familia de productos a la que desee agregar propiedades.

4. En el formulario de productos, en la sección Propiedades de producto, haga clic en .

5. Rellene la información. Utilice como guía la útil información sobre herramientas.

   Nota

   Puede ocultar una propiedad estableciendo Oculto como Sí. Cuando se oculta una propiedad, se impide que las familias o los productos secundarios hereden esa propiedad.

   La siguiente tabla muestra una lista de las propiedades que quizá desee agregar para una familia de productos de camisa:

   Nombre de propiedad	Tipo de datos	Valores
   Color	Conjunto de opciones	rojo, azul, verde, amarillo
   Tamaño	Conjunto de opciones	pequeña, media, grande

6. Haga clic en el botón Guardar en la esquina inferior derecha, y cierre el formulario.

Repita los pasos para agregar varias propiedades.

Cambie propiedades de la familia de productos, productos, o agrupaciones

Puede cambiar las propiedades heredadas de un producto individual o una familia reemplazando sus propiedades. Por ejemplo, para que una familia de camisa, la talla puede variar entre pequeña, media y grande. Un producto en esta familia heredará la misma propiedad. Puede reemplazar la propiedad para definir la talla real de una camisa individual como media.

1. Abra el producto cuya propiedad desea reemplazar.

2. Haga clic en la propiedad que desea reemplazar.

3. En el formulario Propiedades del producto, en la barra de comandos, haga clic en Reemplazar.

4. Cambie los detalles que necesite, y guarde el registro de propiedades.

Nota

Puede reemplazar propiedades solo para los productos y las familias que tienen propiedades heredadas de la familia primaria.

En los siguientes casos, verá la opción Sobrescribir en lugar de la opción Reemplazar:

• Está intentando cambiar propiedades no heredadas de una familia de productos que tiene el estado En revisión.

• Está intentando cambiar las propiedades heredadas y ya reemplazadas de una familia de productos o un producto secundario. Si las propiedades heredadas del producto o la familia secundario no se han reemplazado, verá la opción Reemplazar.

Nota

Las familias secundarias pueden tener sus propias propiedades además de las heredadas.

Versiones del producto

A veces, las oportunidades se extienden por un período extendidos. Durante este período, el producto asociado puede cambiar o retirarse. En esos casos, la oportunidad se debe llevar hasta su finalización.

Cuando revisa un producto y cambia las propiedades, Dynamics 365 crea automáticamente una nueva versión del producto y copia los detalles del producto desde el producto existente hasta la versión más reciente. La nueva versión del producto tiene todos los detalles incluidas listas de precios, relaciones de productos, y propiedades. Las oportunidades ya creadas con la versión anterior del producto pueden seguir haciendo referencia a la versión anterior del producto. Las oportunidades que se crean una vez se revisa o se retira el producto harán referencia a la versión actual (más reciente).

Ver también

Configuración de un catálogo de productos: tutorial
Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Ventas
Clasificación productos y agrupaciones en las familias de productos