Crea una entidad
Publicado: enero de 2018
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Puede crear nuevas entidades para que su implementación de Microsoft Dynamics 365 responda a requisitos específicos del negocio. Después de crear una entidad personalizada, se requieren las tareas adicionales para asegurarse de que la entidad está accesible a los usuarios.
.jpeg "System_CAPS_security") Seguridad Nota |
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De manera predeterminada, cuando se crea una entidad, sólo los roles de seguridad Administrador del sistema y Personalizador del sistema tienen privilegios para leer y cambiar los datos en la entidad personalizada. Debe agregar privilegios explícitamente a todos los roles de seguridad que necesiten usar la nueva entidad. |
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Personalizaciones.
Haga clic en Personalizar el sistema.
Haga clic en Entidades y, en la barra de comandos, haga clic en Nuevo.
Especifique el Nombre para mostrar y Nombre plural que se usarán para esta entidad en todo Microsoft Dynamics 365.
En el cuadro Nombre, se muestra el nombre que Microsoft Dynamics 365 usará para esta entidad.
Nota
Cuando se especifica el nombre para mostrar, se proporciona un valor predeterminado para el campo Nombre. Si cambia el nombre para mostrar antes de guardar, el valor del campo Nombre no cambiará. También puede editar el valor del campo Nombre aparte del nombre para mostrar.
La lista Imagen principal solo tiene la opción [Ninguna] al crear una entidad personalizada. Después de crear la entidad puede crear un nuevo campo de imagen. Cada entidad solo puede tener un campo de imagen. Después de crear un nuevo campo de imagen, ese campo estará disponible para selección. Cuando cambie este valor debe guardar la entidad y publicar las personalizaciones.
En la lista Propiedad, seleccione uno de los siguientes:
Usuario o equipo. Los registros de esta entidad pueden ser propiedad de usuarios individuales o de equipos. La seguridad se puede definir según la unidad de negocio a la que está asociado el propietario actual. Por ejemplo, los registros de contactos se establecen en Usuario o equipo.
Organización. Todos los usuarios de Microsoft Dynamics 365 usan los registros de esta entidad para referencia. Los usuarios individuales o equipos no pueden ser propietarios de estos registros. Por ejemplo, los registros de productos se establecen en Organización.
En Áreas que muestran esta entidad, seleccione las áreas del donde se mostrará a esta entidad en la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics 365.
Nota
Todas las entidades nuevas se muestran en Búsqueda avanzada.
En Opciones para entidad, seleccione las opciones correspondientes al escenario basado en la información proporcionada en la tabla siguiente.
Opción
Comentarios
Habilitar para la experiencia interactiva
Seleccione esta opción para habilitar una entidad para experiencia interactiva.Más información: Habilitar entidades para experiencia interactiva, Centro de servicio interactivo – Manual del usuario
Flujos de proceso de negocio (se crearán campos)
Seleccione esta opción para habilitar la creación de flujos de proceso de negocio para esta entidad.
Nota (incluye datos adjuntos)
Seleccione esta opción para crear una relación con la entidad Nota y agregar un control de nota al formulario de entidad. Esto permite a los usuarios realizar anotaciones para cada registro.
Actividades
Seleccione esta opción para crear una relación con las entidades de actividad y agregar una vista asociada a la entidad. Esto permite realizar el seguimiento de actividades como llamadas de teléfono, correos electrónicos y tareas.
Conexiones
Seleccione esta opción para permitir conexiones entre un registro de esta entidad y registros de otras entidades.
Envío de correo electrónico (si un campo de correo electrónico no existe, se creará uno)
Seleccione esta opción para agregar el botón Enviar correo electrónico directo a la pestaña principal de la cinta de opciones de la entidad.
Combinar correspondencia
Seleccione esta opción para permitir que esta entidad se use en una combinación de correspondencia.
Administración de documentos
Seleccione esta opción para realizar el seguimiento de documentos en SharePoint que están asociados a un registro en Microsoft Dynamics 365.Más información: Administración de los documentos almacenados en SharePoint de Microsoft Dynamics 365[Dynamics 365]
Equipos de acceso
Seleccione esta opción para habilitar esta entidad para equipos de acceso.
Colas
Seleccione esta opción para usar la entidad en colas.Más información: Busque qué tiene asignado en una cola (Customer Service)
Administración del conocimiento
Seleccione esta opción para incluir información de administración del conocimiento.Más información: Configurar la administración del conocimiento en Dynamics 365
Habilitar para SLA
Seleccione esta opción para habilitar el contrato de nivel de servicio (SLA).Más información: Habilitar entidades para contratos de nivel de servicio (SLA)
Permitir creación rápida
Cuando se habilita esta opción y una vez que ha creado y publicado un Formulario de creación rápida para esta entidad, los usuarios tendrán la opción de crear un nuevo registro usando el botón Crear en el panel de navegación.
