Adición o edición de la navegación del formulario para las entidades relacionadas
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
En el formulario Panel de navegación, puede agregar vínculos a las entidades relacionadas. Cuando un usuario hace clic en uno de estos vínculos en un registro, se muestra la vista asociada para la entidad.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Personalizaciones.
Elija Personalizar el sistema.
En Componentes, expanda Entidades, expanda la entidad con la que desea trabajar y, a continuación, elija Formularios.
En la lista, localice una entrada con el tipo de formulario Principal y, a continuación, haga doble clic o pulse para editarlo.
Para agregar un vínculo a una entidad relacionada, en la pestaña Inicio, en el grupo Seleccionar, elija Navegación.
El panel Explorador de relaciones se abre en la parte derecha del editor de formularios.
En el panel Explorador de relaciones, en la lista Filtro, seleccione una de las siguientes opciones:
Relaciones disponibles. Muestra todas las entidades que pueden relacionarse con la entidad con la que está asociado el formulario.
Relaciones de 1:N. Muestra las entidades que pueden relacionarse en una relación de 1:N con la entidad con la que está asociado el formulario.
Relaciones de N:N. Muestra las entidades que pueden relacionarse en una relación de N:N con la entidad con la que está asociado el formulario.
Nota
Si no aparece ninguna entidad relacionada en el panel Explorador de relaciones, no puede crear un vínculo en este formulario con una entidad relacionada.
Seleccione la entidad relacionada con la que desea establecer el vínculo, arrástrela hasta el Panel de navegación y colóquela donde desee que se muestre.
Sugerencia
También puede crear una nueva relación eligiendo Nueva 1:N o Nueva N:N en el panel Explorador de relaciones. Para obtener más información, consulte TechNet: Creación y edición de relaciones entre entidades.
Para modificar las propiedades de este o cualquier otro vínculo a una entidad relacionada en el Panel de navegación, seleccione el vínculo y, a continuación, en la pestaña Inicio elija Cambiar propiedades.
En el cuadro de diálogo Propiedades de la relación, en la pestaña Mostrar, escriba una nueva etiqueta para mostrar.
En la pestaña Nombre, elija Editar para ver o modificar los detalles asociados con el registro de relación.
Elija Aceptar.
Obtenga una vista previa para comprobar cómo aparecerá el formulario principal y cómo funcionarán los eventos:
En la pestaña Inicio, elija Vista previa y, a continuación, seleccione Formulario de creación, Formulario de actualización o Formulario de sólo lectura.
Para cerrar el formulario Vista previa, en el menú Archivo, elija Cerrar.
Cuando haya terminado de modificar el formulario, elija Guardar y cerrar para cerrarlo.
Cuando haya completado las personalizaciones, publíquelas:
Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando actualmente, en la barra de navegación o en el panel de navegación, elija la entidad en la que ha estado trabajando, y elija Publicar.
Para publicar personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, en el Panel de navegación, elija Entidades y, en la barra de comandos, elija Publicar todas las personalizaciones.
Nota
La instalación de una solución o la publicación de personalizaciones puede interferir en el funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que programe la importación de una solución cuando perjudique lo menos posible a los usuarios.