Trabajar con plantillas de combinación de correspondencia
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Puede usar plantillas de combinación de correspondencia con Microsoft Office Word para crear cartas, faxes, ofertas y mensajes de correo electrónico listos para los clientes.
Microsoft Office Word permite crear y editar plantillas de Word, pero estas plantillas se pueden cargar en Microsoft Dynamics 365 para usarlas con la combinación de correspondencia y compartirlas con otros usuarios. Solo se pueden usar documentos .xml de Word como plantillas. Para obtener más información acerca de cómo crear plantillas de combinación de correspondencia, vea la ayuda en línea de Microsoft Office Word.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Plantillas.
Haga clic en Plantillas de combinación de correspondencia.
Para crear una nueva plantilla de combinación de correspondencia, haga clic en Nuevo.
En el formulario Plantillas de combinación de correspondencia, escriba un Nombre y una Entidad asociada (tipo de registro).
Puede especificar una descripción de la plantilla. Esta descripción no se muestra al destinatario.
Especifique la información Propiedad y Propietario. Utilice como guía la útil información sobre herramientas.
Si ha habilitado más idiomas, puede seleccionar uno para la plantilla.
Para buscar y adjuntar la plantilla, haga clic en Examinar, busque la plantilla en su equipo y, a continuación, haga clic en Adjuntar. Solo se pueden cargar documentos .xml.
Cuando esté listo, haga clic Guardar y cerrar.
Nota
Para cambiar de una plantilla personal a una compartida, después de guardar el registro en el formulario de plantillas, en el menú Más acciones, haga clic en Disponible para la organización. Para volver a convertir la plantilla en una plantilla personal, haga clic en Convertir en personal.