Detección de duplicados
Seleccione esta opción para detectar duplicados para esta entidad. Esta característica notifica si hay registros idénticos en Microsoft Dynamics 365 y le permite resolverlos.
Auditoría
Seleccione esta opción para realizar el seguimiento de los cambios realizados en los datos profesionales.
Seguimiento de cambios
Seleccione esta opción para cambiar la información de seguimiento.
Habilitar para Phone Express
Seleccione esta opción para mostrar y usar esta entidad en Microsoft Dynamics 365 para teléfonos.
Habilitar para móvil
Cuando se habilita esta opción, esta entidad estará disponible mediante Microsoft Dynamics 365 para tabletas. También tiene la opción de convertir esta entidad en Solo lectura en móvil.
Si los formularios para una entidad requieren una extensión que no es compatible con Dynamics 365 para tabletas, como controles de I frame o de recurso web, use este valor para asegurarse de que los datos de estas entidades no los pueden editar los usuarios usando Dynamics 365 para tabletas.
Panel de lectura en Dynamics 365 para Outlook
Seleccione esta opción para mostrar registros en el panel de lectura en Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook.
Funcionalidad sin conexión para Dynamics 365 para Outlook
Seleccione esta opción para permitir que los usuarios incluyan los registros de esta entidad con aquellos con los que pueden trabajar sin conexión.
Usar la Ayuda personalizada
Seleccione esta opción para usar su propia Ayuda personalizada. Proporcione la dirección URL de su archivo de Ayuda en URL de ayuda.Más información: Personalización de la experiencia de la Ayuda
Para asegurarse de que se usa un nombre fácilmente reconocible para hacer referencia a esta entidad en la pestaña Campo principal, especifique un Nombre para mostrar descriptivo y verifique que Nivel de requisito está establecido en Requerido por la empresa.
El campo principal aparece cuando se crean o muestran las relaciones de esta entidad, como en el cuadro de diálogo Buscar registros.
Nota
El Nombre para mostrar predeterminado para el campo principal es Nombre. El Nombre será "nuevo_nombre" si usa el prefijo predeterminado de personalización del editor de "nuevo". Si éste no es el nombre que desea usar, debe establecer el nombre al crear la entidad. Puede modificar el nombre para mostrar después de guardar la entidad.
Haga clic en Guardar.
Al crear una entidad nueva, también se crean los siguientes elementos:
Una vista pública predeterminada que muestra los registros activos y una vista que muestra los registros inactivos.
Una Vista de búsqueda avanzada, una Vista de búsqueda rápida, una vista asociada y una vista de búsqueda.
Atributo principal definido y los atributos estándar. Para ver una lista, navegue a la nueva entidad creada y, en ella, haga clic en Campos. Se muestran en el panel principal.
Para las entidades en las que Propiedad se estableció en Usuario o equipo, se crean los atributos Propietario y Unidad de negocio propietaria. Para las entidades en las que Propiedad se estableció en Organización, se crea el atributo Identificador de la organización.
Se crea una vista filtrada en la base de datos de Dynamics 365 (en línea) para la entidad. Esta vista filtrada se puede usar para escribir informes con los datos de esta entidad.
Nota
Las relaciones se crean con la entidad User para resolver los nombres de usuario para los atributos Created By y Modified By.
Cambie el icono de la nueva entidad.Más información: Cambio de iconos de entidades personalizadas.
Agregue los privilegios necesarios para los roles de seguridad que deban tener acceso a la nueva entidad.
Vaya a Configuración > Administración.
Haga clic en Roles de seguridad.
Abra un rol de seguridad y, en la pestaña Entidades personalizadas, especifique el nivel de privilegios que desea que tengan los usuarios con ese rol de seguridad.
Haga clic en Guardar y cerrar para guardar los cambios del rol de seguridad.
Nota
Cuando se agregan privilegios, puede seguir el patrón de privilegios que se usa en las pestañas Marketing, Ventas o Servicio para el rol de seguridad, con el fin de dar a los usuarios el mismo nivel de acceso a la entidad personalizada que tienen en otras entidades.
Publique las personalizaciones:
Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando actualmente, elija la entidad en la que ha estado trabajando y luego haga clic en Publicar.
Para publicar personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, en el panel de navegación, haga clic en Entidades y, en la barra de comandos, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.
Importante
Siempre que cambie elementos de la interfaz de usuario o implemente scripts de formularios para una entidad, debe publicar los cambios para aplicarlos. Las personalizaciones que cambian el esquema de datos de Microsoft Dynamics 365, como las que se realizan en entidades personalizadas, relaciones o campos, se aplican de forma inmediata.
La instalación de una solución o la publicación de personalizaciones puede interferir en el funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que programe la importación de una solución cuando perjudique lo menos posible a los usuarios.
Ver también
Habilitar una entidad para comentarios
Crear y editar entidades