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Editar la vista de Búsqueda rápida

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Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Puede modificar la vista de búsqueda rápida de una entidad (vista usada para mostrar resultados de búsquedas realizadas mediante el cuadro Buscar ), por ejemplo, para editar los campos en los que se busca y las columnas que se muestran o para especificar el ancho y el orden de las columnas mostradas.

Importante

Los cambios en la vista de búsqueda rápida asociada con una entidad establecen la vista predeterminada para todos los que usan el cuadro de búsqueda de esa entidad.

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

    Compruebe su rol de seguridad

  2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

  3. Haga clic en Personalizar el sistema.

  4. En Componentes, expanda Entidades, expanda la entidad que desea modificar y, a continuación, haga clic en Vistas.

  5. En la lista de vistas, en la columna Tipo, busque Vista de búsqueda rápida y, a continuación, haga doble clic en la vista.

  6. Modifique los campos que se van a buscar:

    1. En el panel Tareas comunes, haga clic en Agregar columnas de búsqueda.

    2. Active las casillas de verificación de las columnas que desea agregar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  7. Cambie las columnas que se muestran.

    • Para agregar una columna:

      1. En el área Tareas comunes, para las vistas de búsqueda rápida, haga clic en Agregar columnas de vista.

        O bien:

      2. Active las casillas de verificación de las columnas que desea agregar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    • Para mover una columna:

      1. Haga clic en la columna que desee mover.

      2. En el área Tareas comunes, desplace la columna hacia la derecha o izquierda con las teclas de flecha.

    • Para cambiar el ancho de una columna:

      1. Haga clic en la columna cuyo ancho desea cambiar.

      2. En el área Tareas comunes, haga clic en Cambiar propiedades.

      3. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, haga clic en una opción para establecer el ancho de columna y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    • Para quitar una columna:

      1. Haga clic en la columna que desee quitar.

      2. En el área Tareas comunes, haga clic en Quitar.

      3. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.

    • Para cambiar el orden de una columna:

      1. En el área Tareas comunes, haga clic en Configurar orden.

      2. En el cuadro de diálogo Configurar orden, en la lista Columna, seleccione la columna que desea ordenar y, a continuación, haga clic en Orden ascendente o en Orden descendente y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    • Para habilitar la presencia en línea para la mensajería instantánea:

      1. En el formulario Vista correspondiente a la entidad seleccionada, haga clic en la columna que desea cambiar. Solo algunas columnas tienen presencia, como Contacto principal o Cliente potencial.

      2. En el área Tareas comunes, haga clic en Cambiar propiedades.

      3. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, seleccione Habilitar presencia para esta columna y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  8. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

  9. En la barra de comandos, haga clic en Publicar.

    Cuando se publiquen las personalizaciones, aparecerá un mensaje de confirmación.

Nota

Una entidad de negocios personalizada puede tener propiedades diferentes de las que los que se describen en la Ayuda; la Ayuda no tiene contenido específico de las entidades personalizadas que crea su organización. Sin embargo, la Ayuda describe cómo crear y usar entidades personalizadas.

La publicación de personalizaciones pueden interferir en el funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que publique cuando perjudique lo menos posible a los usuarios.

Ver también

TechNet: Creación y edición de vistas
TechNet: Configure las opciones de búsqueda rápida para la organización